福建龙马环卫装备股份有限公司2020年半年度报告摘要
公司代码：603686 公司简称：龙马环卫
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年新冠疫情横扫全球，中央及地方政府出台了一系列政策文件在医废处置、日常垃圾清理、环卫设施消杀、公共环境消毒和环卫人员防护等方面提出了具体要求，短期内虽对环卫装备和环卫服务行业造成一定冲击，但在政府作业规范指导、阶段性税费减免、融资环境改善等方面的影响下，行业快速反弹恢复正常化，环卫企业的业绩得到较好的改善。居民环保卫生意识增强，进一步推进垃圾分类、推行绿色生产和消费、推广新能源环卫等政策给环卫装备带来存量更新和增量需求。环卫作业机械化、智能化、无人化，环卫运营市场化和一体化趋势加速，上半年广深等一二线城市高度碎片化的环卫服务陆续走向“环卫一体化”，大市政模式、物业公司大规模试水等多元化的市场竞争格局加剧。公司在董事会带领下，经管团队沉着面对复杂的经营环境，实现了4万余名员工0感染新冠肺炎，收入和净利润创同期历史新高的好成绩。
2020年上半年，公司实现营业收入24.15亿元（合并口径，下同），同比增长26.41%；实现归属于母公司股东的净利润1.95亿元，同比上升58.59%。截至2020年6月30日，公司总资产51.42亿元，较期初增长13.27%；归属于上市公司股东的净资产26.12亿元，较期初增长4.49%。
2020年上半年，公司主营业务收入23.94亿元，同比增长26.47%；毛利率为26.84%，同比上升1.44个百分点。
1、环卫装备业务受疫情短暂冲击，采购订单逐步回升
公司环卫装备业务受疫情冲击影响明显，随着疫情稳定，经济逐步复苏，环卫装备业务采购量逐步回升。
2020年上半年，环卫装备收入9.38亿元，同比下降16.52%，占公司主营业务收入的39.17%，毛利率为29.78%，同比上升0.74个百分点，其中环卫清洁装备收入4.87亿元，同比下降25.92%，占公司主营业务收入的20.34%，毛利率为28.50%，同比上升0.65个百分点；垃圾收转装备收入4.24亿元，同比下降2.64%，占公司主营业务收入的17.71%，毛利率为32.01%，同比上升0.07个百分点；其他主营收入0.27亿元，同比下降12.23%，占公司主营业务收入的1.12%，毛利率为17.95%，同比上升4.21个百分点。
2020年上半年，公司环卫装备总产量为3,213台/套，同比下降21.71%，销量为2,652台/套，同比下降31.28%，库存量为1,733台/套，较期初增长47.87%。根据上险数据统计，2020年上半年，公司环卫装备市场占有率为4.35%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.21%，均位于行业第三。
2020年上半年，因受益于国家提出加快推进环卫、物流等六类车辆使用新能源汽车的影响，根据上险数据统计，公司的新能源环卫装备数量117台，同比上升200%，高于行业平均增速，占有率7.67%，排名行业第五。
2、环卫服务疫情期间承压，营收利润同比大幅增长
2020年上半年，公司环卫服务业务继续深化市场开拓，在重庆、陕西省实现了“零”的突破；鼓励项目子公司积极拓展创收；继续探索“城市大物管”和“环卫+”等创新业务模式；加强精细化管理及强化风险管控，完成了“疫情防控零感染，营收利润双增长”目标。报告期内，公司新增中标环卫服务项目20个，新签首年服务金额52,390万元，项目总金额197,779万元，在天津北辰区、安徽省六安市、浙江省舟山市等地落地了年化6,000万元以上的大型项目，显著提升了公司的品牌影响力，有利于进一步市场开拓。根据“环境司南”招标数据统计，2020年上半年公司在新签首年服务金额和合同总金额分别位于行业第三和第四。
2020年上半年，公司环卫服务业务收入14.56亿元，同比增长89.25%，占公司主营业务收入的60.83%，毛利率为24.95%，同比上升4.87个百分点。截至本报告披露日，公司在手环卫服务项目年化合同金额为31.60亿元，合同总金额为275.34亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额）。
3、固废业务拓展有成效，国际业务开拓南美市场
上半年受疫情和天气影响，公司六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目中的生活垃圾发电工程项目建设进度受到一定影响，目前主体工程已完工75%，预计下半年可投入运营。固废事业部继续研发垃圾分类处置、不同处置能力的餐厨垃圾处置装备和渗滤液处置装备，积极开拓市场，突出重点，争取尽快实现标准化、可复制化。
在持续对海外市场的拓展和优化公司英文官方网站和产品品牌形象的打造下，国际事业部上半年首次开拓南美市场并中标了墨西哥抑尘车订单及秘鲁抑尘车和扫路车订单，合同金额实现大幅增长。
4、重视环卫装备技术研发升级
2020年上半年，公司重点围绕“性能提升、垃圾分类、智能升级”三个重点研发方向积极开展工作：针对疫情增加新产品开发计划，实现路面养护车、压缩式垃圾车、密闭式桶装垃圾车等车型消杀装置的设计、投产及销售；首款无人驾驶实现了从立项到整体突破并继续加大对小型装备、智能网联化、无人化产品的研发；知识产权及科技申报方面，公司完成高新技术企业及国家企业技术中心申报工作。公司做好新能源环卫装备技术储备，融合应用图像语音识别、人工智能、软件工程、移动互联、通信控制及智能感知控制等多学科领域技术于一体，逐步实现环卫装备的电动化、智能化、网联化“三化目标”。截至2020年6月30日，公司新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类12个系列，总计60款车型，占公司所有公告车型的21.98%，基本覆盖公司主流的环卫装备。
5、加强应收账款管理，改善经营性现金流状况
2020年上半年，公司继续将应收账款的回笼作为经营工作重点之一，加强应收账款的管理，降低坏账风险；加强对公司现金流量的内部监督，改善公司经营性现金流状况。
6、下半年重点工作计划
2020年下半年，公司重点工作包括以下几个方面：
1、强化营销部门激励机制，加强营销队伍建设，加大新业务、新市场的开拓力度，积极提升市场占有率；
2、持续发力抢占环卫服务市场，深化创新业务模式；
3、全面加强回款风险管控，进一步改善公司经营现金流量；
4、储备技术研发人才，加快新能源环卫装备系列产品、小型设备、智能网联产品研发进度；
5、继续深入信息化建设，提高智能化、精细化管理水平；
6、进一步强化人才引进和培养工作，保持对营销网络和项目子公司管理的人才输送能力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体详见2020年半年度报第十节“财务报告”第五点“重要会计政策及会计估计”中“重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-069
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年8月14日9:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2020年8月4日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席会议4人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊等3人因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-072。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》。
为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《管理办法》等法律、法规和规范性文件之相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行股票，具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批文有效期内择机发行。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。
最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、定价基准日、发行价格
本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,696,721股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、募集资金规模和用途
本次发行募集资金总额不超过106,219.82万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：人民币万元
■
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票相关议案自股东大会审议通过之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件之相关规定，公司制订了《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
为促进公司持续稳定的发展，公司拟以非公开发行股票方式募集资金。为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，公司董事会编制了《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编写了截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2020]9141号）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司前次募集资金使用情况报告》，公告编号：2020-074。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为了保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司就上述情况制定了《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，公司上述相关人员出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》，公告编号：2020-075。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
1、根据股东大会审议通过的发行方案的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
2、办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的公告文件和申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；
3、决定并聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、根据本次非公开发行股票的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续；
5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整，并继续办理本次发行事宜；
7、办理募集资金专项账户开设等事宜，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；
