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2020年

7月10日

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杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2020-07-10 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令﹝第142号﹞)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

申昊科技首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行发行与配售,请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)。

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价情况,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为30.41元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按30.41元/股在2020年7月13日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2020年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2020年7月10日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、按照中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),申昊科技所属行业为通用设备制造业(C34),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.82倍(截至2020年7月7日),请投资者决策时参考。本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数公司2020年7月7日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股2,040.70万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为57,000.00万元。按本次发行价格30.41元/股,发行人预计募集资金62,057.69万元,扣除预计发行费用5,057.69万元后,预计募集资金净额为57,000.00万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1076号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。杭州申昊科技股份有限公司的股票简称为“申昊科技”,股票代码为“300853”,该代码同时用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,040.70万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,224.45万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为816.25万股,为本次发行数量的40.00%。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2020年7月7日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)剔除无效报价后,根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.10%),并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为30.41元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为62,057.69万元,扣除预计发行费用5,057.69万元后,预计募集资金净额为57,000.00万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年7月10日在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2020年7月13日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2020年7月13日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格30.41元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2020年7月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2020年7月13日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过8,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2020年7月15日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

6、本次发行网下网上申购于2020年7月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年7月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2020年7月3日(T-6日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,040.70万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,224.45万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为816.25万股,为本次发行数量的40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为30.41元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(四)募集资金

发行人拟使用募集资金金额为57,000.00万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为62,057.69万元,扣除预计发行费用5,057.69万元后,预计募集资金净额为57,000.00万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年7月13日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年7月13日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年7月14日(T+1日)在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价及核查情况

2020年7月7日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2020年7月7日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到3,890家网下投资者管理的8,400个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为1,582,470万股。所有配售对象的报价情况详见附表。

(二)剔除无效报价情况

经北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有132家网下投资者管理的152个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

在北京德恒律师事务所律师的见证下,保荐机构(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查,有26家网下投资者管理的29个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形,北京德恒律师事务所律师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效申购报价后,共3,752家网下投资者管理的8,219个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,其申购总量为1,548,080万股,整体申购倍数为1,264.31。参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

(四)剔除最高报价部分情况

经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于30.41元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为30.41元/股的配售对象报价不做剔除。8家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.10%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为30.41元/股。

2、有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有5家网下投资者管理的57个配售对象申报价格低于30.41元/股,为无效报价,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于30.41元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,739家,管理的配售对象家数为8,154个,有效申购数量总和为1,535,730万股,具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

申昊科技所在行业为通用设备制造业(C34),截至2020年7月7日,中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为30.82倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年7月7日,计算平均值的过程中剔除了市盈率为负的双杰电气。

本次发行价格30.41元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为3,739家,管理的配售对象家数为8,154个,其对应的有效报价总量为1,535,730万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年7月13日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格30.41元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2020年7月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年7月3日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2020年7月15日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020年7月15日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、2020年7月15日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年7月15日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300853”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2020年7月16日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(六)其他重要事项

1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2020年7月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为816.25万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年7月13日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00)将816.25万股“申昊科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为30.41元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“申昊科技”;申购代码为“300853”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年7月9日(T-2日,含)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过8,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过8,000股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2020年7月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2020年7月13日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%

(八)配号与抽签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2020年7月13日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年7月14日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年7月14日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2020年7月14日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月15日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年7月15日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2020年7月16日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2020年7月17日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2020年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:杭州申昊科技股份有限公司

联系地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路21号

法定代表人:陈如申

电话:0571-88720409

联系人:蔡禄

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电 话:010-86451499、86451588

传 真:010-85130542

联系人:资本市场部

发行人:杭州申昊科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2020年7月10日

杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“申昊科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,040.70万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]1076号文核准。

经发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行数量为2,040.70万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为30.41元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年7月13日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

(2)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(6)提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年7月10日(T-1日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、本次发行价格为30.41元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)本次发行价格30.41元/股对应的2019年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于通用设备制造业(C34),截至2020年7月7日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.82倍。发行人的A股可比公司为亿嘉和、红相股份、北京科锐和双杰电气,以2020年7月7日前20个交易日均价计算,可比上市公司平均静态市盈率为37.26倍。申昊科技本次发行市盈率低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

(3)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(4)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、发行人本次募投项目的实际资金需要量为57,000.00万元,按本次发行价格30.41元/股、发行新股2,040.70万股计算的预计募集资金总额为62,057.69万元,扣除预计的发行费用5,057.69万元后,预计募集资金净额为57,000.00万元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

9、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和主承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

11、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:杭州申昊科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2020年7月10日

附表:初步询价报价情况

序号 投资者名称 证券账户 配售对象名称 申购报价(元/股) 拟申购数量(万股) 备注

1 华宝基金管理有限公司 0899043181 华宝动力组合混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

2 华宝基金管理有限公司 0899043606 华宝收益增长混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

3 华宝基金管理有限公司 0899043978 华宝先进成长混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

4 华宝基金管理有限公司 0899045449 华宝行业精选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

