桃李面包股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-078

转债代码：113544 转债简称：桃李转债

转股代码：191544 转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：桃李转债自2020年4月1日至2020年6月30日期间，转股的金额为51,000元，因转股形成的股份数量为1,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00016%。截至2020年6月30日，累计已有人民币63,000元桃李转债转换为公司A股股份，累计转股股数为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

●未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的桃李转债金额为人民币999,937,000元，占桃李转债发行总量的比例为99.9937%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文核准，公司于2019年9月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]209号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2019年10月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”。

（三）根据有关规定和《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“桃李转债”自2020年3月26日起可转换为本公司股份，转股价格为47.54元/股。

（四）由于公司实施权益分派，“桃李转债”转股价格自2020年6月1日起调整为46.54元/股。详见公司于2020年5月26日披露的《桃李面包关于“桃李转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

二、可转债本次转股情况

（一）桃李转债自2020年4月1日至2020年6月30日期间，转股的金额为51,000元，因转股形成的股份数量为1,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00016%。截至2020年6月30日，累计已有人民币63,000元桃李转债转换为公司A股股份，累计转股股数为1,327股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

（二）截至2020年6月30日，尚未转股的桃李转债金额为人民币999,937,000元，占桃李转债发行总量的比例为99.9937%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：桃李面包董事会办公室

咨询电话：024-22817166

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年7月2日