广东万和新电气股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以743,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

A、主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

B、经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

C、主要的业绩驱动因素

a、“产品+渠道”持续发展

伴随着城市化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，以及物流网络的发达，我国三级及以下的广阔市场正在加速培育，即将迎来一段爆发期，公司积极布局从线上到线下、从城市到农村的多元化渠道战略，将新增市场向次级市场倾斜。公司在持续巩固一、二级市场优势的同时，不断将渠道下沉至三、四级市场和农村市场，并大力发展电子商务、集采工程、社群营销等新兴渠道，全面拓展渠道的广度与深度，对线上、线下渠道实现全覆盖，形成纵向的全面渠道布局。报告期内，电子商务渠道销售额为人民币12.80亿元，同比增长15.51%；集采工程渠道销售额为人民币2.31亿元，同比增长45.51%。

b、继续保持燃热领先的品牌地位

经过十多年的持续性增长，在城镇市场已经十分普及的燃气热水器正慢慢向“普及+置换”的方向发展，尤其在楼市利空、新装需求受限的现在，将重心转移至挖掘更新换代需求、盘活庞大的存量市场为当务之急。报告期内，公司开启线上线下相互融合的新零售模式，重视提升用户粘性和用户体验；聚焦燃热产品高端化的同时，产品更加细分化、差异化；注重内生增长，转变营销思路为技术引领，走自主创新、自我驱动的新路径，推动公司燃热产品的结构加速调整和升级；通过在燃气热水器的小负荷调节技术、低氮氧化合物排放燃烧技术、零冷水功能应用等一系列的技术进步，进一步提高产品竞争力；积极开拓欧盟地区、“一带一路”的市场。对细分市场的持续挖掘，保持了公司燃气热水器领先的品牌地位。

c、布局厨电新品类，拓展市场新蓝海

消费升级趋势促进厨电市场的发展，拓展了厨电品类的外延空间，也带来了新的市场机遇。公司凭借自身在研发、生产、渠道和品牌方面的变革，已陆续进入净水器、电烤箱、洗碗机、集成灶等厨电新品类的新蓝海领域，在巩固热水器市场领先地位的同时，也不断地向综合型厨电企业转变。

集成灶行业的发展，是挑战也是机遇，公司以技术创新为利刃，围绕用户体验研发产品，让旗下的集成灶产品实现了“畅销”。公司已筹建集成灶营销中心，打造专业的营销人员团队，针对专业领域挖掘潜在市场，继续为客户提供实用新颖的时尚产品。报告期内，集成灶实现销售额为人民币2,737.45万元。

万和净水器处在发展阶段，围绕消费者消费模式及生活品质的改变，公司推动产品全新化和年轻化，实行销售渠道差异化的战略。报告期内，净水器销售额为人民币6,530.47万元。

D、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

a、所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业一一专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

b、所处行业地位

在2020（第二十八届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会上，中国商业联合会、中华全国商业信息中心正式公布了2019年度市场商品销售统计结果，数据表明，“万和”燃气热水器同类产品市场综合占有率位居第一位。截止2019年度，万和在燃气热水器品类中已经连续16年市场综合占有率第一；“万和”燃气热水器亦被评为“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，中美贸易摩擦以及欧洲经济衰退带来了全球环境的不确定性，经济周期与产业周期叠加，让家电行业进入存量博弈阶段，而随着消费升级与需求分级的深入、综合家电品牌的挑战、技术创新的冲击、商业模式的裂变等因素影响，厨卫市场的竞争更趋激烈。面对复杂多变的国内外经济环境，公司依靠技术创新驱动高质量发展，全体员工凝心聚力，继续保持公司业绩平稳。报告期内，公司实现营业总收入6,219,710,301.45元，较上年同期下降10.04%；营业利润708,472,746.00元，较上年同期增长19.03%；利润总额728,283,531.47元，较上年同期增长22.34%；归属于上市公司股东的净利润598,082,302.18元，较上年同期增长22.33%。