5 华宝基金管理有限公司 0899041710 宝康消费品证券投资基金 30.41 190 有效报价

6 华宝基金管理有限公司 0899041711 宝康灵活配置证券投资基金 30.41 190 有效报价

7 华宝基金管理有限公司 0899041889 华宝多策略增长开放式证券投资基金 30.41 190 有效报价

8 华宝基金管理有限公司 0899051428 华宝大盘精选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

9 华宝基金管理有限公司 0899053559 华宝中证100指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

10 华宝基金管理有限公司 0899055264 华宝新兴产业混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

11 华宝基金管理有限公司 0899060429 华宝服务优选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

12 华宝基金管理有限公司 0899056800 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

13 华宝基金管理有限公司 0899057586 华宝资源优选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

14 华宝基金管理有限公司 0899064727 华宝生态中国混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

15 华宝基金管理有限公司 0899063998 华宝创新优选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

16 华宝基金管理有限公司 0899066329 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

17 华宝基金管理有限公司 0899068817 华宝高端制造股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

18 华宝基金管理有限公司 0899071278 华宝品质生活股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

19 华宝基金管理有限公司 0899073951 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

20 华宝基金管理有限公司 0899075166 华宝事件驱动混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

21 华宝基金管理有限公司 0899076220 华宝国策导向混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

22 华宝基金管理有限公司 0899078740 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 30.41 190 有效报价

23 华宝基金管理有限公司 0899080366 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

24 华宝基金管理有限公司 0899080460 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

25 华宝基金管理有限公司 0899084799 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

26 华宝基金管理有限公司 0899099674 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

27 华宝基金管理有限公司 0899080180 华宝中证1000指数分级证券投资基金 30.41 140 有效报价

28 华宝基金管理有限公司 0899120070 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

29 华宝基金管理有限公司 0899113072 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 30.41 170 有效报价

30 华宝基金管理有限公司 0899123824 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

31 华宝基金管理有限公司 0899115914 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

32 华宝基金管理有限公司 0899128286 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

33 华宝基金管理有限公司 0899130068 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

34 华宝基金管理有限公司 0899129107 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 30.41 190 有效报价

35 华宝基金管理有限公司 0899133969 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

36 华宝基金管理有限公司 0899133366 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

37 华宝基金管理有限公司 0899144474 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

38 华宝基金管理有限公司 0899161807 华宝价值发现混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

39 华宝基金管理有限公司 0899182987 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 30.41 90 有效报价

40 华宝基金管理有限公司 0899185128 华宝科技先锋混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

41 华宝基金管理有限公司 0899185623 华宝大健康混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

42 华宝基金管理有限公司 0899170278 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 30.41 110 有效报价

43 华宝基金管理有限公司 0899188422 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

44 华宝基金管理有限公司 0899198327 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

45 华宝基金管理有限公司 0899194958 华宝消费升级混合型证券投资基金 30.41 170 有效报价

46 华宝基金管理有限公司 0899201052 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) 30.41 120 有效报价

47 华宝基金管理有限公司 0899207041 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 30.41 190 有效报价

48 华宝基金管理有限公司 0899203001 华宝绿色领先股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

49 华宝基金管理有限公司 0899224298 华宝成长策略混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

50 华宝基金管理有限公司 0899227358 华宝红利精选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

51 于丽芬 0029908695 于丽芬 30.41 190 有效报价

52 张党文 0175552731 张党文 30.41 190 有效报价

53 南通中创投资管理有限公司 0800214582 南通中创投资管理有限公司 30.41 190 有效报价

54 茅贞勇 0020750949 茅贞勇 30.41 190 有效报价

55 付秋生 0149241577 付秋生 30.41 190 有效报价

56 中欧基金管理有限公司 0899044152 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 30.41 190 有效报价

57 中欧基金管理有限公司 0899051159 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

58 中欧基金管理有限公司 0899053330 中欧价值发现股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

59 中欧基金管理有限公司 0899055416 中欧新动力股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

60 中欧基金管理有限公司 0899056944 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

61 中欧基金管理有限公司 0899059875 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

62 中欧基金管理有限公司 0899060847 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 30.41 170 有效报价

63 中欧基金管理有限公司 0899071891 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

64 中欧基金管理有限公司 0899073970 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

65 中欧基金管理有限公司 0899073969 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

66 中欧基金管理有限公司 0899074463 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

67 中欧基金管理有限公司 0899075498 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

68 中欧基金管理有限公司 0899074801 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

69 中欧基金管理有限公司 0899079886 中欧永裕混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

70 中欧基金管理有限公司 0899095470 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

71 中欧基金管理有限公司 0899091450 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

72 中欧基金管理有限公司 0899069057 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

73 中欧基金管理有限公司 0899088803 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 30.41 190 有效报价

74 中欧基金管理有限公司 0899096457 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

75 中欧基金管理有限公司 0899096707 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

76 中欧基金管理有限公司 0899106058 中欧养老产业混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

77 中欧基金管理有限公司 0899091867 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

78 中欧基金管理有限公司 0899117125 中欧医疗健康混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

79 中欧基金管理有限公司 0899108720 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

80 中欧基金管理有限公司 0899135263 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

81 中欧基金管理有限公司 0899132905 中欧基金-天赢1号资产管理计划 30.41 190 有效报价

82 中欧基金管理有限公司 0899136769 中欧康裕混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

