山鹰国际控股股份公司

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2020-078

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年6月30日，累计已有70,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股；累计已有623,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为614,000元，累计回售金额为9,000元。截至2020年6月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为205,017股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0045%。

● 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,859,930,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.99%。截至2020年6月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

一、可转债发行上市概况

(一)“鹰19转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.30元/股。

(二)“山鹰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.34元/股。

二、可转债本次转股情况

2020年4月1日至2020年6月30日期间，分别有70,000元“鹰19转债”和0元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2020年4月1日至2020年6月30日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为21,210股。截至2020年6月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为205,017股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0045%。

截至2020年6月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,859,930,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.99%。截至2020年6月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-62376587

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年七月二日