国投资本股份有限公司
八届十次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-032

国投资本股份有限公司

八届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届十次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年5月7日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式，各项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体表决情况如下：

（1）发行规模：本次公司债券的发行总额为不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）票面金额和发行价格：本次公司债券面值100元，发行价格为按面值平价发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）债券品种及期限：本次公司债券为可续期公司债券，基础期限为不超过5年期（含5年期），可以为单一基础期限品种，也可以为多种基础期限的混合品种。在约定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）续期选择权：本次公司债券以不超过5个计息年度（含5年）为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本次公司债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次公司债券。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）债券利率及确定方式：本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。具体重置规则提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）担保方式：本次公司债券无担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）发行方式、发行对象及配售安排：本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）其他特殊条款：本次公司债券的其他特殊条款，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据可续期公司债券相关规定、公司实际情况及市场情况确定，包括但不限于：递延支付利息权、赎回选择权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）还本付息方式：在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，公司有权选择将本次公司债券延期，或选择在该周期末全额兑付本次公司债券。本息支付方式及其他具体安排按照本次公司债券登记机构的相关规定办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）募集资金用途：本次公司债券的募集资金主要用于偿还公司有息债务和补充流动资金。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司债务结构及资金需求，本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则，灵活安排偿还公司有息债务和补充流动资金的具体事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按照约定的还本付息安排向债券持有人支付本次公司债券利息并兑付本次公司债券本金时（公司行使递延支付利息权或续期选择权的情形除外），同意公司至少采取如下保障措施，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）承销方式：本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）债券的上市：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）决议的有效期：关于发行本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次公司债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，则本决议有效期自动延长至本次公司债券发行完成日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《国投资本股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公开发行可续期公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司关于2020年增加向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.《国投资本股份有限公司关于安信证券为其全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《国投资本股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020年5月18日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-033

国投资本股份有限公司

关于公开发行可续期公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务及战略发展的资金需求，构建多元化的融资渠道，优化现有融资结构，合理控制融资成本，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下简称“本次公司债券”）。公司八届十次董事会审议通过了《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合现行公司债券相关政策规定的面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件，具备向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公司债券的发行总额为不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，发行价格为按面值平价发行。

（三）债券品种及期限

本次公司债券为可续期公司债券，基础期限为不超过5年期（含5年期），可以为单一基础期限品种，也可以为多种基础期限的混合品种。在约定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

（四）续期选择权

本次公司债券以不超过5个计息年度（含5年）为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本次公司债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次公司债券。

（五）债券利率及确定方式

本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。具体重置规则提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（六）担保方式

本次公司债券无担保。

（七）发行方式、发行对象及配售安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。本次公司债券不向公司股东优先配售。

（八）其他特殊条款

本次公司债券的其他特殊条款，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据可续期公司债券相关规定、公司实际情况及市场情况确定，包括但不限于：递延支付利息权、赎回选择权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等。

（九）还本付息方式

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，公司有权选择将本次公司债券延期，或选择在该周期末全额兑付本次公司债券。本息支付方式及其他具体安排按照本次公司债券登记机构的相关规定办理。

（十）资信情况、偿债保障措施

经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按照约定的还本付息安排向债券持有人支付本次公司债券利息并兑付本次公司债券本金时（公司行使递延支付利息权或续期选择权的情形除外），同意公司至少采取如下保障措施，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（十一）承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（十二）上市安排

本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

（十三）决议的有效期

关于发行本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次公司债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，则本决议有效期自动延长至本次公司债券发行完成日。

（十四）授权事项

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行可续期公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于：具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、分期发行方式与各期发行规模、特殊条款设置（包括续期选择权、递延支付利息权、赎回选择权、强制付息事件、债券偿付顺序、会计处理方式、适用税收政策等）、募集资金具体用途、担保方式、信用评级安排、还本付息方式、配售规则、偿债保障措施、确定承销安排和上市安排等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

2、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

3、为本次公司债券的发行设立专项账户，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

4、办理本次公司债券的申报、发行、上市及还本付息相关事项，包括但不限于授权、签署、执行与本次公司债券申报、发行、上市和还本付息相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据相关法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金的具体用途等；

6、如发行公司债券的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8、全权负责办理与本次公司债券申报、发行、上市及还本付息有关的其他事项；

9、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

■

（2）合并利润表

单位：万元

■

注：2017年及2018年营业总成本包含资产减值损失

（3）合并现金流量表

单位：万元

■

2、最近三年一期母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

■

（2）母公司利润表

单位：万元

■

（3）母公司现金流量表

单位：万元

■

（二）合并报表范围变化情况

公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，主要变化情况及原因如下表：

■

（三）最近三年一期主要财务指标

■

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。上述各指标的具体计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率（合并）=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

