钱江水利开发股份有限公司

公司代码：600283 公司简称：钱江水利

2019年年度报告摘要

公司代码：600283 公司简称：钱江水利

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）朱建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目变动说明：

■

利润表项目变动情况说明：

■

现金流量表科目变动情况说明：

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所天健审[2020]3568号审计报告确认：公司2019年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为43,165,993.67元，基本每股收益0.12元。同时确认母公司2019年度实现净利润为-6,595,518.92元，加上年初未分配利润-33,727,090.30元,会计政策变更调增年初未分配利润2,890,965.66元，期末未分配利润为-37,431,643.56元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司2019年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须交2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司水务产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，公司未来发展前景良好，公司对中国未来的水处理行业和环保产业与充满期待和希望。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模171万吨/日。本年新增供水规模10.5万吨/日，系兰溪芝堰水厂（原溪西水厂迁建工程）10万吨/日及收购舟山朱家尖水厂0.5万吨/日。

公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模151万吨/日。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂经处理后的污水排放达到国家法律法规规定标准。公司污水处理总设计规模32万吨/日，本年新增丽水城市污水厂提标扩能1万吨/日处理规模。公司污水处理业务由丽水供排水公司、永康水务公司以及宁海污水公司运营。

公司市政自来水管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售业务，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

（二）行业情况

公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景。随着我国工业化、信息化快速推进，特别是现代互联网技术对水务行业的渗透及发展，水务行业以其具有巨大的市场规模、稳定的投资收益带来的良好投资回报，成为我国发展最快和最具有投资价值的行业之一。近年来，我国水务市场用水需求总量基本呈现持续平稳增长的态势，河道治理与生态修复全面铺开，污水处理率和污水处理能力快速增长，污水处理设施掀起升级改造潮，智慧水务逐渐成为水务市场新的投资热点。

1、供水方面：供水行业属于公用事业领域，具有自然独占属性，有规模经济和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高。

2016年12月，国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合印发了《水利改革发展“十三五”规划》，明确十三五期间城乡供水方向规划全国新增供水能力270亿立方米，即新增产能约7400万立方米/日。供水规模的新增要求加快城乡供水管网建设和改造，降低公共供水管网漏损率；加快重点水源工程建设，实施一批重大引调水工程;加强雨水和海水利用；加强城市应急和备用水源建设，单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前基本完成备用水源或应急水源建设。这一系列的工程建设带来了万亿级的城镇供水投资市场。

2018年6月21日，国家发展改革委印发了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，要求建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，为水务行业的良性发展提供了政策基础。

2018年7月，水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会联合下发《关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》（水农〔2018〕188号）文件，2018年12月，浙江省出台《浙江省农村饮用水达标提标行动计划》，正式启动实施“农村饮用水达标提标行动”，目标到2020年，全省努力构建起以城市供水县域网为主、乡镇局域供水网为辅、单村水厂为补充的三级供水网，基本建成规模化发展、标准化建设、市场化运营、专业化管理的农村饮用水体系，全面建立健全农村饮用水县级统管长效管护机制，基本实现城乡居民同质饮水，到2022年，努力实现全省农村饮用水达标人口全覆盖。2019年4月，财政部税务总局下发《关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》，公布了2019年1月1日至2020年12月31日期间对饮水工程建设、运营的有关税收优惠政策，为农饮水项目推进提供政策支持。一系列政策出台有利于公司供水业务的发展。

经过近几年的发展，目前我国供水总量增速趋缓并有所下降，供水行业发展速度已趋于平稳。同时，我国供水市场整体仍呈现过度分散，集约化程度低的特征，最大的供水企业市场占有率未超过 5% ，排名前十的企业已运营规模大约占据了 16.5% 的市场份额，市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。近年来，行业领先企业积极把握行业整合趋势，开展收并购、做大业务规模，供水行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局。

2、污水处理方面：党的“十九大”以来，建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计，污染防治被确立为未来三年国家三大攻坚任务之一，高规格全国生态环境保护大会的召开更是开启了生态文明建设新时代，环保产业迎来了高速发展时期。

政策方面，2016年12月31日，国家发改委和住房城乡建设部联合印发了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。规划提出，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率要达到95%。新修订的《水污染防治法》于2018年开始正式实施，更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大污染防治以及对违法行为的惩治力度。

行业标准方面，污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

另外，我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。总体来说，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。但是，对应行业的快速发展，我国的污水处理市场仍面临着配套管网建设慢、污水处理项目运营的专业化程度不高、区域经济发展不平衡以及流域化管理力度不够等问题，这些都影响了污水处理行业的稳定发展。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业政府与社会资本合作模式进入规范期，简单依赖政府宽松的金融环境的商业模式已经不再适用，市场竞争日趋激烈。同时，随着中央环境保护督察“回头看”启动及水专项督察开展，环保督察的问责考核更加精准，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和经营风险也随之增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求。

3、公司在水务行业中具有较强的竞争能力，是浙江省内水务行业的龙头企业之一，公司未来发展前景良好，亦对中国未来的水处理行业和环保产业充满期待和希望。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司日水处理规模达203万吨，其中供水处理规模171万吨/日，污水处理规模32万吨/日。

2019年度，公司供水业务实现售水量36,541万吨，比上年同期增长1,789万吨，增幅5.15%。主要系舟山自来水公司朱家尖区域及岱山渔山岛的水量增长，兰溪水务公司工业水厂管网延伸以及钱塘垅水厂区域水表清查、金华市金西自来水有限公司供水管网延伸及工业区用水大户用水量增加、平湖水务公司园区企业大户改造完成用导致用水量增加。公司整体供水形势平稳。

