芯原微电子（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”、“发行人”）首次公开发行4,831.9289万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1537号）。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（招商证券与海通证券并称为“联席主承销商”）负责组织实施。发行人的股票简称为“芯原股份”，扩位简称为“芯原微电子”，股票代码为“688521”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.53元/股，发行数量为4,831.9289万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为724.7893万股，占本次发行总数量的15.00%，其中本次保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股份的5%，即241.5965万股。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为310.4642万股，占本次发行数量的6.43%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额414.3251万股已回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,700.0647万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.83%；网上初始发行数量为821.4000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.17%。
根据《芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为4,335.04倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的452.15万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,247.9147万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.83%，占本次发行总量的67.22%；网上最终发行数量为1,273.5500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.17%，占本次发行总量的26.36%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03576580%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管芯原员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
截至2020年8月4日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（招商投资无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2020年8月13日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
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（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,724,642；
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：490,280,456.26；
3、网上投资者放弃认购数量（股）：10,858；
4、网上投资者放弃认购金额（元）：418,358.74。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32,479,147；
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,251,421,533.91；
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：6,257,107.64。
二、网下限售摇号抽签
发行人与联席主承销商依据《发行公告》，于2020年8月12日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了芯原股份首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
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凡参与网下发行申购芯原股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,270个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为227个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为2,469,246股，占网下发行总量的7.60%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.46%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为10,858股，包销金额为418,358.74元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.024014%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.022471%。
2020年8月13日（T+4日），联席主承销商依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：021-23519121、0755-23189781、0755-23189775
（二）联席主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-23219622
发行人：芯原微电子（上海）股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
2020年8月13日
附表：网下限售账户摇号中签结果表
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