中远海运发展股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、财务总监、总会计师肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

■

■

3.1.3 合并现金流量表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年10月30日，经本公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司与中国南方航空集团有限公司签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》，公司与南龙控股有限公司签署《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之附生效条件的股份认购协议》（以下统称为“本次非公开发行”），中国南方航空集团有限公司拟以现金全额认购本次非公开发行的全部A股股票，南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）拟以现金全额认购本次非公开发行的全部H股股票。本次非公开发行A股及H股股票已经公司2019年12月27日召开的临时股东大会及类别股东大会审议批准。

2020年4月15日，本公司完成向南龙控股发行H股普通股608,695,652股，同时，本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事宜。详情请参见公司于2020年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《南方航空关于完成向南龙控股有限公司发行H股股票的公告》。

2020年4月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。详情请参见公司于2020年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《南方航空关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

3.3 本公司年度SPV担保授权执行情况说明

截至本报告披露日，公司及控股子公司已设立南航1-27号、重航1号以及厦航1-17号共45家SPV。公司已实际为南航1-10号、南航12-26号分别提供担保金额约1.50亿美元、1.10亿美元、0.89亿美元、0.16亿美元、0.92亿美元、0.35亿美元、0.35亿美元、0.35亿美元、5.88亿美元、5.17亿美元、0.25亿美元、0.25亿美元、0.33亿美元、3.11亿美元、5.27亿美元、1.49亿美元、2.50亿美元、0.51亿美元、0.51亿美元、0.48亿美元、0.48亿美元、0.48亿美元、2.78亿美元、2.04亿美元、4.73亿美元，重庆航空为重航1号提供担保金额约3.60亿美元，厦门航空为厦航1-17号分别提供担保金额约0.17亿美元、0.11亿美元、0.11亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.20亿美元、0.09亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.15亿美元、0.16亿美元、0.13亿美元、0.19亿美元、0.18亿美元、0.18亿美元、0.13亿美元、0.12亿美元。公司及控股子公司为上述43家SPV提供的担保金额合计约为47.98亿美元，按照美元兑人民币汇率1:7.08计算，约为人民币339.70亿元，均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

自2020年1月下旬以来，新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）在全球蔓延，导致航空需求锐减。截至目前，我国整体疫情控制情况呈现向好趋势，国内多个省市采取差异化的复产复工政策，境内的航空客运需求出现一定程度恢复。但由于国际疫情持续扩散，国际航空限制政策趋严，国际航空客运量进一步减少。本集团积极应对市场需求变化，及时调整经营策略，大力削减各项成本。鉴于疫情发展的不确定性及对民航运输业的严重影响，预计本集团2020年上半年的经营业绩将受到较大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

■

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2020-024

中国南方航空股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于2020年4月29日以通讯方式召开临时会议，以董事签字同意方式一致通过以下议案：

公司第八届董事会第十次会议审议通过的公司非公开发行A股股票方案符合最新修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对上述非公开发行A股股票方案进行调整。

由于议案内容涉及关联交易事项，关联董事王昌顺先生、马须伦先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决。本次会议应参会董事4人，实际参会董事4人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年4月29日

公司代码：600029 公司简称：南方航空

中国南方航空股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴锭辉、主管会计工作负责人李吟珍及会计机构负责人（会计主管人员）李吟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）医用护目镜项目

2020年初，全球爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，导致防护物资紧缺，广东省药品监督管理局发布《广东省药品监督管理局办公室关于一级响应期间对医用口罩等防控急需用品实施特殊管理的补充通知》以及广东省工业和信息化厅会商省财政厅出台的“支持新型冠状病毒感染肺炎防护用品(具)企业实施技术改造扩大生产的奖励政策”，支持具有转换条件的企业通过技术改造快速转成医用防护服、医用口罩、乳胶手套等生产企业。

公司在做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的基础上，充分利用自身的精密模具开发技术优势以及精密注塑生产技术优势，迅速启动“护目镜项目”并研发制造出多款防护用品。其中，经向相关主管部门申请并完成备案后，医用防护隔离眼罩、医用隔离面罩已获得国内、欧盟以及美国的认证资质，具备生产、销售该药用级别产品的资格，目前已远销海外。