8、在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
9、授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
10、授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；
11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
12、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）利润分配规划的议案》。
为完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司制定的《福建龙马环卫装备股份有限公司利润分配规划（2021-2023年）》。
公司独立董事认为：公司制定的《福建龙马环卫装备股份有限公司利润分配规划（2021-2023年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年8月31日上午9:30在公司本部培训会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，会期半天。审议事项如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；
7、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年（2021-2023年）利润分配规划的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年8月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-070
福建龙马环卫装备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年8月14日10:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2020年8月4日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号一一半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司2020年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-072）。
监事会对公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：
公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》。
为促进公司持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《管理办法》等法律、法规和规范性文件之相关规定，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行股票，具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批文有效期内择机发行。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。
最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、定价基准日、发行价格
本次非公开发行定价基准日为发行期首日。按照《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）有关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,696,721股。在上述范围内，最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、募集资金规模和用途
本次发行募集资金总额不超过106,219.82万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：人民币万元
■
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票相关议案自股东大会审议通过之日起12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件之相关规定，同意公司制订的《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
为促进公司持续稳定的发展，公司拟以非公开发行股票方式募集资金。为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，同意公司董事会编制的《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编写了截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2020]9141号）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司前次募集资金使用情况报告》，公告编号：2020-074。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为了保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。同意公司制定的《福建龙马环卫装备股份有限公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》和上述相关人员出具的《福建龙马环卫装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》，公告编号：2020-075。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）利润分配规划的议案》。
经审议，监事会认为：公司制定的三年利润分配规划，着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利情况、发展战略、投资需求及股东利益，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。监事会同意《福建龙马环卫装备股份有限公司利润分配规划（2021-2023年）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提请股东大会审议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2020年8月15日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-072
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙马环卫”）截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验[2017]492号《验资报告》进行了审验。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2020年6月30日，公司实际使用募集资金440,866,187.08元，其中补充流动资金项目200,000,000.00元，环卫装备综合配置服务项目214,218,015.93元，环卫服务研究及培训基地项3,586,771.15元（该项目已结项，已转出节余募集资金21,366,828.85元），营销网络建设项目23,061,400.00元（该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成），扣除已转出并永久性补充流动资金的21,366,828.85元后，尚未使用募集资金为254,737,210.14元。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为29,520,577.58元，募集资金余额为284,257,787.72元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司分别于2017年12月15日、2018年9月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，关于2016年非公开发行股票募集资金，本公司有2个募集资金专户、8个理财专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年3月23日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2018〕1094号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见2018年3月24日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。
截至本报告披露之日，公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2020年4月14日起继续使用不超过3亿元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年4月14日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。
报告期内，公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司继续使用暂时闲置的2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币3亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均对上述事项发表了同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为人民币270,000,000元，获得理财收益人民币2,882,783.56元。使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：
金额单位：人民币元
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（五）节余募集资金使用情况
公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，公司将“环卫服务研究及培训基地项目”结项，并使用节余募集资金21,366,828.85元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
公司已于2019年9月18日将“环卫服务研究及培训基地项目”实际节余募集资金21,366,828.85元转出到公司基本账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
附表1：募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元
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注：公司环卫装备综合配置服务项目目前尚在建设期。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-074
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
(下转22版)
