上海神奇制药投资管理股份有限公司
公司代码：600613 900904 公司简称：神奇制药 神奇B股
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于子公司沙文生产研发基地项目建设投资资金需求量较大，公司本年度不分配，不转增。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及产品
1.医药制造业公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨病、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。经过30多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为75.05%。
2.医药商业公司主要以控股孙公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品；下属控股孙公司滨州神奇，是山东滨州地区规模领先的药店连锁经营企业。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为24.95%。
（二）经营模式
1. 医药制造业公司从事中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产和销售模式。目前主要经营模式如下：
（1）研发模式公司以“创新驱动、技术研发领航” 为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级”的研发策略，持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，整合内、外部研发资源，建立由母公司为统筹的多层次研发体系，形成体系板块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性技术创新体系，提升公司自主创新能力，增强公司的行业竞争力。
（2）采购模式公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则实施集中采购。根据GMP生产标准的要求，公司下属公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。
（3）生产模式神奇制药秉承“通过持续创新，致力于为民众健康提供高品质的产品和服务”，坚持以 “质量为神、疗效必奇”的企业质量方针，严格按照新《药品管理法》及新版4个最严GMP标准的要求，按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。在产量规划方面的基本原则是以销定产，根据销售中心制定的各品种年度销售计划，以及季节性发货情况，结合各产品的生产能力及实际安全库存，由生产中心制定各车间的年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同，全部生产过程实行“高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效；同时实现生产资源集约化、效益最大化。
（4）销售模式经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络，并按照“商务全国化、销售区域化”的模式统一管理全国销售市场。OTC销售为确保市场可持续发展，公司自建了以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直营等为辅的方式，同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。处方药销售公司处方药销售主要采用“代理合作+专业学术推广+公司自建以产品为基础的营销团队”模式，开展各级医疗机构的开发、推广工作。公司内部已建立覆盖全国大部分省区的销售网络；公司外部代理合作，通过代理商实现对国内医疗机构和零售终端的覆盖。医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。公司主要产品的终端市场定价原则是：处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格；OTC产品分两类执行：属于国家低价药医保目录内产品严格按国家规定制定零售价，其它产品执行市场竞争形成的价格体系。2. 医药商业公司主要以控股孙公司公司山东神奇、重庆神奇康正、吉林神奇康正为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发与销售。以控股孙公司滨州神奇为医药零售平台，向医药商业企业采购医药相关产品，出售给终端消费者。
（三）行业情况
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，属于医药制造细分的中成药行业与化学药行业。
1.医药制造行业收入、利润增速稳定
医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、人口总量的不断增加、社会老龄化程度的提高、“二孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善、人们保健意识的不断增强以及突发公共卫生事件的出现，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。
同时，国家医药控费一直是近年来医药改革的主旋律。辅助用药、大处方监控、招标降价、集中带量采购等直接手段，两票制、医药流通环节治理等间接措施，都抑制着行业的过快增长，使得近年医药制造行业增速稳定保持在10%以内。根据国家统计局发布的数据，2019年全国医药制造业规模以上企业实现主营业务收入23908.6亿元，比上年增长7.4%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.6个百分点；主营业务成本13505.4亿元，比上年增长5.7%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平1.6个百分点；实现利润总额3119.5亿元，比上年增长5.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平9.2个百分点。医药制造业主营业务收入利润率为13.05%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平7.19个百分点。
2.医药行业受政策管控和驱动
因为关系国计民生，同时政府作为医疗卫生费用的重要支付方，政府各部门在医药产业链上从供给侧到需求侧的各个重要环节都进行了重点监管。医药制造业属于典型的政策管控、驱动行业。国务院机构改革理顺医药、医保、医疗的管理职责以来，2019年相关医改政策也陆续出台，深刻影响医药行业的发展方向。
3. 医药各细分行业增长呈现结构性特征
医药制造包括中药、化学原料药、化学制剂、生物医药、医疗器械等细分行业，与医药制造相关还包括医药商业、连锁药店、医疗服务等细分行业。根据有关资料，2019年前三季度医药各细分行业的营收利润情况，仍然差异化明显，呈现结构性特征。收入方面，医药商业、生物制品及医疗器械板块营业收入同比增幅较高。利润方面，生物制品、医疗器械板以及化学原料药块业绩同比增幅较高。化学制剂、中药子行业收入增速有所回升，利润增速下降。医药生物细分板块2019年前三季度收入及归母净利润变动情况
4. 医药商业零售连锁药店规范前行