（二）非公开发行股票项目

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号）等相关规定，分别于2020年2月21日、3月10日召开第三届董事会第十六次会议以及2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对发行对象的数量、发行价格和定价原则、发行股票的限售期、发行的决议有效期等进行修订。目前该修订方案已提交中国证监会审核，尚需履行法定程序后方可实施。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2020-031

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年5月8日（周五）15：00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为http://sns.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话（0754-88118320）、传真（0754-88209555）或电子邮件（bb@banbao.com）方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2020年4月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-024 ）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），将针对2019年度的经营情况、财务指标及公司2019年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于2020年5月8日(周五)下午 15:00－16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司参加人员包括：

董事长、总经理：吴锭辉先生

副总经理、董事会秘书：李欣明先生

财务总监：李吟珍女士

四、投资者参加方式

1、为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话（0754-88118320）、传真（0754-88209555）或电子邮件（bb@banbao.com）方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在 2019 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2020年5月8日（周五）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李史望

电话：0754-88118320

传真：0754-88209555

邮箱：bb@banbao.com

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

公司代码：603398 公司简称：邦宝益智

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.本报告期末货币资金较期初增加65.15%，主要是本报告期内公司筹资规模增加及信托理财产品到期赎回所致；

2.本报告期末交易性金融资产较期初减少94.28%，主要是本报告期内信托理财产品到期赎回所致；

3.本报告期末应收票据较期初增加477.04%，主要是本报告期内采取票据结算的业务增加所致；

4.本报告期末预付账款较期初增加300.89%，主要是本报告期内预付材料款增加所致；

5.本报告期末应收分保账款较期初增加733.14%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

6.本报告期末其他应收款较期初减少63.37%，主要是本报告期内收回应收转让款等所致；

7.本报告期末其他流动资产较期初减少53.00%，主要是本报告期内待抵扣进项税额减少所致；

8.本报告期末其他非流动资产较期初增加41.68%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；

9.本报告期末新增其他流动负债，主要是本报告期内新发行超短期融资券所致；

10.本报告期末应付分保账款较期初增加319.44%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

11.本报告期末租赁负债较期初减少33.04%，主要是本报告期内支付租赁款项所致；

12.本报告期末其他非流动负债较期初增加133.49%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；

13.本报告期末专项储备较期初增加68.32%，主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致；

14.本报告期内手续费及佣金收入同比增加100.46%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

15.本报告期内其他收益同比增加214.80%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助同比增加所致；

16.本报告期内公允价值变动收益同比减少137.93%，主要是本报告期内持有的金融资产公允价值变动收益同比减少所致；

17.本报告期内信用减值损失同比增加95.92%，主要是本报告期内应收款项较期初增加所致；

18.本报告期内资产处置收益同比减少50.62%，主要是本报告期内处置集装箱收益同比减少所致；

19.本报告期内营业外收入同比减少87.14%，主要是本报告期内赔款收入同比减少所致；

20.本报告期内所得税费用较上年同期减少49.97%，主要是本报告期应纳所得税额同比减少所致；

21.本报告期内净利润较上年同期减少42.66%，主要是因为本报告期公允价值变动收益同比减少所致；

22.本报告期内经营活动产生的现金流量净流入同比减少42.97%，主要是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；

23.本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比增加564.80%，主要是本报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-036

中远海运发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十六次会议材料于2020年4月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案及报告：

（一）审议通过《关于本公司二○二○年第一季度报告的议案》

批准本公司2020年第一季度报告，并对公司2020年第一季度报告作书面确认。

公司2020年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二○二○年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

2.1 续聘刘冲先生担任本公司总经理职务

同意续聘刘冲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.2 续聘徐辉先生担任本公司副总经理职务

同意续聘徐辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.3 续聘明东先生担任本公司副总经理职务

同意续聘明东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.4 续聘林锋先生担任本公司总会计师职务

同意续聘林锋先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

公司代码：601866 公司简称：中远海发

2020年第一季度报告