荣盛房地产发展股份有限公司
关于境外间接全资子公司美元债券
2020年第一期增发完成情况的公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2020-077号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券

2020年第一期增发完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债券审议和备案登记情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于2019年6月1日、6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告》。）

二、本次发行情况

2020年7月16日，公司境外间接全资子公司RongXinDa Development (BVI) Limited完成境外发行2.5亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为9%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年7月20日，2.5亿美元高级无抵押定息债券代码为XS2206237260。

三、本次发行对公司的影响

本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，满足资金需求，进一步建立公司境外市场信用。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十日