花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-068

花王生态工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月10日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。公司已于2020年8月7日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的同等金额自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规的相关规定。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过15,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年8月10日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-069

花王生态工程股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。公司于2020年8月7日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目和支付部分发行费用的自筹资金。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次审议事项的相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2020年8月10日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-070

花王生态工程股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

和支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次使用募集资金置换截至2020年8月7日已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。

●公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的金额，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203号）文件核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为31,794.53万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

■

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司使用自有资金或其他方式予以解决。此外，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据业务开展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了项目建设投入。截至2020年8月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为160,824,512.34元，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2020年8月7日，公司以自筹资金预先支付的发行手续费用合计为77,358.49元（不含税）。

综上，公司本次使用募集资金置换截至2020年8月7日已预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计160,901,870.83元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行核验，并出具了《关于花王生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5423号）。

四、履行的审议程序

公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的同等金额自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

会计师认为：管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

2、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次以募集资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金及支付部分发行费用的事项，业经公司董事会和监事会审议通过，同时独立董事发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，前述置换事宜已履行了必要的审批程序，本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及部分发行费用的事项表示同意。

3、监事会意见

公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目和支付部分发行费用的自筹资金。

4、独立董事意见

公司独立董事认为：公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，审议内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定的要求。公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金160,901,870.83元置换已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。

六、上网公告文件

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用事项的核查意见》。

3、《花王生态工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年8月10日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-071

花王生态工程股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟使用不超过15,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203号）文件核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为31,794.53万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年8月10日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注1：公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”共计16,082.45万元，以自筹资金预先支付的发行手续费用合计为7.74万元（不含税）。公司以募集资金对该先期投入的自筹资金予以置换。

注2：扣除全部发行费用以及置换完毕募集资金后，公司募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为15,712.08万元（不包括尚未支付的部分发行费用）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后计划投资于“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”，该项目的具体建设范围主要包括城市道路绿化景观、城市道路改造、城市生活广场和生态园建设等内容，预计建设期为2017年6月至2020年12月。由于项目现场征地拆迁以及政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于预期。

为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用总额不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期时，公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、履行的审议程序

公司于2020年8月10日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元（含）募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期全部归还至募集资金专户。本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

保荐机构认为：本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求的前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。

上述事项经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。长江保荐对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次审议事项的相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下进行的，有助于提高募集资金使用效率，能有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年8月10日