4、资产负债率（母公司）=负债总额/资产总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末股本总额

8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

9、利息保障倍数=（利润总额+利息支出+财务费用中的利息费用+折旧及摊销费）/（利息支出+财务费用中的利息费用）

（四）管理层讨论与分析

1、资产负债结构分析

（1）资产结构分析

单位：万元、%

■

2017-2019年末，公司资产总额分别为14,240,439.92万元、15,545,950.33万元和17,810,850.16万元，其中：

公司流动资产主要由货币资金、结算备付金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产、融出资金及买入返售金融资产构成，并主要由证券期货业务中的经纪业务、自营业务和信用交易业务形成。流动资产为公司资产的主要组成部分，2017-2019年末占资产总额的比重分别为83.64%、76.70%和83.31%。总体而言，公司资产流动性较强，安全性较高。

非流动资产主要由可供出售金融资产及其他债权投资构成，并主要由公司自营业务和信用交易业务形成。2017-2019年末，非流动资产占资产总额的比重分别为16.36%、23.30%和16.69%。

2017-2019年末，公司资产总额呈现持续增长的趋势，随着证券、期货、信托、基金等板块的收购完成，公司的主营业务不断多元化，资产总额随公司业务的不断发展逐年增长。

（2）负债结构分析

单位：万元、%

■

2017-2019年末，公司负债总额分别为10,301,598.37万元、11,565,941.74万元和13,506,743.61万元。公司负债主要包括三个部分：（1）代理买卖证券款，主要为公司下属安信证券经纪业务形成的证券公司特有负债，2017-2019年末占比分别为33.93%、27.60%和33.27%；（2）为支持公司业务发展进行融资形成的负债，主要包括拆入资金、卖出回购金融资产款、应付短期融资款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券等，2017-2019年末上述科目合计占比分别为49.13%、56.79%、53.19%；（3）以应付合并结构化主体的其他投资人权益为主要组成部分的其他应付款。2017-2019年末，其他应付款余额占比分别为12.19%、11.85%和9.96%。2017-2019年末，上述三类负债合计占比分别为95.25%、96.24%和96.42%。

2017-2019年末，公司负债总体呈逐年增加趋势，主要是公司为支持证券信用交易业务和证券交易投资业务发展而增加融资力度，卖出回购金融资产款、应付债券、应付短期融资券款等科目余额相应增加所致。

2、现金流量分析

单位：万元

■

（1）经营活动产生的现金流量

公司经营活动产生的现金流入主要包括销售商品、提供劳务收到的现金、融出资金净减少额、收取利息、手续费及佣金的现金和回购业务资金净增加额；经营活动产生的现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额、处置可供出售金融资产净减少额、拆入资金净减少额、代理买卖证券支付的现金净额及支付利息、手续费及佣金的现金。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,392,483.81万元，较2017年减少68,963.62万元。主要原因是在A股市场震荡下行的背景下，公司融资融券业务规模随之萎缩，融出资金净减少额较2017年增加698,980.25万元，同时，公司抓住债券市场牛市有利时机，进一步扩大固收产品配置力度，处置可供出售金融资产净减少额较2017年增加1,204,268.50万元。

2019年，公司经营活动产生的现金流量净额为-148,504.25万元，较2018年增加1,243,979.56万元，主要由于A股市场企稳回升，公司经纪业务规模随之扩大，代理买卖证券收到的现金净额增加，同时自营业务在进一步巩固传统优势的同时，收回部分前期投资，金融工具投资规模亦呈现为净减少。

（2）投资活动产生的现金流量

公司投资活动产生的现金流入主要包括收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金等；投资活动产生的现金流出主要包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额等。

2017-2019年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-677,327.83万元、-53,834.80万元和-34,445.68万元，规模较小，其中2017年投资活动产生的现金净流出677,327.83万元，主要由于公司于2017年向国投公司现金收购国投资本控股支付646,812.46万元所致。

（3）筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动产生的现金流入主要包括吸收投资、取得借款、发行债券、发行短期融资工具等收到的现金；筹资活动产生的现金流出主要是偿还债务支付的现金。

2017-2019年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为858,559.05万元、981,209.85万元和853,869.73万元，融资规模总体保持稳定。2018年较2017年增加122,650.80万元，主要系公司为支持自营及信用等业务的发展加大融资力度所致。2019年较2018年减少127,340.12万元，主要系2019年偿还部分到期融资所致。

3、偿债能力分析

■

注：上表中资产负债率计算公式为：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

2017-2019年末，公司资产负债率分别为63.34%、67.78%和67.68%。2018年以来，公司为支持固收等自营业务的开展进行了一定规模的债务融资，2018年末资产负债率较2017年末有所增加。2019年，公司优化融资期限结构，同时高度重视资产负债合理匹配，资产负债率水平保持稳定。