83 中欧基金管理有限公司 0899145813 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

84 中欧基金管理有限公司 0899150435 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

85 中欧基金管理有限公司 0899142383 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 30.41 190 有效报价

86 中欧基金管理有限公司 0899156808 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

87 中欧基金管理有限公司 0899162930 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

88 中欧基金管理有限公司 0899162867 中欧时代智慧混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

89 中欧基金管理有限公司 0899164066 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 30.41 160 有效报价

90 中欧基金管理有限公司 0899166348 中欧量化驱动混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

91 中欧基金管理有限公司 0899177012 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 30.41 190 有效报价

92 中欧基金管理有限公司 0899188289 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

93 中欧基金管理有限公司 0899175989 中欧医疗创新股票型证券投资基金 30.41 190 有效报价

94 中欧基金管理有限公司 0899179814 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

95 中欧基金管理有限公司 0899166694 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

96 中欧基金管理有限公司 0899198090 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

97 中欧基金管理有限公司 0899155600 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

98 中欧基金管理有限公司 0899171091 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 30.41 190 有效报价

99 中欧基金管理有限公司 0899202869 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 30.41 190 有效报价

100 中欧基金管理有限公司 0899175901 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 30.41 190 有效报价

101 中欧基金管理有限公司 0899211501 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

102 中欧基金管理有限公司 0899226899 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

103 谢瑾琨 0000451454 谢瑾琨 30.41 190 有效报价

104 胡中祥 0111087955 胡中祥 30.41 190 有效报价

105 李国栋 0160344124 李国栋 30.41 190 有效报价

106 赖翠英 0149424591 赖翠英 30.41 190 有效报价

107 伍腾 0146375345 伍腾 30.41 190 有效报价

108 李国林 0146460333 李国林 30.41 190 有效报价

109 谭伟明 0026003521 谭伟明 30.41 190 有效报价

110 李杏春 0052928022 李杏春 30.41 190 有效报价

111 吕向阳 0148798879 吕向阳 30.41 190 有效报价

112 金信基金管理有限公司 0899105111 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金 30.41 130 有效报价

113 上海留仁资产管理有限公司 0899106500 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 30.41 190 有效报价

114 王利平 0059908512 王利平 30.41 190 有效报价

115 张方 0169240694 张方 30.41 190 有效报价

116 华富基金管理有限公司 0899042691 华富竞争力优选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

117 刘水 0073836592 刘水 30.41 190 有效报价

118 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 0899104483 津圆资产殷富家族财富管理基金 30.41 190 有效报价

119 李寅 0063383712 李寅 30.41 190 有效报价

120 上海天井投资管理合伙企业(有限合伙) 0899133012 上海天井投资管理合伙企业(有限合伙)-天井稳健二号私募证券投资基金 30.41 190 有效报价

121 黄俊骥 0104506443 黄俊骥 30.41 190 有效报价

122 姜元珍 0130408932 姜元珍 30.41 190 有效报价

123 徐峰 0146631372 徐峰 30.41 190 有效报价

124 谢立新 0103932775 谢立新 30.41 190 有效报价

125 梁军 0138297855 梁军 30.41 190 有效报价

126 安信证券股份有限公司 0899043933 安信证券股份有限公司 30.41 190 有效报价

127 中庚基金管理有限公司 0899180000 中庚价值领航混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

128 上投摩根基金管理有限公司 0899183858 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 30.41 120 有效报价

129 杨林 0122193313 杨林 30.41 190 有效报价

130 博时基金管理有限公司 0899042539 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 30.41 190 有效报价

131 博时基金管理有限公司 0899041674 全国社保基金一零三组合 30.41 190 有效报价

132 博时基金管理有限公司 0899043509 博时平衡配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

133 博时基金管理有限公司 0899043879 博时价值增长贰号证券投资基金 30.41 190 有效报价

134 博时基金管理有限公司 0899046596 全国社保基金四零二组合 30.41 190 有效报价

135 博时基金管理有限公司 0899014267 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

136 博时基金管理有限公司 0899011486 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

137 博时基金管理有限公司 0899007568 博时第三产业成长混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

138 博时基金管理有限公司 0899025354 博时新兴成长混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

139 博时基金管理有限公司 0899007349 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 30.41 190 有效报价

140 博时基金管理有限公司 0899040656 博时价值增长 30.41 190 有效报价

141 博时基金管理有限公司 0899041740 博时裕富沪深300指数证券投资基金 30.41 190 有效报价

142 博时基金管理有限公司 0899041915 博时精选混合型证券投资基金 30.41 190 有效报价

143 博时基金管理有限公司 0899041677 全国社保基金一零二组合 30.41 190 有效报价

144 博时基金管理有限公司 0899042775 全国社保基金五零一组合 30.41 190 有效报价

145 博时基金管理有限公司 0899047774 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 30.41 190 有效报价

146 博时基金管理有限公司 0899049005 中国石油天然气集团公司企业年金计划 30.41 190 有效报价

(下转50版)