1、国内营销方面的建设情况

1.1加速拓展渠道平台，护持业绩稳定

1.1.1渠道业态布局多样化

报告期内，线下渠道共完成1,837个网点开拓，截至报告期末，公司线下销售网点超16,000个。报告期内，公司继续加大体验型门店的拓展，通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等，完成668个可控型终端进店；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等，完成1,169个网点建设；万和官方商城合伙人数量新增2,580人，合计达21,377人。

在渠道结构方面，公司一方面继续扩展传统渠道业态，增强渠道结构的饱和度，另一方面积极布局新业态，在京东专卖店、天猫优品店、家装家居店等业态不断发力；在渠道下沉方面，公司一方面通过大型家电连锁的渠道下沉战略，积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，另一方面在三级至六级空白市场，通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点；在市场层级覆盖率方面，省会城市/直辖市/自治区首府覆盖率100%，地级市/自治州/盟/地区覆盖率98%，比去年同期明显提升。

通过公司在渠道建设方面不断发力，目前已经形成行业内的专业品牌中，渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。

1.1.2精装产业供应链变革，集采工程渠道发力

精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，房地产行业同时带动了精装产业供应链的变革。截至报告期末，公司凭借卓越的品质和稳定的产能，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系，如恒大地产、万科、绿地集团、万达集团、中南集团、中粮地产、禹洲地产、绿都地产、光明地产、当代地产、金地商置、金融街控股、海伦堡地产、力高地产、中惠熙元、阳光100等。

1.2品牌建设趋向年轻化

品牌建设方面，公司“修炼内功”与“品牌提升”双线推进，完成了“品牌+品类”战略方向的梳理，同时也完成了企业实力传播、航天背书落地、与年轻用户重建连接。

报告期内，公司冠名湖南卫视“2019中国航天日文艺晚会”，联合湖南卫视共同打造了一场“航天盛会”，将“万和”与航天科技挂钩，首次将“航天战略合作伙伴”360度全方位落地，强化了观众对万和智慧、科技的品牌形象的认知，充分展示了“万和”的品牌形象、航天伙伴身份以及产品信息；与《向往的生活3》综艺节目携手，将“让家更温暖”的品牌理念与节目的温暖治愈调性完美结合，提出“家和远方都是向往”的品牌营销主张；与故宫宫廷文化联名推出“食来运转”礼盒，将厨电产品拟人化为身怀绝技的“国风”人物，打造“宫廷.美食.家”现象级营销，成为厨电行业首个“国潮”品牌；“1212陪伴日”携手当红综艺《奇葩说》中的人气辩手傅首尔、大王、刘凯瑞打造辩论直播“陪伴大咖说”，刷新“不在身边，走心的隔空陪伴也是陪”，传递理解年轻人的、温暖的品牌形象，启发了当代年轻人对抗“陪伴焦虑”的全新思考。

1.3售后服务增值

随着互联网的深入发展，传统的客户服务模式已无法满足消费者个性化的需求，消费者对于高质量产品和优质服务的需求逐渐压过了性价比，“服务”成为核心诉求之一。在新形势下，公司坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户服务需求是基础，不断发展创造用户的更多需求，提升用户的体验，为品牌增值，创造更多的服务价值。

2019年双11期间，万和在行业内率先打造“1111零跑服务”，跨地域即时服务智能系统，多项智能互联技术进行部署，结合应用IOT生态和自有的万和云智能系统，实现智能识别用户故障，自动推送自助解决方案，远程可视化服务、售后服务本地化、线上线下互联，365天贴心坚守，带给用户“0等待、0距离、0超时、0烦恼”的全新服务体验。

