曲美家居集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603818 公司简称：曲美家居

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。曲美是行业内少数具备全品类家具产品研发、设计和生产能力的品牌家居企业。公司的家具产品以生活美学、健康环保、品质出众为核心竞争优势，产品线涵盖成品家具、定制家具、软装饰品等各类家居产品。独创的“你+生活馆”模式融合了曲美对生活美学和生活方式的理解，将曲美全线产品、全屋设计服务和新零售模式进行有机结合，为客户量身定制全屋家居空间和生活方式，满足消费者一站式的家具和家居用品购物需求。

公司是国内家具企业中最早引入设计美学的品牌，强大的产品设计和研发能力是曲美的核心竞争力之一。曲美家居以北欧家具设计风格为主，多年来逐步发展了中式复古、新中式、轻奢、简意、简美等多种风格的家具系列产品。2019年，公司定位时尚家居赛道，全面转型“时尚家居”品牌，专注为80后、90后提供外形时尚、品质环保、性价比高的家居产品，以设计能力为核心驱动力，推进品牌转型升级，重塑品牌价值，实现品牌和产品减龄。

2018年8月，公司完成对挪威上市公司Ekornes ASA的要约收购，通过子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。Ekornes是一家全球化的家具制造销售企业，创立于1934年，总部位于挪威Ikornnes，主要开发、制造家具和床垫，并通过全球的家具商店、进口商和零售商销售旗下产品。Ekornes公司在全球多个国家拥有销售子公司和生产基地，旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等。

Stressless、IMG、Svane、Ekornes Contract构成了不同地域、不同价位的品牌矩阵。Stressless是全球知名的舒适椅品牌，销售规模在全球高端舒适椅品牌中名列前茅，Stressless品牌依靠舒适椅和沙发产品享誉全球40余年，具有丰富的历史文化底蕴；IMG定位为“引领市场潮流、高性价比”的舒适椅产品，作为Stressless的兄弟品牌，IMG能够为消费者提供高质量、高舒适度、高性价比的舒适椅和配套家具产品，是Stressless品牌在中高端市场的有效补充；此外，Ekornes旗下还拥有床垫品牌Svane以及针对酒店等渠道的Ekornes Contract品牌。差异化的品牌产品矩阵帮助公司覆盖更多的消费群体，占领更广阔的市场空间。

2、公司的主要经营模式

公司主要从事现代风格中高档家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。

（1）生产模式

曲美家居采用订单式生产与批量式生产相结合的生产模式。曲美在北京市顺义区、北京市怀柔区、河南省兰考县拥有四大生产基地，九个生产工厂，按照产品类别划分为定制一工厂、定制二工厂、定制三工厂、沙发工厂、曲木工厂、板木工厂、万物工厂、古诺凡希工厂。报告期内，公司各工厂的标准产能通道产值和产能利用率情况如下表所示：

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公司主要采用订单式生产模式进行成品家具和定制家具的生产，报告期内，公司各类材质的产品生产周期如下表所示：

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曲美通过自主研发的ERP信息系统进行生产管理，实现了定制家具产品的柔性化生产和成品家具多个生产环节的自动化、半自动化生产与智能排产，形成了定制家具即时报价、自动拆单及智能生产的信息化管理体系。值得一提的是，公司通过自主研发的ERP信息系统将定制产品设计下单与工厂生产系统进行无缝对接，实现了订单分解过程中的自动拆单。

Ekornes在全球拥有9家工厂，其中：Stressless有5家工厂，4家位于挪威，1家位于美国；IMG有3家工厂，1家位于立陶宛，2家位于东南亚；Svane有1家位于挪威的生产工厂。Ekornes采用订单式生产和批量式生产相结合的生产模式，生产自动化水平极高，主要生产环节依靠数控机器人实现了自动化生产。此外，在国内主要依靠手工操作的喷漆、打磨等环节，Ekornes均已实现了生产自动化。

（Ekornes自动化生产展示图）

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（2）采购模式

曲美统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行。同时，通过制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。软装系列配套产品采用OEM与成品外购结合的模式，打造兼顾规模化与独特性的产品组合。

Ekornes统一采购所有生产原材料，与供应商建立了长期稳定的合作关系。Ekornes的主要原材料包括皮革、布料、木材、钢铁部件等，在全球拥有成熟的供应链体系，核心供应商主要分布在巴西、印度、德国、东南亚、意大利等地。