医药商业以药品流通为主，随着两票制短期影响调拨业务、零加成带来账期拉长的政策负面扰动逐渐减弱，以及两票制长期带来行业集中度提升。根据有关资料，2019年前三季度医药商业板块的收入增速同比、环比均有所下滑，而扣非后的利润端有所增长。零售药店行业相关政策变化较大，整体来看国家层面及地方层面的政策在推动行业向规范化前行，集中度的进一步提升及处方外流进程的提速。零售药店分类分级管理将淘汰经营不规范中小连锁及单体药店，带来集中度提升；医保定点药店向高等级药店倾斜，加速我国处方外流整体进程；新版药品管理法未直接禁止网售处方药，标志着多年以来网售处方药禁令的解除，符合国家倡导的“网订店取”或“网订店送” 的药品新零售方式，有利于线上线下相互赋能融合发展。根据米内网数据，2019年上半年我国零售药店终端药品销售额实现2098亿元，同比增长7.4%，增速较2018年企稳。
5. 带量采购
带量采购是国家医保局2018 年成立后主导推行的药品集中采购和使用模式。从已经公布的三轮带量采购文件来看，带量采购能够有效降低药品价格、节省医保基金支出、降低患者用药负担。2019年11月29日国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》的通知，明确了医改的顶层制度设计，强调全面深化国家组织药品集中采购和使用改革，放大改革效应。国家层面，有序扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，优先将原研药价格高于世界主要国家和周边地区、原研药与仿制药价差大等品种，以及通过仿制药质量和疗效一致性评价的基本药物等纳入集中采购范围。地方层面，对未纳入国家组织集中采购和使用范围的药品，各地要依托省级药品集中采购平台，在采购药品范围、入围标准、集中采购形式等方面加大改革创新力度，推动形成以市场为主导的药品价格形成机制。
6. 医保目录开启动态调整
1999年5月，《城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法》提出，“基本医疗保险用药范围通过制定《基本医疗保险药品目录》进行管理”，该目录原则上每两年调整一次。此后分别于2000年5月、2004年9月、2009年11月、2017年2月和2019年公布了新的医保目录。2019年公布的目录，新增70个药品，平均降价幅度60.7%；续约27个药品，平均降价幅度26.4%。医保局提出未来将尽快实现目录每年动态调整。医保目录调整成常态化，将加快创新药纳入医保的步伐。医保目录的品种和规模逐年扩大，药价利润空间大幅压缩，减轻患者负担。（资料来源：政府官网，国金证券研究所）集中采购、医保谈判等政策的组合拳，将使国内药品市场的结构显著变化：单价较高且竞争企业较多的仿制药产品，可能面临较大的降价压力。部分具备疗效的创新药产品和部分具备较高技术壁垒的原料药、专科药，则具备较好的竞争优势。
7.《药品管理法》修订
2019年12月1日，时隔18年大修的《药品管理法》开始施行。该法主要修订的变化包括鼓励创新（药品上市许可持有人制度、临床试验机构备案管理、关联审评、优先审评）、鼓励儿童药研发、关于网售处方药等。其中药品上市许可持有人制度（MAH）试点方案改变了原药品上市许可与生产许可“捆绑制”的管理模式，有利于药品研发和创新，有利于优化行业资源配置，真正实现药品研发和生产的分离，有利小型研发企业的发展和创新，塑造良好的药物研发生态环境，同时促进药物研发外包、生产外包行业的整体发展。
（四）公司行业地位
公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号，现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。公司旗下产品兼具OTC和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号141个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。中国非处方药协会公布的“2019年度中国非处方药生产企业综合统计排名”，公司综合统计排名第82名；子公司金桥药业产品“珊瑚癣净”位列2019年度中国非处方药产品综合统计排名皮肤科类药物第8名；子公司神奇药业产品“枇杷止咳颗粒/胶囊”位列2019年度中国非处方药产品综合统计排名止咳化痰平喘类药物第13名。下属公司滨州神奇大药房有限公司，已取得山东省GSP资格认证，拥有104家直营药店（其中医保定点门店65家），在滨州地区排名第一。在2019年4月中国药店杂志社发布的“2018-2019年度中国药店价值榜潜力100强”上，滨州神奇名列第71位。2019年，中华全国工商业联合会医药业商会授予神奇制药“中国医药工业百强”、 “中华民族医药百强品牌企业”荣誉称号；授予滨州神奇大药房 “中国连锁药店百强”荣誉称号。神奇药业被《互联网周刊》评选入2019中国医药企业品牌影响力排行榜（排名第64位）
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入192,759.32万元，同比增长4.03%；实现利润总额10,826.46万元，同比减少13.37%；
2019年，实现归属于上市公司股东的净利润8,397.48万元，同比减少20.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,221.09万元，同比减少14.95%；实现每股收益0.16元/股，比上年同期减少20%。
2019年末，公司总资产为355,612.90万元，同比增加13.74%；归属于上市公司股东的净资产261,693.57万元,同比增加3.03%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见公司2019年年度报告全文“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”的“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告全文会计财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2020-008
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于2019年度利润分配方案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第一十七次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2020年4月28日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十七次会议审议通过《公司2019年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2019年度利润分配方案说明如下：
一、公司2019年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-9,020,359.51元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为83,974,764.44元。截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为225,744,770.38元，合并报表累计未分配利润为1,018,431,282.01元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2019年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会就 2019年度利润分配预案的说明
公司2019年度利润分配方案，主要考虑如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。
在此行业市场环境之下，根据公司业务发展规划，公司将通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，加快沙文生产研发基地项目建设，加强公司在医药制造的质量优势，确保公司健康可持续发展。预计2020年度公司经营性资金需求和沙文生产研发基地项目建设投资资金需求较大。为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2019 年度拟不分红不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