2、国际营销方面的建设情况

以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，不断推出高品质、高附加值、高技术的产品，以满足更多海外客商的需求。报告期内，公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚、南亚等海外新兴市场；借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场；把握“粤港澳大湾区”的战略发展辐射，持续巩固国内行业领军品牌及领先的市场地位，积极纵深发展国际化战略，推动企业的全球化进程。在海外自主品牌运营的步伐上，先后在阿塞拜疆、泰国曼谷等地建立产品体验店，并陆续在美国、俄罗斯设立全资孙公司，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，以多元化渠道推动万和海外业绩实现稳健、快速增长。

3、产品与技术研发方面的情况

3.1 知识产权的积累是企业竞争的基础

报告期内，公司共申请专利513件，新增授权专利317件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,645件，其中发明专利141件。2019年1月，公司再度上榜“佛山市十大专利富豪企业”。

3.2积极进行技术创新，加强前沿技术研发

在国家节能减排政策的引导下，国家和地方政府加大了对节能环保产品的补贴措施，随着消费者对环境保护意识的增强，公司通过技术创新抢占环保领域，引领行业向高效、节能、环保、舒适的技术方向发展，并为用户带来良好的使用体验，同时围绕安全、智能化、数字化方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务。

报告期内，“大风量风道压力自适应技术在吸油烟机上的应用及其产业化”项目、“预热循环增压型燃气热水器”项目获得佛山市高新技术进步奖三等奖，“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目获佛山市高新技术进步奖二等奖和广东轻工联科技进步一等奖；“一体式模块化全水冷铸铝智能高效环保采暖热水炉”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖；“气-液板式换热全预混燃气热水器”项目获得轻工联科技进步二等奖；“大功率低氮燃烧技术在冷凝式燃气暖浴两用炉上的应用及产业化”项目通过广东省轻工业联合会的鉴定，项目整体技术达到国内领先水平；“涡轮增压多层立体喷射高效燃烧技术研发及其在家用燃气灶具的应用”项目通过中国轻工联合会的鉴定，项目核心技术和应用已达到国际领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①金融工具准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号一一套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后的会计政策见附注五、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

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于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

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本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

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②债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号一一债务重组》（以下简称“新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内增加1家间接持股子公司，情况如下：

万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ,ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД），系由广东万和新电气股份有限公司全资子公司万和国际（香港）有限公司投资成立，注册资本为12万俄罗斯卢布，成立日期为2019年1月21日，法定代表人杨颂文。

报告期内减少1家子公司，情况如下：

由于市场环境的变化和公司经营管理需要，本期注销子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2020年4月30日

广东万和新电气股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-017

广东万和新电气股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年4月29日召开董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2019年度的审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2019年度致同事务所提供审计服务的费用为人民币95万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2020年度的审计机构负责公司2020年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

1、机构信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（5）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

（6）是否曾从事证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额为5.40亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

致同事务所首席合伙人为徐华。致同事务所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

项目合伙人、拟签字注册会计师1：付细军，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师：庄翠曼，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

3、业务信息

致同事务所2018年度业务收入为18.36亿元，其中审计业务收入为13.65亿元，证券业务收入为2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额为2.57亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。致同事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

（1）致同事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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5、诚信记录

致同事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）

最近三年，致同事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份，证券监管部门采取行政监管措施7份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分3份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

（2）拟签字注册会计师

付细军、庄翠曼近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

6、审计收费

根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，公司与致同事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所具备 为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘致同事务所为2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

致同事务所2019年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为致同事务所具备担任公司2020年度审计机构的能力；本次续聘会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审核，致同事务所具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计等要求；本次续聘会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交董事会四届八次会议进行审议。

3、独立董事意见

经核查，致同事务所在进行公司2019年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意续聘致同事务所为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

4、董事会/监事会审议情况

公司于2020年4月29日召开的董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度财务审计工作。

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届八次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届五次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2020-016

广东万和新电气股份有限公司

关于2019年度

开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年4月29日召开董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议通过了《关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司2020年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币7.50亿元（或等值外币），授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会四届八次会议审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元结算为主。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，公司不开展以投机为目的的交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值业务的币种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际营销中心销售业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。

