苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-053
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第九会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年4月28日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1= P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1= P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。
本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元（含本数），本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、股票限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、募集资金金额及用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元（含），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:
单位：万元
■
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
10、发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司股东大会逐项审议表决。
（二）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
《根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规，公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交公司股东大会审议表决。
（三）审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订定稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司修订了关于本次发行对即期回报影响的分析、填补即期回报措施。
公司修订的本次发行摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会相关要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施（修订稿）能够得到切实履行所作出了承诺，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于公司与特定投资人签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》
结合最新市场监管规定及公司实际情况，公司与前次非公开发行股票的发行对象翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司等5名特定投资人签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
关联董事翁康回避表决。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2020 年 5 月 21日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议公司本次非公开发行股票及其他需由股东大会审议批准的事项。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-054
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年4月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本届监事会会议通知于2020年4月28日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、发行方式及发行时间
本次发行方式为向特定对象非公开发行股票，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1= P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1= P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。
本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元（含本数），本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、股票限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、募集资金金额及用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元（含），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:
单位：万元
■
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、滚存未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
10、发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会逐项审议表决。
（二）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
《根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关的法律法规，公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（三）审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
公司关于本次非公开发行股票，编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关 于前次募集资金使用情况专项报告》并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司修订了关于本次发行对即期回报影响的分析、填补即期回报措施。
公司修订的本次发行摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会相关要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施（修订稿）能够得到切实履行所作出了承诺，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的公告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于公司与特定投资人签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》；并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
结合最新市场监管规定及公司实际情况，公司与前次非公开发行股票的发行对象翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司等5名特定投资人签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2020年5月6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-055
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司与特定投资者签订
附条件生效的股份认购协议
之终止协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开的第三届董事会第七次会议和2020年3月13日召开的2020年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意包括控股股东翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者以现金认购公司本次非公开发行的A股股票，具体内容详见公司于2020年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》（公编号：2020-024）。
结合最新市场监管规定及公司实际情况，公司拟对2020年度非公开发行A股股票方案进行调整。2020年4月30日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与特定投资者签署＜附条件生效股份认购协议之终止协议＞》，同意公司与股股东翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。
一、终止协议主要内容
（一）合同主体
甲方：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
乙方：翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司。
（二）主要内容
经充分协商，甲乙双方就《股份认购协议》终止事宜，达成如下协议：
1、双方同意，《股份认购协议》 于本协议生效之日起终止（以下简称“终止日”）。除本协议另有约定外，自终止日起，双方不再履行《股份认购协议》项下的任何权利、承诺或义务，且双方不因该等终止而构成违约。
2、双方确认，双方就《股份认购协议》的履行和终止不存在任何未决或潜在争议，各方同意不会以任何理由和方式，就因《股份认购协议》的履行或终止所产生的或与其有关的任何事项，向对方提出任何性质的权利主张或追究经济责任或其他任何责任。
3、双方应当继续履行并遵守《股份认购协议》第四条保密条款的约定， 在终止日后对其所知悉或掌握的对方保密信息继续承担保密义务。
4、本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。本协议或与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起60日内不能通过协商解决该争议，任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。
5、如本协议所载任何一项或多项条文根据任何适用法律而在任何方面失效、变为不合法或不能强制执行，本协议所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性不得在任何形式下受到影响或损害。
二、备查文件
1、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司5名特定投资者签署的《附条件生效股份认购协议之终止协议》。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-056
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。结合最新市场监管规定及公司实际情况，经审慎考虑，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整，公司于2020年4月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况如下：
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修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-057
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司于2020年4月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司调整非公开发行股票方案相关事项。根据公司第三届董事会第九次会议决议，现将公司非公开发行股票方案调整的主要内容公告如下：
一、发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行股票的对象为翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。
调整后：
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
二、发行价格及定价原则的调整
调整前：
本次非公开发行股票的价格为39.38元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1=P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1=P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。
调整后：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。
假设调整前的发行价格为P0，调整后的发行价格为P1，发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1=P0/(1+N)；如发生派息/现金分红时，P1=P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。
本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