（二）公司最近三年营业收入及业绩情况
1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：
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2、公司最近年度现金分红情况
2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元, 提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。公司实施现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2018年度公司未进行现金分红。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
四、公司董事会及独立董事意见
2020年4月28日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司2019年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2019年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2020-006
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知已于2020年4月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2020年4月28日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，现场实到7人，独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决；董事张沛先生因公务未能出席会议，委托董事吴涛女士先生代为出席会议并表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2019年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润-9,020,359.51元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为83,974,764.44元。截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为225,744,770.38元，合并报表累计未分配利润为1,018,431,282.01元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2019年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，行业集中度进一步提升，市场竞争压力进一步加大。在此行业市场环境之下，根据公司业务发展规划，公司将通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，加快沙文生产研发基地项目建设，加强公司在医药制造的质量优势，确保公司健康可持续发展。预计2020年度公司经营性资金需求和沙文生产研发基地项目建设投资资金需求较大。为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2019 年度拟不进行分红、不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
公司独立董事发表独立意见认为：公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2020年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司关联董事张芝庭先生、张沛先生已对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司《独立董事2019年度的述职报告》、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
董事会决定暂不召开公司2019年年度股东大会，具体召开时间另行议定。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年04月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2020-007
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知已于2020年4月18日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020年4月28日，公司第九届监事会第十次会议在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《公司2019年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、同意《公司2019年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会一致认为：
1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、同意《公司2019年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、同意《公司2019年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、同意《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。
六、同意《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意此次会计政策变更事项。
七、同意《公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2020年04月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2020-009
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月28日，公司第九届十七次董事会审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为39,099.00万元，占公司2019年度经审计净资产额261,693.57万元的14.94%，需要提交公司股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易的执行情况
2019年日常关联交易主要内容：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：
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二、2020年度日常关联交易预计
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1 . 贵州新华包装印务有限公司
法人名称：贵州新华包装印务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区高新路292号
法定代表人： 刁易荣 董事总经理：陈溯
注册资本：4000万元
主营业务：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢、商标及其他印刷品.)
