中国农业银行股份有限公司
关于2020年无固定期限资本债券（第一期）
发行完毕的公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2020-020号

中国农业银行股份有限公司

关于2020年无固定期限资本债券（第一期）

发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2020年5月8日簿记建档，于2020年5月12日发行完毕。本期债券发行规模为人民币850亿元，前5年票面利率为3.48%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券将在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管。

依据适用法律和监管机构批准，本期债券募集资金将用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日