华电国际电力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-023

华电国际电力股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为1,150,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2020年7月18日（因节假日因素，实际解禁日期由7月18日顺延至7月20日（星期一））

一、本公司2014年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]663号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）向控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）非公开发行股票1,150,000,000股（以下简称“2014年非公开发行”），并于2014年7月18日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股票后，公司股本由7,371,084,200股增至8,521,084,200股。自2014年7月18日起限售72个月，相应股份上市流通日预计为2020年7月20日（因节假日因素，实际解禁日期由7月18日顺延至7月20日（星期一））。

二、2014年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况

2014年非公开发行完成后至本公告日，本公司于2014年完成286,205,600股H股配售，于2015年向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,055,686,853股，股本由8,521,084,200股增至9,862,976,653股。

三、相关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国华电承诺，其认购的2014年非公开发行股份自本次发行结束日起七十二（72）个月内不得转让。截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人中国华电严格履行了股份限售承诺；本公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份并申请上市流通股份数量为1,150,000,000股，占公司股本总数的11.66%。

本次限售股上市流通日期为2020年7月20日（因节假日因素，实际解禁日期由7月18日顺延至7月20日（星期一））。

限售股上市流通明细清单

单位：股

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七、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2020年7月13日