2019年度，公司实现污水处理量10,889万吨，比上年同期增长318万吨，增幅3.01%，主要系丽水市城市污水厂提标扩能工程完成，处理量增加，全年污水量较上年略有增长。

2019年公司实现营业收入117,486.83万元，同比增长10.03 %；公司2019年实现合并归属于母公司净利润为4,316.60万元，较上年同期的归属于母公司净利润减少1,481.25万元，下降了25.55%，主要原因系参股公司天堂硅谷本期因对投资的康美药业确认公允价值变动损失，导致天堂硅谷2019年度亏损1.40亿元，公司按权益法核算确认所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

[注]：公司联营企业天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称天堂硅谷公司）执行新金融工具准则，相应追溯调整了其2019年1月1日其他综合收益以及留存收益。本公司根据持股比例相应调整期初其他综合收益1,498,850.02元,调整期初未分配利润2,890,965.66元。

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司与上年度财务报告相比合并范围变动

合并范围增加

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证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-007

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月17日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届八次董事会的通知，会议于2020年4月28日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2019年度内部控制审计报告》(天健审{2020}3570号)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案；

经天健会计师事务所天健审[2020]3568号审计报告确认：公司2019年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为43,165,993.67元，基本每股收益0.12元。同时确认母公司2019年度实现净利润为-6,595,518.92元，加上年初未分配利润-33,727,090.30元,会计政策变更调增年初未分配利润2,890,965.66元，期末未分配利润为-37,431,643.56元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。

公司2019年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《公司经理层2019年度绩效考核》的议案；

同意给予公司经理层2019年度绩效考核，总经理2019年度绩效考核为人民币35万元（税前），其他高管人员按岗位系数予以相应绩效考核。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

七、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案；

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内控审计工作， 2020年审计费用为70万元人民币，内控审计费用为22万元。（详见当天公告临2020--009）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

八、审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案；

公司2020年向有关银行金融机构申请综合授信额度21.6亿元，分别为：

1.农业银行杭州西湖支行 5.0亿元

2.交通银行杭州武林支行 1.5亿元

3.建设银行杭州宝石支行 1.0亿元

4.中国银行杭州开元支行 1.0亿元

5.兴业银行杭州分行 4.0亿元

6.招商银行杭州之江支行 2.6亿元

7.民生银行杭州分行 2.0亿元

8.杭州银行杭州保俶支行 2.0亿元

9.宁波银行杭州城北支行 1.0亿元

10.工商银行杭州之江支行 1.5亿元

并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

九、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；

公司拟在2020年度为各控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币5.95亿元的担保，具体如下：

1.为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保1.80亿元;

2.为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供期限不超过十三年的借款担保2.4亿元；

3.为控股子公司宁海县兴海污水处理有限公司提供期限不超过十五年的借款担保1.75亿元。

上述担保议案经2019年年度股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。（详见当天公告临2020-010）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十、审议通过《公司2019年度报告及年报摘要》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十二、审议通过《公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司投资建设水阁污水处理厂二期及一期提标工程项目》的议案；

水阁污水处理厂二期工程总用地面积145亩，工程主要将水阁污水处理厂处理规模由5万吨/日扩至10万吨/日，并对一期进行提升改造，投资金额为36,661.78万元人民币。（详见当天公告临2020--011）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十三、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十四、审议通过《公司变更部分董事》的议案；

根据浙江省水电实业公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》，因工作调整，陈晓健先生不再担任公司董事职务，推荐杨先安先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十五、审议通过《公司关联交易实施办法》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十六、审议通过《关于修改公司高级管理人员年薪管理办法》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十七、审议通过《公司专项奖励管理办法》的议案；

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十八、审议通过《公司召开2019年度股东大会》的议案。

公司2019年度股东大会召开时间另行通知，并授权公司董事会秘书具体办理。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

以上第一、五、七、九、十、十四议案需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020年4月30日

简历：

杨先安，男，1962年1月出生，大学本科学历，工程师。1982年8月至1983年4月就职于新昌县石门水电站；1983年5月至1986年5月就职于新昌县水利电力局；1986年6月至1989年11月就职于新昌县东门水电站，任站长；2001年7月至2006年5月就职于新昌县棣山水利发电有限公司，任董事长、总经理；2006年6月至今就职于浙江省水电实业公司，任总经理，兼任新昌县棣山水利发电有限公司董事长、总经理。

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-008

钱江水利开发股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司七届八次监事会会议于2020年4月28日下午2：30在杭州三台山路3号公司会议室以现场和视频的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘向阳先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2019年度报告及年报摘要》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

公司监事在全面了解和审阅公司2019年度报告后，认为：

1、公司2019年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《公司2020年第一季度报告》的议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

以上第一、二、四议案需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2020-009

钱江水利开发股份有限公司

关于拟续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计单位及有关

报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

钱江水利开发股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，聘期均为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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2.人员信息

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3.业务规模

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4.投资者保护能力

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5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（三）审计收费

2020年度财务报表审计费用人民币70元（含税）、年度内部控制审计费用人民币22万元（含税）。上述收费价格与2019年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具备相应的执业资质，能够胜任审计工作,审计意见符合公司的实际情况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意上述议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

(下转232版)

2020年第一季度报告