2、拟投入的资金金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等金融机构2020年度开展的外汇套期保值业务自董事会四届八次会议审议通过之日起12个月内不超过人民币7.50亿元（或等值外币）。公司及下属子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、审议程序、授权及业务期间

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的单次或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由董事会审议批准，超出此范围的需经股东大会审议批准。

为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议同意公司及下属子公司2020年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币7.50亿元（或等值外币），授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会四届八次会议审议通过之日起12个月内有效。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

3、客户违约风险：由于客户违约，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失；

4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

5、回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率或利率风险为目的遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出了明确规定；

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；

5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

经核查，公司及下属子公司本次开展2020年外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、监事会意见

监事会发表意见如下：在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会对公司2020年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

十、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届八次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届五次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-014

广东万和新电气股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年4月29日召开董事会四届八次会议和四届五次监事会会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2019年度审计报告》（致同审字(2020)第440ZA8467号），2019年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为411,116,140.67元，计提法定盈余公积金41,111,614.07元，加上年初未分配利润581,701,648.22元，扣除于2019年7月5日向全体股东派发的现金红利245,960,000元后，2019年度可供全体股东分配的利润为705,746,174.82元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案如下：拟以公司截至2019年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届五次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2018-2020年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

4、公司2019年末货币资金为827,514,739.41元，现金流较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下：经核查，公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

五、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届八次会议决议；

2、经与会监事签字的四届五次监事会会议决议；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-020

广东万和新电气股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年4月30日在公司指定的信息披露媒体正式披露《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”举办2019年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务总监李越女士等将就公司2019年经营成果、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与2019年度网上业绩说明会。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-019

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届八次会议于2020年4月29日审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，现就召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间：2020年5月22日09:15-15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月22日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月18日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年5月18日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》；

2、审议《2019年度董事会工作报告》；

独立董事何夏蓓女士将代表公司全体独立董事在本次股东大会上进行述职。

3、审议《2019年度监事会工作报告》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于2020年度关联交易预计的议案》；

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-012

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加65.99%，主要系本期公司加大力度收回海外应收账款影响所致；

2、应收票据比期初减少64.45%，主要系本期受外部市场环境影响产销量骤减，收到承兑汇票减少；

3、预付款项比期初增加74.80%，主要系本期预付大宗原材料与模具款项增加影响所致；

4、其他流动资产比期初减少31.34%，主要系本期待抵扣税金减少影响所致；

5、应付职工薪酬比期初减少60.10%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致；

6、一年内到期的非流动负债比期初减少50%，主要系本期偿还商业银行贷款影响所致；

7、其他流动负债比期初增加54.10%，主要系本期计提市场费用增加影响所致。

（二）合并利润表项目

1、税金及附加同比减少55.44%，主要系本期受外部市场环境影响，销售额同比减少，因而影响增值税减少所致；

2、销售费用同比减少34.74%，主要系本期受外部市场环境影响，销售额减少，市场投入减少影响所致；

3、管理费用同比减少35.73%，主要系本期加强费用管控及疫情影响，管理人员工时减少共同影响所所致；

4、财务费用同比减少128.97%，主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少影响所致；

5、其他收益同比增加73.82%，主要系本期收到政府社保费用返还影响所致；

6、信用减值损失同比减少187.17%，主要系公司提前收回货款冲回前期计提的坏账准备影响而致；

7、资产减值损失同比增加109.05%，主要系本期计提存货跌价准备影响所致；

8、资产处置收益同比减少210,442.18%，主要系本期处置固定资产影响所致；

9、所得税费用同比减少30.55%，主要系本期受外部市场环境影响，销售额减少导致利润总额减少影响所致。

（三）合并现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加210.84%，主要系本期收回投资收到的现金增加及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少共同影响所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加199.76%，主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金增加影响所致；

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加389.31%，主要系本期受汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2020年4月30日

（下转611版）

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2020-013