（3）销售模式

曲美采取经销渠道为主、直营和线上渠道为辅，工程、出口等多渠道并存的商业模式。公司积极拥抱新零售，加强消费业态创新，优化营销渠道，通过新零售模式将线上平台与线下体验店互相融合，形成线上引流服务，线下深入互动的购物体验。公司与各大地产商建立了战略合作关系，以强大的制造能力和丰富的产品结构为地产客户提供与精装房配套的家具产品和服务。

Ekornes以批销模式进行产品销售，销售区域覆盖欧洲、北美、亚太等主要大洲，超过5000个零售终端形成了发达的全球零售网络。经过多年的品牌经营与渠道发展，Ekornes与欧洲、北美、日韩等多个地区和国家的代理商建立了稳定的销售关系，部分终端的合作时间超过30年。

（4）设计模式

公司产品设计遵循“三定五审”原则，产品设计工作以内部设计师为主导，并与众多国内和际知名设计师建立了稳定的长期合作关系。“三定”即定价格、定款式、定材料，“五审”即审方案、审样品、审工艺、审图纸、审价格。依靠“三定五审”原则，公司将产品市场调研、外观设计、工艺研发、样品试制与新产品定价环节进行有机结合，使新产品的研发方案能够兼顾设计美感、工艺品质与市场定价要求。“三定五审”原则保证了公司新产品在外观设计竞争力、工艺品质竞争力和产品价格竞争力方面的有效统一，帮助公司打造深受终端消费者喜爱的家具产品。

公司的店面形象设计由外聘著名设计师完成，由集团商业形象部落地执行，多年来形成了独具一格的店面形象风格。曲美拥有20多年的大店经营历史，在全国拥有超过200家大型独立门店，著名设计师的加盟与丰富的店面设计经验使得曲美具有行业领先的店面形象设计能力，在门店外立面设计、店面动线规划、空间设计、摆场设计和产品方案设计等方面均建立了成熟的标准化解决方案，保证公司店面形象设计理念和设计风格的持续领先。公司每年根据家具市场流行元素，对店面形象标准进行升级，使店面形象能够持续带给消费者最好的购物体验。

（5）公司所处产业链位置和盈利模式分析

公司集家具产品研发、生产、品牌营销与产品销售于一体，占据了产品研发和品牌营销两个产业链高附加值环节。强大的全品类成品家具订单式生产能力和定制家具柔性化生产能力是公司商业模式的有力保障，使公司具备稳定的交付周期、齐全的产品线和行业领先的产品品质。

公司上游是原材料供应商，家具行业的原材料以实木、板材、皮革、玻璃、胶等大宗材料为主，产品同质化，市场价格透明，供应商议价能力较弱。凭着业内领先的采购规模，公司在与供应商的谈判上占据主动地位，在采购成本和付款周期方面均享有不同程度的政策支持。

公司下游是家具经销商、大宗交易客户和零售消费者。曲美以排他性方式授予经销商区域品牌经营权，向曲美经销商提供家具产品批销、门店形象设计、门店运营管理等服务内容。曲美对下游经销商制定年度销售任务，并帮助经销商实现收入目标。因此，曲美对下游经销商的掌控能力较强。曲美的大宗交易客户以房地产企业、政府部门、大型国企为主。由于大宗客户的采购批量较大，采购需求集中，因此大宗交易客户对品牌家具企业往往具有较强的议价能力，体现在大宗交易客户的账期和毛利水平方面。零售消费者关注家具产品的品牌知名度、产品质量、设计美感、环保性、销售服务和性价比。曲美家居是中国知名家具品牌，良好的品牌形象，过硬的产品质量，富有生活美学的全屋设计服务，曲美严格的环保标准和贴心的售后服务给予消费者卓越的消费体验。

Ekornes的渠道销售采用经销模式，下游客户包括全球市场的家具连锁商、大型零售商和小型零售店等销售终端。

（二）行业情况说明

1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

（1）公司所处的行业

根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）。

来自中国家具业协会、国家统计局及中国海关总署的数据统计显示，2019年全年，中国家具行业规模以上企业累计完成营业收入7,117.20亿元，同比增长0.50%；累计完成利润总额462.70亿元，同比增长8.64%。家具全行业累计出口金额540.95亿美元，同比增长0.76%。目前，我国家具业受消费升级和新零售潮流影响，在“5G”、“人工智能”、“大数据和云计算”等进行技术的不断应用过程中，正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