截至2019年底，公司资产总额为3684.48万元，资产净额为2989.98万元。
关联关系说明：公司控股股东一致行动人之配偶之兄弟担任董事、高级管理人员的公司。
2. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：淄博市张店区共青团西路53号众赢商城4-501室
法定代表人：张超
注册资本：500万元
经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年底，公司资产总额为18,448.26万元，资产净额为9,332.97万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路57号（王府井广场G01号）
法定代表人：张奎根
注册资本：50万元
经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年底，公司资产总额为6,426.73万元，资产净额为3,872.1万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路99号
法定代表人：王鹏飞
注册资本：10万元
经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年底，公司资产总额为633.56万元，资产净额为361.25万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
5. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801室
法定代表人：王鹏飞
注册资本：600万元
经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
截至2019年底，公司资产总额为302.7万元，资产净额为170.96万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年04月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2020-0410
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照2017 年 7 月 5 日财政部发布关于修订印 发《企业会计准则第 14 号一一收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称 “新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。对原会计政策相关内容进行调整。
●执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。根据财会[2019]16号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1．2017 年 7 月 5 日财政部发布关于修订印 发《企业会计准则第 14 号一一收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称 “新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；
2．2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
（二）变更前后的会计政策
1. 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后，公司执行财政部 2017 年发布的新收入准则。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。
修订的主要内容包括：
（1）将现行收入和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；
（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
（3）对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
3. 本次会计政策变更后，公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号）编制2019年度及以后期间的合并财务报表。
合并财务报表格式的主要变动如下：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2） 结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
二、公司会计政策变更的具体情况及其影响
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
1．新收入准则的会计政策变更及影响
根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
2.财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会[2019]16号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益产生影响。
三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计政策变更的意见。
1. 公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。同意本次会计政策变更。
3. 公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2020-011
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上海神奇制药投资管理股份有限公司
2020年一季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分类情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
1.以上各分类涉及主要产品如下：
感冒止咳类：枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、感冒止咳颗粒等；
补益安神类：精乌胶囊、全天麻胶囊、精乌颗粒、复方氨基酸维生素胶囊等；
抗肿瘤类：斑蝥酸钠维生素B6 注射液、斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠片等；
抗菌消炎类：珊瑚癣净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏、牙痛宁滴丸等；
心脑血管类：银丹心泰滴丸、银盏心脉滴丸、杜仲双降袋泡剂等；
风湿骨疼类：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊等；
2.报告期主营业务总收入34,299.40万元，同比减少8,339.07万元，减幅19.56%。其中：医药制造减少13,094.45万元，减幅41.76%；医药商业增加4,755.38万元，增幅42.15%；
报告期主要产品销售收入18,103.08万元，同比减少10,442.71万元，减幅36.58%；其他产品销售收入16,196.32万元，同比增加2,103.63万元，增幅14.93%，详见“主营业务分类情况”。
3.报告期主营业务分地区销售收入情况：受疫情影响，2020年一季度销售收入除西南地区外，其余地区的销售收入都下降，下降较大的地区如下：东北地区下降33.32%；华北地区下降33.12%；华南地区下降56.37%；华中地区下降41.17%；西北地区下降68.77%，详见“主营业务分地区情况”。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2020年04月30日