三、发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过2,539.36万股（含）。本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，翁康、陈吉霞、上海岳海资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生证券股份有限公司以现金认购。
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,606.84万元（含本数），本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
四、限售期的调整
调整前：
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。特定对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
调整后：
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。认购对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
五、募集资金数量及投向的调整
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过100,000万元（含），在扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过74,606.84万元（含），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:
单位：万元
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在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月6日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-058
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2610号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币9.69元，共计募集资金总额为人民币19,380万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,200万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为：8112001012500240296)人民币17,180万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,050.96万元后，公司本次募集资金净额为16,129.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4622号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
公司2016年12月1日收到募集资金人民币17,180万元，存放于募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为：8112001012500240296)，2016年12月6日按项目投资额分别存放于4个募集资金监管账户中。
截至2019年12月31日,前次募集资金在专项账户的存放情况如下（单位：人民币万元）：
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鉴于公司募集资金已使用完毕，公司4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额约为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。截至2018年4月18日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2019年12月31日，公司已不存在募集资金专户。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为16,129.04万元。按照募集资金用途，计划用于“数字化手术室整体解决方案技改项目”、“数字化病区整体解决方案技改项目”、“ 研发中心建设项目”和“临床数据中心解决方案建设项目”。
截至2019年12月31日，实际已投入资金16,198.30万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2019年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
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[注1]募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金购买理财产生的投资收益用于投入项目。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，于2016年12月22日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822号）。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2019年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目因服务于公司整体，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
根据2017年1月3日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司使用闲置资金的情况如下：
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八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司募集资金已使用完毕，4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户已于2018年4月18日已办理完毕销户手续。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行A股股票招股说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
十一、上网公告附件
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2 ：前次募集资金 项目实现效益情况对照表
特此公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2019年12月31日
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2019年12月31日
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：2017、2018年已达到承诺效益；2019年未达承诺效益，因公司编制数字化病区整体解决方案技改项目可行性研究报告的时间较早，预计该项目于2016年7月达到预定可使用状态，但公司受办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期以及募集资金到账金额低于预期等因素的影响，该项目产品推向市场的时间晚于计划进度，该项目达到预定可使用状态的时间为2018年9月，受客户需求偏好及市场竞争等因素影响，该项目原预测的部分专科临床信息系统及移动医疗信息系统需求降低，导致2019年度产品销售金额未达到相关预测，进而影响了预计效益的实现。
[注2]：2017年已达到承诺效益，2018、2019年未达到承诺效益，因公司编制临床数据中心解决方案建设项目可行性研究报告的时间较早，预计该项目于2016年7月达到预定可使用状态，但公司受办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期以及募集资金到账金额低于预期等因素的影响，该项目产品推向市场的时间晚于计划进度，该项目达到预定可使用状态的时间为2018年9月，在此期间市场需求也发生变化，使得该产品销售金额未达到相关预测，进而影响了预计效益的实现。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-059
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及采取填补措施
（修订稿）和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“麦迪科技”）本次非公开发行股票事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司2020年第三次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据国务院办公厅国办发[2013]110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算
（一）财务指标计算主要假设和说明
1、假设本次非公开发行股票于2020年11月末完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
2、假设本次发行数量为发行上限，发行3,373.64万股，募集资金总额为74,606.84万元，同时，本次测算不考虑发行费用；
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本11,245.48万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，未考虑其他因素导致股本发生的变化；
6、2019年归属于母公司股东的净利润为和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4,688.71万元和3,899.08万元，假定2020年归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润按照分别比2019年增长15%、持平、下降15%的增幅测算；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
8、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
（二）测算过程
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
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注：基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
二、本次非公开发发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于区域急危重症协同救治系统平台建设项目、互联网云医疗信息系统建设项目和补充流动资金，预计本次非公开发行实施后公司经营风险将得到有效降低，财务状况将得到改善。但是，公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，在募集资金投资项目的效益尚未完全实现之前，公司的收益增长幅度可能会低于股本规模的增长幅度，公司短期内扣除非经常性损益后的每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2020年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润做出的假设，并非公司的盈利预测；为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）区域急危重症协同救治系统平台建设项目
1、项目实施的必要性分析
（1）顺应国家政策导向，满足区域急危重症协同救治体系建设对信息化服务的需要
在医疗领域，恶性肿瘤、脑血管病、呼吸系统疾病、心脏病、损伤和中毒等急危重症对患者危害巨大，且一旦发作，病情往往十分急迫，救治时间紧，致死致残率较高。因此，及时且准确地抢救对患者转归及预后的改善具有重要意义。在此背景下，区域协同救治体系的概念应运而生。所谓区域协同救治体系，即在医院内部不同科室之间，以及不同层次医院之间形成的一种协同互助救治模式，目的在于加强院前急救体系与医院之间的衔接，并合理调配区域内的专业医疗资源，以充分提高急危重症的抢救成功率。
2015年3月，国家卫生计生委（2018年改名为卫健委，下同）在《关于提升心脑血管疾病医疗急救能力的通知》中要求以胸痛中心和卒中中心建设为重点，建立以区域协同救治体系为核心的急救体系，以提高我国急性心脑血管疾病的救治能力。2017年12月，国家卫生计生委和国家中医药管理局联合印发了《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》，将“以急危重症为重点，创新急诊急救服务”作为十大医疗服务创新重点之一，推动胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等五大中心的建立，全面推动急危重症区域协同救治体系的建设。在政策支持、经济发展和信息技术不断进步的背景下，医疗信息化服务在区域协同救治体系建设中的重要性将进一步凸显。通过医疗信息化服务，可实现院前院内急救过程整条链路信息的自动化采集，提高抢救准备与实施的效率，达到实时跟踪抢救过程的目的；同时，医疗信息化服务还可将不同的医疗机构进行有机结合，建立有效的信息传输系统以实现急救信息的高效共享，及时进行区域内专业医疗资源的调配。
本项目系顺应国家医疗改革政策导向的重要举措，项目将基于5G技术对现有急危重症救治解决方案进行升级，以满足区域急危重症协同救治体系建设对于信息化服务的迫切需要。
（2）提高产品技术含量，满足医疗及相关服务机构对高效互通的医疗信息的需要
（下转38版）