（2）行业发展趋势

A、家具消费需求平稳，行业步入稳定调整期

2019年，受到国家房地产调控的影响，家具消费需求增速回落，行业进入稳定调整期，家具企业持续分化态势。行业龙头公司和大型家具企业依靠品牌、渠道与产品优势持续抢占市场份额，逐渐拉开与中小企业的业务规模差距。

报告期内，我国坚持“稳健的货币政策松紧适度，把好货币供给总闸门”；同时，施行积极的财政政策，加力提效，降低融资成本，进一步支持实体经济发展。房地产政策方面，稳步推进房地产税立法工作，坚持房住不炒，一城一策稳定楼市，防止楼市大起大落。在这一背景下，2019年我国房地产市场平稳发展，全国房地产销售面积稳中略降。根据国家统计局数据显示，2019年，我国商品房销售面积17.16亿平方米，同比下降0.1%。

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在这一背景下，增强创新能力，提高综合竞争力，依靠产业升级和自身经营方式优化抢占更多的市场份额成为当下家具公司发展的主旋律。

B、消费者年轻化趋势明显，高性价比的时尚家居产品越来越受到市场青睐

80后、90后已经成为家具市场主流购买人群，年轻消费者对外观时尚、价格适中、安全环保的家具产品更加钟爱，而对家具材料的名贵程度、超长周期耐用性的偏好在降低。与此同时，年轻消费者家具消费观念也发生了变化，家具产品更换周期缩短，家具消费属性增强，年轻消费者更加关注家具产品对居家环境和生活质量的影响。

C、 主动营销常态化，客户资源成为家具企业的竞争要点

客户资源越来越成为家具企业的竞争要点，不能自己创造客户流量的品牌将面临被淘汰的风险。一方面，新房市场增量效应减弱，在过去两年行业产能及店面数量扩张的影响下，终端客流仍然面临被稀释的风险；另一方面，在当前的市场环境下，家具企业纷纷加快对新零售、二手房、整装、精装房等新渠道和新销售模式的探索节奏，传统建材城、家具城的自然客流持续下滑，座商模已经不能适应行业当前阶段的竞争现状，主动营销已经常态化，客户资源成为每个品牌商和经销商的竞争要点。

D、 抢占二手房市场是未来一二线城市的重要增长点

近年来，全国的二手房交易占比持续提升，部分一线城市二手房占比甚至超过70%，二手房订单多以局部改造、翻新为主，并结合少量家装改造，特点鲜明。二手房客户并不适合传统的建材城与家具卖场渠道，且需求往往融合了家具更新、水电微改造、墙面屋顶翻新等多种“跨领域”服务。在这一背景下，如何以低成本获得二手房客户，并通过供应链整合，为之提供全屋家具、家装服务，成为家具公司的必要课题。

E、精装房趋势加速品牌企业集中

地产行业集中度提升和精装房占比提高将加速品牌家居企业集中。一方面，精装房趋势会加大经销商层面竞争，有助于品牌家居企业现有渠道的深耕及新渠道的下沉。另一方面，精装房的大宗交付模式能够快速提高家具企业的销售额，促进龙头企业快速发展，进一步抢占中小品牌的市场空间。

F、海外高端家具品牌越来越受到行业青睐

近年来，海外高端家具品牌越来越受到国内大型家具企业的青睐。一方面，随着国内消费升级，消费者对海外高端品牌家具的需求不断增长；另一方面，高端家具品牌，尤其是海外品牌，能够显著增强国内家具经销商的品牌吸引力，对原有国内品牌的销售起到良好的带动作用；最后，高端品牌在国内具备较强的独立招商能力，能够成为主品牌渠道的良好补充，有效解决问题市场招商难的问题。但高端品牌需要同时具备精湛的生产工艺、悠久的品牌历史和较高的品牌美誉度，稀缺性极强，因此，海外高端家具品牌成为国内大型家具企业追捧的对象。

2、行业周期性特点

家居产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况及居民人均可支配收入等因素的影响。总体来说，家居行业的周期性与宏观经济的周期性和房地产销售的周期性相关。从国内市场来看，家居行业的季节性受中国传统风俗、消费习惯影响，家具行业在每年的一季度受春节因素的影响，相对清淡。二季度开始逐步增长，下半年受国庆长假促销及房地产销售、婚庆消费等因素的影响，进入销售旺季。

3、公司的行业地位

我国家具行业竞争格局分散，市场集中度低，具备极大的行业整合潜力。根据国家统计局数据显示，2019年，我国规模以上家具制造企业营业收入7117.20亿元，此外，据上市公司2018年年报显示，我国主板上市的18家家具公司2018年合计营业收入为642.96亿，占规模以上家具制造企业主营业务收入比例为9.59%，行业集中度分散现状极为明显。

