三人行传媒集团股份有限公司
首次公开发行股票网上定价
发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”或“发行人”）首次公开发行不超过17,266,700股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕563号文核准。本次发行采用直接定价方式，未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股700股由保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）负责包销，其余全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

三人行于2020年5月18日（T日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行“三人行”股票17,266,000股。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2020年5月20日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网上投资者申购新股中签后，应根据T+2日（2020年5月20日）公告的《三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年5月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由兴业证券包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

主承销商根据上交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上发行有效申购户数为13,017,954户，有效申购股数为111,226,182,000股，配号总数为111,226,182个，号码范围为100,000,000,000-100,111,226,181。网上定价发行的中签率为0.01552332%。

二、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2020年5月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2020年5月20日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：三人行传媒集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2020年5月19日