江苏凤凰出版传媒股份有限公司

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒

2019年年度报告摘要

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人佘江涛 及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第八次会议审议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利763,470,000.00元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2020年4月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《凤凰传媒关于2019年利润分配方案的公告》。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及经营模式

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下：

1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版单位从事中小学教材出版业务，7家单位具备中小学教辅出版资质，9家单位都从事一般图书出版业务。人民社等5家出版社共有19种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。公司下属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿，或采用相应的社会来稿，经三审三校等完成出版流程，通过相关发行渠道走向市场。

2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位，还承担着两省各地各校教辅材料的发行工作（承担各省评议公告教辅材料发行的单位，应具备教材发行资质）；公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。

4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。

5、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。

6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。

（二）行业情况说明

根据国家新闻出版署2019年8月发布的《2018年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的2019年行业数据），2018年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18687.5亿元，较2017年同口径增长3.1%；拥有资产总额23414.2亿元，增长5.6%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%。全国出版新版图书25.5万种，降低2.8%；总重印图书25.7万种，增长8.4%。图书出版实现营业收入937.3亿元，增长6.6%；利润总额141.3亿元，增长2.8%。出版物发行实现营业收入3116.3亿元，降低2.0%；利润总额250.7亿元，降低11.5%。全国出版新版图书24.7万种，较2017年降低3.1%；总印数25.2亿册（张），增长10.7%。全国出版重印图书27.2万种，增长5.7%；总印数57.7亿册（张），增长7.2%。新版图书品种下降，总印数与单品种平均印数均有较大增加。

上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，图书出版的结构呈现持续优化的趋势。但是传统图书出版业务的增速明显低于数字出版，传统出版物发行面临的竞争也日趋激烈，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入125.85亿元，同比增长6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润13.43亿元，同比增长1.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.72亿元，同比增长16.35%；公司经营活动产生的净现流量为23.89亿元，同比增长9.17%。报告期末，公司总资产238.22亿元，同比增长9.46%；归属于母公司股东权益139.11亿元，同比增长4.33%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

（1）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年3月31日修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》《企业会计准则第23号一金融资产转移（财会[2017]8号）》《企业会计准则第24号一套期会计（财会[2017]9号）》，于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（财会[2017]14号）》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求在境内外同时上市或境外上市的企业自 2018 年 1 月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

（2）财务报表格式调整的会计政策

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号同时废止。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

（1）新金融工具准则的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年3月印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》《企业会计准则第23号一金融资产转移（财会[2017]8号）》《企业会计准则第24号一套期会计（财会[2017]9号）》《企业会计准则第37号一金融工具列报（财会[2017]14号）》相关规则执行。

（2）财务报表格式调整的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

（1）新金融工具准则的会计政策

根据财政部新金融工具准则，会计政策变更内容主要包括： 1、企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类； 2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； 3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备； 4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动； 5、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。

根据准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无须调整。新金融工具准则的执行，不会对本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

（2）财务报表格式调整的会计政策

根据财政部的修订通知，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整： 1、将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目； 2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目； 3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；5、将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目； 8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原利润表“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目； 9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

于2019年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司116家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本财务报告九“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加5家，减少8家，详见本财务报告八“合并范围的变更”。

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-003

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月12日 09点30 分

召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月12日

至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2020年6月9日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部

邮政编码：210009

联 系 人：朱 昊

联系电话：025一51883338

EmailL:zhuhao@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-004

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司2019年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2019年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年年度报告》。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了关于《2020年度财务预算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-008）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《公司2019年度社会责任报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年度社会责任报告》全文。

九、审议通过了关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年度内部控制审计报告》全文。

十、审议通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过了关于公司2019年度利润分配议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2019年利润分配方案的公告》（2020-014）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过了关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（2020-006）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的的公告》（2020-007）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于续聘公司2020年度审计机构的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（2020-010）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了关于对公司2020年度固定资产等投资进行授权的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对总经理室作以下授权：2020年在固定资产等日常经营性项目投资总额不超过4亿元的前提下，授权总经理室审批投资额在5000万元以内的单个项目；全年固定资产投资总额累计超过4亿元后（不包括募投项目已经涉及的投资），或单个项目投资额超过5000万元，须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。

十七、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人管理办法》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于修订公司《对外投资管理办法》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2020-011）。

二十、审议通过了关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于以姜堰凤凰文化广场等资产对凤凰新华增资的公告》（2020-012）。

二十一、审议通过了关于申请2020年度授信额度，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请2020授信额度的公告》（2020-009）。二

十二、审议通过了关于2020年第一季度报告的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年第一季度报告》。

二十三、审议通过了关于召开2019年度股东大会的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-003）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-005

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月29日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席邵正刚先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2019年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2019年年度报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2020年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司2019年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2019年利润分配方案的公告》（2020-014）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于公司会计政策变更的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2020-011）。

九、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的的公告》（2020-007）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（2020-006）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于续聘公司2020年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（2020-010）。

该议案须提交2019年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2020-006

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性

关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019 年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 本公司在报告期内由于出版物的纸张和印刷环节仍保留在控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”），为满足日常经营需要，报告期内本公司与凤凰集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行，交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。

一、2019年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒2018年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2019年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.36亿元。其中，采购商品或接受劳务为9.63亿元，销售货物或提供劳务2029万元，房屋租赁5252万元。

根据天衡会计师事务所审定的2019年度财务会计报告，公司2019年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为10.02亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为9.076亿元，关联货物销售和提供劳务3617.79万元，关联租赁5824.68万元。

2019年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

■

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2019年交易情况如下：

（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）67.99亿元。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为0.23亿元。

二、2020年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司2020年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.225亿元，基本情况如下：

单位：人民币元

■

2020年度日常性关联交易预计情况与2019年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

■

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2020年交易金额预计如下：

（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过95亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计95亿元（含本数）。

（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过10亿元，委托投资业务规模不超过50亿元。

3、主要关联方情况介绍

（1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路165号

注册资本：150,000万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路276-1号

注册资本：15,905.2万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（3）江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：1 0,000万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（4）江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号

注册资本：31500万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线1条，子盘复制线20条（39头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（5）江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭34号东楼3层、4层

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（6）江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道399号

注册资本：8,000万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（7）江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路1号

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（8）江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所：南京市湖南路47号

注册资本：24,400万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（9）江苏省新图进出口公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：125万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（10）四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（11）江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路1号

注册资本：100,000万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(12) 江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

(下转447版)

2020年第一季度报告