上海飞乐音响股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
方案获得上海市国资委批复的公告

证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐 编号：临2020-079

上海飞乐音响股份有限公司

关于发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

方案获得上海市国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的具体情况详见公司于2020年4月28日披露的《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告文件。

2020年5月12日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕99号），上海市国资委原则同意公司董事会提出向上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）及上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）合计发行619,195,847股股份购买其持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权；向上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）发行561,239,319股股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司100%的股权；向仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等19位自然人合计发行92,925,643股股份购买其持有的上海仪电智能电子有限公司100%股权；同时向仪电集团以及战略投资者临港科投和上海华谊非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元的方案。

公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年5月13日