曲美家居一直秉承“设计创造生活”的理念和中高端的品牌市场定位，2019年公司营业收入42.79亿元，在国内家具品牌中名列前茅。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入42.79亿元，较去年同期增长47.99%；实现净利润9765.81万元，较去年同期增长272.02%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

公司对会计政策、会计估√适用□不适用

1.会计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。

财政部于2017年颁布了新收入准则，于2018年颁布了新租赁准则，Ekornes 集团已自2019年1月1日采用新收入准则和新租赁准则编制2019年度财务报表。

修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

1. 一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下：

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对公司资产负债表的影响列示如下：

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2.金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

于2019年1月1日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

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于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

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于2019年1月1日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别:

以摊余成本计量的金融资产,见表1

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,见表2

表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

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表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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除此之外，本集团及本公司金融资产在新金融工具准则下的计量类别未发生重大变化。

3.租赁

Ekornes 集团于2019年1月1日首次执行新租赁准则，根据新租赁准则的相关规定，对于2019年年初之前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对于首次执行该准则的累计影响数调整2019年年初财务报表相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

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剩余租赁期短于1年的，采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

于2019年1月1日，Ekornes 集团在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为2.6%。

于2019年1月1日，Ekornes 集团将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

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注1:Ekornes 集团于2018年12月31日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时，对于合理确定将行使续约选择权的租赁，将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

4. 收入

根据新收入准则的相关规定，Ekornes 集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2019年度财务报表相关项目的影响如下：

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4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-042

曲美家居集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月19日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式作出以下决议：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》

为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

独立董事对2019年度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：公司董事会提出2019年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素，同意公司2019年度不进行利润分配，并同意将该项议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《2019年度内控审计报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过了《董事会审计委员会2019年度述职报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《关于2020年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

十二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2019年度营业收入和归属于上市公司股东的扣非后净利润增长率未达到业绩考核条件，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票195.30万股进行回购注销。本次共计注销195.30万股限制性股票，回购价格为6.76元/股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，回避表决4票

董事吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。根据《2018年第一次临时股东大会》的授权，该议案无需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意公司完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币48,867.70万元变更为人民48,672.40万元，公司股份总数由48,867.70万股变更为48,672.40万股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司章程相关内容修改如下：

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根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会在完成本次回购注销事宜后办理变更注册资本、修改公司章程等工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-043

曲美家居集团股份有限公司

关于续聘2020年度财务审计机构的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度审计机构，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“北京分所”）人员执行。北京分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层，邮编为100020，有执行证券服务业务的经验。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹；于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数为1,147人，2019年12月31日注册会计师人数为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3、业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：李燕玉，中国注册会计师协会执业会员，1992年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有27年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

质量复核合伙人：韩宗庆，香港会计师工会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师工会资深会员及马来西亚会计师工会会员，1991年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有28年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

签字注册会计师：马臻臻，中国注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有14年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在普华永道中天之外的其他单位兼职。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况。

就普华永道中天拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李燕玉、质量复核合伙人韩宗庆及签字注册会计师马臻臻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2019年度支付给普华永道中天的审计费用为240万元，内控审计费用80万元，2020年度审计费用拟与2019年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了普华永道中天提供的相关材料，对普华永道中天的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，普华永道中天具有从事证券相关业务执业资格，2019年度为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，我们一致同意公司续聘普华永道中天作为公司2020年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

独立意见：普华永道中天具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务设计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2020-044

曲美家居集团股份有限公司

关于2019年拟不进行利润分配的专项说明

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。具体情况公告如下：

一、2019年度利润分配方案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润82,155,263.70元，年末累计未分配利润659,617,206.78元。2019年母公司实现净利润19,186,524.59元，截至2019年年末母公司累计未分配利润为618,235,873.23元。

为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

本预案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

1、2019年度拟不进行利润分配的原因

2018年8月，公司完成对挪威家具公司Ekornes AS的要约收购，Ekornes AS是一家全球化的知名家具制造企业，旗下品牌的主要销售区域几乎覆盖了世界主要家具市场，包括欧洲、北美及亚太地区，拥有超过5,000多个销售网点。其中Stressless品牌销量遍布全球40多个国家，并长期保持着和多个国家与地区经销商的良好关系。

