广汇物流股份有限公司
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨铁军、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：公司《2019年年度报告》披露日上一个月末（2020年2月28日）的普通股股东总数为23,761户。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产及负债表项目 单位：元 币种：人民币
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3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
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3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）土地储备情况
单位：平方米
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注：根据政府规划调整，公司位于乌鲁木齐市天山区的一块宗地（拟用于建设御锦城商住小区项目）面积由73,500.82平方米调整为76,446.06平方米，规划计容建筑面积由250,521.28平方米调整为282,850.42平方米。2020年1月23日，公司已领取换发的土地证。
（2）房地产开发销售情况
单位：平方米
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（3）房地产出租情况
报告期内，公司房地产项目无出租业务。
（4）回购股份实施情况
公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）。截至2020年3月31日，公司已累计回购股份67,403,770股，占公司目前总股本的比例为5.35%，支付总金额为350,582,564.26元（含交易费用）（公告编号：2020-031）。
（5）股权激励实施情况
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》，认为 2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足，可解锁限制性股票为636.60万股，可行权的期权为636.60万份。可解锁限制性股票已于2019年7月30日上市并流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月27日，公司股票期权行权512.95万份，行权新增的股份已于2020年4月3日上市并流通（公告编号：2020-029）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-035
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2020年
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第四次会议通知于2020年4月23日以通讯方式发出，本次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2020年第一季度报告》、《广汇物流股份有限公司2020年第一季度报告正文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2019年度利润分配方案于2020年4月22日已实施完毕，根据2017年度股东大会的授权及《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定将首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.193元/股调整为1.693元/股，预留部分授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.221元/股调整为1.721元/股；首次授予尚未行权的股票期权行权价格由4.68元/份调整为4.18元/份；预留部分授予尚未行权的股票期权行权价格由4.74元/份调整为4.24元/份。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-037）。
在审议该议案时，董事杨铁军、郭勇、李文强作为激励对象，已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2020年第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-036
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2020年
第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第三次会议通知于2020年4月23日以通讯方式发出，本次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公司2020年第一季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们也没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2019年度利润分配方案于2020年4月22日已实施完毕，董事会根据2017年度股东大会的授权及《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的相关规定将首次授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.193元/股调整为1.693元/股，预留部分授予尚未解锁的限制性股票回购价格由2.221元/股调整为1.721元/股；首次授予尚未行权的股票期权行权价格由4.68元/份调整为4.18元/份；预留部分授予尚未行权的股票期权行权价格由4.74元/份调整为4.24元/份。
公司监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整，系因公司实施2019年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，属于激励对象的董事已回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次对2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-037
广汇物流股份有限公司
关于调整2018年限制性股票
回购价格和股票期权
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日召开第九届董事会2020年第四次会议、第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）中发生派息、资本公积转增股本等事项的相关规定，公司对本次激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格和股票期权的行权价格进行调整。
一、已履行的决策程序及信息披露
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，并于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。并于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象许德长已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，公司总股本将由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股，未行权的106万份股票期权注销事宜亦已办理完毕（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.493-0.30＝2.193元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.98-0.30＝4.68元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》，认为2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足，独立董事对此发表了同意意见。（公告编号：2019-041）。
2019年7月30日，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一期636.60万股解除限售并上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年4月3日，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期行权新增512.95万股无限售股上市流通，公司总股本将由1,254,766,752股变更为1,259,896,247股（公告编号：2020-029）。
二、限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整事由
2020年3月31日，公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本1,259,896,247股扣除公司回购专用证券账户持有的59,546,196股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）。鉴于公司2019年度利润分配方案于2020年4月22日已实施完毕，根据《激励计划（草案）》中若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。
三、限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整方法
（一）根据《激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
2019年度利润分配方案涉及派息，限制性股票回购价格调整公式为：P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。根据公式计算得出：
1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.193-0.50＝1.693元/股；
2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股。
（二）根据《激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2019年度利润分配方案涉及派息，行权价格调整公式为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。根据公式计算得出：
1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.68-0.50＝4.18元/份；
2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份。
四、本次激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
五、独立董事意见
鉴于公司已实施完毕2019年度利润分配方案，根据《激励计划（草案）》中“股权激励计划具体内容”相关规定，公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，公司董事会在审议相关议案时，属于激励对象的董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本次激励计划等相关规定，同意公司董事会对2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
六、监事会意见
本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格调整，系因公司实施2019年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，属于激励对象的董事已回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次对2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整。
七、律师意见
2020年4月29日，国浩律师（北京）事务所已发表意见，认为：公司就本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格事宜已经履行的批准程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次调整的决议合法有效；公司已就本次调整事宜取得必要的批准和授权；公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的原因及内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、公司第九届董事会2020年第四次会议决议；
2、公司第八届监事会2020年第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2020年第四次会议相关议案的独立意见；
4、国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划调整相关事宜之法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-038
广汇物流股份有限公司
关于召开2020年第一季度
业绩网上投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2020年第一季度业绩网上投资者说明会
● 会议时间：2020年5月8日（星期五）15:30-16:30
● 会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流
● 网址：http://sns.sseinfo.com
一、本次说明会类型
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年第一季度报告》及正文已于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2020年第一季度业绩网上投资者说明会”活动，就公司2020年第一季度报告、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2020年5月8日（星期五）15:30-16:30。
2、会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台在线交流。
3、网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
公司董事、总经理李文强先生、公司董事会秘书兼副总经理王玉琴女士、公司财务总监高源女士。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于2020年5月8日15:30-16:30登录上证e互动“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2020年第一季度业绩网上投资者说明会。
2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王玉琴、杨雪清
电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
邮箱：ghwl@chinaghfz.com
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-039
广汇物流股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问
主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已实施完毕，该项目持续督导期已于2019年12月31日结束，但因配套募集资金尚未使用完毕，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）仍需对相关事项履行持续督导职责。作为该项目的独立财务顾问，西南证券指定徐思远先生和袁瑞芳女士为该项目的持续督导财务顾问主办人。
2020年4月29日，公司收到西南证券发来的《关于广汇物流股份有限公司2016年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目更换持续督导财务顾问主办人的函》，原持续督导财务顾问主办人袁瑞芳女士因工作变动，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，西南证券委派刘路冰先生接替袁瑞芳女士担任该项目的持续督导财务顾问主办人。本次变更后，徐思远先生和刘路冰先生将继续履行公司重大资产重组持续督导职责。
公司董事会对袁瑞芳女士持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
2020年第一季度报告
