淄博齐翔腾达化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
证券简称：齐翔腾达 证券代码：002408 公告编号：2020-069
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号一一向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月24日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并择机重启发行。
本次发行由主承销商组建的承销团承销，认购金额不足299,000.00万元的部分由承销团余额包销。包销基数为299,000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为89,700.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并在将批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行299,000.00万元可转换公司债券（以下简称“齐翔转2”）网上申购已于2020年8月20日（T日）结束。
根据2020年8月18日（T-2日）公布的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次齐翔转2发行申购结果公告如下：
一、总体情况
齐翔转2本次发行299,000.00万元（共计2,990万张），发行价格为100元/张，发行日期为2020年8月20日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售齐翔转2总计为2,286,105,100元，即22,861,051张，占本次发行总量的76.46%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的齐翔转2总计为703,894,000元，即7,038,940张，占本次发行总量的23.54%，网上中签率为0.0085402882%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为82,420,403,060张，配号总数为8,242,040,306个，起讫号码为000000000001~008242040306。
本次发行的主承销商将在2020年8月21日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2020年8月24日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）齐翔转2。
本次发行配售结果情况如下：
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注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10 张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由主承销商包销。
四、上市时间
本次发行的齐翔转2上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年8月18日（T-2日）在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、联系方式
1、发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
办公地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号
联系人：张军
电话：0533-7699188
2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：权益资本市场部
电话：021-52523071、52523079
3、联席主承销商：民生证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
电话：010-85120190
发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
2020年8月21日
