深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“北鼎股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,435万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]591号文核准。

经发行人与保荐机构（主承销商）中山证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次公开发行新股5,435万股，本次发行不设老股转让。本次发行将于2020年6月10日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.91元/股。

投资者请按此价格在2020年6月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2020年6月10日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2020年6月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

（三）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年6月1日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；证券日报网www.zqrb.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（五）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

（六）本次发行价格为5.91元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C38“电气机械和器材制造业”，截止2020年6月4日(T-4日)，中证指数发布的C38“电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为24.32倍， 请投资者决策时参考。本次发行价格5.91元/股对应的发行人2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.01倍，低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）发行人本次募投项目拟投入募集资金28,178.04万元，按本次发行价格5.91元/股、发行新股5,435万股计算的预计募集资金总额为32,120.85万元，扣除发行费用3,942.81万元后，预计募集资金净额为28,178.04万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十一）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、网下申购后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

4、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。

（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

2020年6月9日

保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

序号 网下投资者名称 配售对象名称 申报价格（元/股） 申报数量/入围申购量（万股） 备注

1 吴固林 吴固林 35.29 700 高价剔除

2 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 15.96 700 高价剔除

3 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 15.96 700 高价剔除

4 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 15.96 700 高价剔除

5 章向东 章向东 15.96 700 高价剔除

6 珠海实友化工有限公司 珠海实友化工有限公司 15.96 700 高价剔除

7 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 5.91 700 有效报价

8 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 5.91 700 有效报价

9 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 5.91 700 有效报价

10 上海通怡投资管理有限公司 通怡青柠私募基金 5.91 700 有效报价

11 付秋生 付秋生 5.91 700 有效报价

12 吕向阳 吕向阳 5.91 700 有效报价

13 吴志定 吴志定 5.91 700 有效报价

14 李霞 李霞 5.91 700 有效报价

15 黄聚金 黄聚金 5.91 700 有效报价

16 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 5.91 700 有效报价

17 周福海 周福海 5.91 700 有效报价

18 张怀斌 张怀斌 5.91 700 有效报价

19 华梦阳 华梦阳 5.91 700 有效报价

20 伍腾 伍腾 5.91 700 有效报价

21 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

22 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

23 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

24 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

25 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

26 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

27 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

附表：初步询价及入围报价情况

28 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

29 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

30 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

31 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

32 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

33 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

34 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

35 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

36 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

37 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

38 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

39 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

40 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 5.91 700 有效报价

41 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 5.91 700 有效报价

42 陈海坚 陈海坚 5.91 700 有效报价

43 云南惠鑫盛投资有限公司 云南惠鑫盛投资有限公司 5.91 700 有效报价

44 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品 5.91 700 有效报价

45 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 5.91 700 有效报价

46 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 5.91 700 有效报价

47 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 5.91 700 有效报价

48 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 5.91 700 有效报价

49 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 5.91 700 有效报价

50 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品 5.91 700 有效报价

51 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

52 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

53 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

54 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

55 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 5.91 700 有效报价

56 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 5.91 700 有效报价

57 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 5.91 700 有效报价

58 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 5.91 700 有效报价

59 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 5.91 700 有效报价

60 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 5.91 700 有效报价

61 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司（标准组合）企业年金计划 5.91 700 有效报价

62 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 5.91 700 有效报价

63 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

64 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

65 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

66 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

67 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

68 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

69 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

70 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

71 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

72 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

73 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

74 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

75 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

76 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司（国网B）企业年金计划 5.91 700 有效报价

77 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

78 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

79 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 5.91 700 有效报价

80 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

81 泰康资产管理有限责任公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

82 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰（稳健成长组合）企业年金集合计划 5.91 700 有效报价

83 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

84 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 5.91 700 有效报价

85 泰康资产管理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

86 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

87 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

88 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

89 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

90 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 5.91 700 有效报价

91 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 5.91 700 有效报价

92 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

93 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

94 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司（A计划）企业年金计划 5.91 700 有效报价

95 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

96 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 5.91 700 有效报价

97 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 5.91 700 有效报价

98 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 5.91 700 有效报价

99 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

100 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 5.91 700 有效报价

101 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 5.91 700 有效报价

102 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 5.91 700 有效报价

103 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 5.91 700 有效报价

104 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 5.91 700 有效报价

105 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

106 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

107 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 5.91 700 有效报价

108 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 5.91 700 有效报价

109 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 5.91 700 有效报价

110 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 5.91 700 有效报价

111 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

112 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 5.91 700 有效报价

113 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

114 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 5.91 700 有效报价

115 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 5.91 700 有效报价

116 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 5.91 700 有效报价

117 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 5.91 700 有效报价

118 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 5.91 700 有效报价

119 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 5.91 700 有效报价

120 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 5.91 700 有效报价

(下转58版)