本次交易的交易对价为512,812.55万挪威克朗，资金来源为公司自有资金、股东借款和银行借款。公司的债务规模因收购筹集资金大幅增加，本次交易给公司造成了一定的资金压力和利息成本。因此，结合目前公司资本结构，为保证公司未来稳健发展，增强公司抵御风险能力，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，保证公司正常经营和稳定发展，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

独立董事对2019年度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：公司董事会提出2019年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素，我们同意公司2019年度不进行利润分配，并同意将该项议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，公司董事会提出的2019年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2019年度不进行利润分配的预案。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-045

曲美家居集团股份有限公司关于召开

2019年度业绩及现金分红说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

● 会议召开时间：2020 年 5月 7 日 15:00-16:00

● 会议召开地点：上证 e 互动（sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络在线互动

● 投资者可在 2020 年 5 月 6 日 17:00 前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@qumei.com.cn），公司将于业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019年年度报告》及《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司本次利润分配预案相关情况，公司决定通过网络在线互动的方式召开 2019 年度业绩及现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次 2019 年度现金分红说明会将于 2020 年 5 月 7 日下午 15:00-16:00 在上证 e 互动平台（sns.sseinfo.com）易访谈栏目以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长赵瑞海先生、董事会秘书孙潇阳先生、财务总监孙海凤女士等相关人员将参加本次说明会，就公司2019年度业绩及现金分红方案情况的相关事宜予以说明，并回答相关问题。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2020 年 5 月 6 日 17:00 前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（ir@qumei.com.cn），公司将于业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2020 年 5 月 7 日 15:00-16:00 通过上证 e 互动网站（sns.sseinfo.com）在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

（下转410版）

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人孙海凤及会计机构负责人（会计主管人员）牛静薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

货币资金：较上年期末减少32.85%，主要系本期归还长期借款及支付采购货款所致。

应收票据：较上年期末增加119.46%，主要系本期收到商业票据所致。

衍生金融负债：较上年期末增加2480.83%，主要系因汇率变动影响远期合约公允价值变动所致。

预收账款：较上年期末减少68.89%，主要系本期使用新准则列报所致。

合同负债：较上年期末增加1212.81%，主要系本期使用新准则列报所致。

预计负债：较上年期末增加33.02%，主要系预计费用增加所致。

其他综合收益：较上年期末减少359.89%，主要系因汇率变动影响外币报表折算差两期变动所致。

利润表项目：

营业收入：较上年同期减少16.48%，主要系本期境内受到疫情影响延迟交付，一季度销售订单减少所致。

营业成本：较上年同期减少15.22%，主要系本期境内受疫情影响导致收入减少所致。

管理费用：较上年同期减少35.91%，主要系本期支付服务及中介机构费减少所致。

投资收益：较上年同期减少231.39%，主要系本期因汇率波动远期合约损失所致。

公允价值变动收益：较上年同期减少4725.01%，主要系本期因汇率波动影响远期合约公允价值变动所致。

资产减值损失：较上年同期减少99.85%，主要系坏账减值损失较上年同期减少，并重分类至信用减值损失所致。

所得税费用：较上年同期减少132.80%,主要系本期利润总额减少所致。

其他综合收益的税后净额：较上年同期减少637.39%，主要系本期因汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。

基本每股收益：较上年同期减少442.73%，主要系本期净利润减少所致。

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少125.31%，主要系本期境内受到疫情影响订单延迟交付，一季度销售下降所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加70.43%，主要系本期支付工程项目款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少29.59%，主要系本期归还借款、偿付利息所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年3月3日，公司实际控制人、控股股东赵瑞海和赵瑞宾与张家港产业资本投资有限公司(以下简称“张家港产业资本”)签署股份转让协议，以6.77元/股的价格向张家港产业资本转让本公司无限售条件流通股合计49,391,328股，占本公司持股比例的10.11%。2020年3月30日，与前述交易相关的过户手续已办理完成。本次股权转让款扣除税费后，全部偿还至股票质押相关账户。

2、2020年4月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

3、根据《挪威奥斯陆交易所债券规则》的规定，Ekornes QM Holding AS将于2020年4月30日披露《Ekornes QM Holding AS 2020年一季度报告》。该报告涉及Ekornes QM Holding AS的主要财务数据，2020年1-3月，Ekornes QM Holding AS未经审计的合并财务报表（国际会计准则）主要财务数据如下：

1、合并资产负债主要财务数据

单位：百万挪威克朗

■

2、合并利润表主要财务数据

单位：百万挪威克朗

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603818 公司简称：曲美家居