公司短期偿债能力优良，最近三年公司的流动比率分别为1.41、1.34和1.46，速动比率分别为1.41、1.34和1.46。最近三年公司的利息保障倍数分别为2.79、1.94和2.54。近三年公司流动比率和速动比率整体保持较好水平，财务结构健康合理，资产整体变现能力较强，短期偿债指标保持在较高水平，表明公司短期内面临的偿债压力较小，流动性较为充裕，能够较好的应对短期债务风险。

4、盈利能力分析

2017-2019年度，公司主要经营业绩指标如下：

单位：万元

■

公司经营状况良好，具有较强的盈利能力。公司营业总收入由基差贸易业务收入、手续费及佣金收入及利息收入构成，最近三年公司分别实现营业总收入1,033,385.60万元、1,051,382.36万元和1,126,740.45万元；净利润分别为302,774.21万元、202,521.40万元和350,008.64万元，净利润水平与金融市场监管政策的变化、证券市场的景气程度以及公司各主营业务的开展情况高度相关。

5、未来业务目标

公司将按照打造一流金融控股公司的目标，深入贯彻新发展理念，胸怀大局，把握大势，顺应监管政策要求，积极作为稳中求进，立足现有提质增效，拓展空间增强实力，规范管理防范风险。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券的募集资金主要用于偿还公司有息债务和补充流动资金。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司债务结构及资金需求，本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则，灵活安排偿还公司有息债务和补充流动资金的具体事项。

五、其他重要事项

1、对外担保情况

截至2020年4月30日，公司担保总额（均属公司下属企业对其全资子公司的担保）为20亿元人民币，占公司2019年末经审计净资产的4.65%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

2、重大未决诉讼、仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2020年5月18日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-034

国投资本股份有限公司关于安信证券

为其全资子公司安信资管提供净资本

担保承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安信证券资产管理有限公司。

● 本次净资本担保承诺金额：3亿元人民币。本次担保生效后，安信证券股份有限公司对安信证券资产管理有限公司提供的累计净资本担保总额为18亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至2020年4月30日，公司担保总额（均属公司下属企业对其全资子公司的担保）为20亿元人民币，占公司2019年末经审计净资产的4.65%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“国投资本”）于2020年5月18日召开八届十次董事会，同意全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为其全资资产管理子公司安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信资管”）出具担保承诺函，新增提供最高额度为人民币3 亿元的净资本担保承诺。本次担保生效后，安信证券对安信资管提供的累计净资本担保总额为18亿元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序：本次担保的议案已经国投资本八届十次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一） 被担保人基本情况

被担保人的名称：安信证券资产管理有限公司

注册地点：深圳福田

法定代表人：李力

注册资本：10亿元

经营范围：证券资产管理业务

主要财务指标：截至2020年3月31日，安信资管资产总额1,003,307,526.22元、负债总额 826,881.56元，其中银行贷款总额 0.00元、流动负债总额 826，881.56元，资产净额 1,002,480,644.66元、营业收入 3,307,526.22元、净利润 2,480,644.66元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。目前，安信资管还未取得《经营证券业务许可证》，将在取得经营许可证后开展业务。

（二）被担保人与上市公司关系：为本公司全资子公司安信证券的全资子公司。

三、担保承诺函的主要内容

安信证券为安信资管新增提供最高额度为人民币3亿元的净资本担保承诺（累计净资本担保承诺最高额度为人民币18亿元），并承诺在安信资管开展业务需要时，安信证券据此扣减相应数额的净资本。净资本担保承诺期限自安信证券董事会审议通过之日起至安信资管的资本状况能够持续满足监管部门要求时止。

四、董事会意见

证监会于2020年1月发布《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》（以下简称“风控指标新规”），本次修订将于6月1日起正式施行，风控指标新规下资产管理业务风险资本准备计算标准普遍提高。为进一步支持安信资管业务的发展，持续满足监管部门对安信资管风险覆盖率指标的要求，根据《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司风险控制指标计算标准规定》，经过测算，安信证券拟为安信资管新增提供不超过３亿元人民币的净资本担保承诺。新增担保后，安信证券风险控制指标仍将符合监管要求。未来，随着安信资管主动管理能力的提升和业务结构的调整，安信资管对安信证券净资本担保占用将逐步降低。

鉴于以上理由，公司董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于安信证券为其全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》。

独立董事一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关监管要求的规定，履行了必要的决策程序，有利于进一步支持子公司安信资管的业务发展，该行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司担保事项的具体内容详见公司2019年年度报告。截至2020年4月30日，公司担保总额（均属公司下属企业对其全资子公司的担保）为20亿元人民币，占公司2019年末经审计净资产的4.65%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020年5月18日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-035

国投资本股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月3日 14点30分

召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月3日

至2020年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十次董事会审议通过，相关决议见2020年5月19日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于2020年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2020年6月2日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

4．参加现场会议登记时间：2019年6月2日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券部，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

六、其他事项

1．股东出席现场会议费用自理。

2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020年5月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。