山东南山铝业股份有限公司

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司主要经营业务为铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线。

（一）行业市场回顾：

1、主要原材料市场

2018-2020年上半年煤炭月均价格走势图

单位：元/吨

■

数据来源：中国煤炭资源网

上半年在新冠肺炎疫情影响下，国内经济下行，由于道路交通受阻，煤矿复产晚于同期，导致年后煤炭出现供应紧张。2月，在政策的强力支撑下，煤炭企业复工复产速度加快，而下游企业由于疫情防控的需要，复工速度相对上游较慢，导致煤炭供应出现供过于求。2月下旬，港口煤价出现松动，在此后的一个月中，港口煤价一度跌至543元/吨。

进入4月份，欧美疫情爆发，对商品价格形成致命打压，此外，国内用煤需求进入季节性淡季，大型煤企打响价格战，5月中旬已跌至469元/吨，部分生产成本较高企业不得不停产减产，主产地对煤矿安全生产检查加强。进口煤管控更加严格，以及5月份全国异常的大范围高温，水电出力不及预期，叠加多条跨省特高压输电线路年度检修，导致下游需求集中释放，港口煤价快速上涨。6月，内蒙煤管，陕西安全检查依然严格，只有山西恢复正常生产，总体供应依然紧张，煤价延续上涨至570元/吨后企稳。上半年全国原煤整体产量18.1亿吨，同比增长0.6%，增速仍维持正增长。

随着电力行业的不断发展，水电、风电、光伏等可再生能源以及核电站装机容量及发电占比越来越大，传统的火电机组有效利用小时数不断缩减，系统内电厂的火电机组有的已经不堪重负。叠加今年受疫情影响，经济放缓，上半年全社会发电量同比下降1.3%，在这样的外部形势下，公司自备电厂，发供电量同比基本持平，稳定的负荷需求为电厂的持续健康稳定运行和发展提供了有利的保障。

2、氧化铝市场

2018-2020年上半年氧化铝月均价格走势图

单位：元/吨

■

数据来源：阿拉丁

2020年上半年，氧化铝市场价格波动明显加大。经历了2019年10月份以来的趋势性下跌，触及主要企业成本线后，2020年1月份氧化铝价格开始企稳反弹，2月初疫情全面爆发主要原材料发运不畅，导致减产增加助长当月价格暴力反弹，但这一上行趋势最终因3月铝价崩跌而开始反转，并随着铝企减产、主要铝企极限降本压库而出现暴跌。进入4月，氧化铝价格疲态尽显，在跌破主要企业现金成本线后，行业内部分氧化铝企业亏损之下惜售迹象明显，同时，随着铝价反弹，铝企现金流明显改善，价格高企利润有保障之下企业刚需采购意愿有所增加，市场流动性转好带动氧化铝价格触底反弹并延续至今，上半年整体价格较为低迷。

3、原铝市场

2018-2020年上半年电解铝月均价走势对比图

单位：元/吨

■

数据来源：长江有色金属网

2020年上半年电解铝价格一季度暴跌二季度暴涨，上半年超出市场预期走出V型反转。一月中旬中美贸易谈判阶段性落地，但全球金融商品市场冲高昙花一现。2月初中国爆发新冠疫情，全球金融商品市场随后开始暴跌，因新冠疫情导致国内铝下游加工停工停产，叠加经济衰退预期，铝现货长江价格二三月从疫情前14600元/吨直线下跌至11200元/吨，短短两月暴跌3400元/吨。进入二季度后，全球经济遭受20世纪以来最为严重衰退，全球主要经济体采取货币财税刺激政策，全球流动性泛滥成灾。中国三月底成功控制住疫情蔓延，电解铝下游加工一季度订单集中到二季度生产，同时中国二季度基建与地产启动造成了整二季度铝水、铝棒供应短缺，铝锭社会库存大幅去库95万吨，电解铝现货价格从三月底11200元/吨一路暴涨至六月底14100元/吨。

（二）公司产品

1、建筑型材

受疫情影响，交通运输管制，外地人员返厂困难等因素，对节后复工带来一定影响，人员不足导致各工序不能满负荷生产。并且房地产行业受影响较大，项目工程整体开工时间及项目进度均有所推迟，市场基本没有需求，致使订单延缓、销量下滑。自4月份开始，随着疫情缓解，公司克服种种困难，各工序逐步恢复正常，通过开展提速增效、深挖潜能，产能得到提升，销量迅速回升，疫情影响整体可控。

2、工业型材

受新冠疫情影响下游对工业型材需求进度放缓，物流受限等问题，生产、销售等工作难以正常开展。公司积极应对，依托现有客户群，全力做好防控工作的同时，根据国家统筹安排，在任务量不足的情况下，统筹经营规划安排，推迟辅助人员复工时间，控制经营成本；积极做好市场调研，摸清市场脉络，扩展和稳定公司销售渠道。报告期内，南山铝材产品荣获 “有色金属产品实物质量金杯奖”，并且成功研发出轨道高速列车用6005A合金系列型材，该产品的高技术含量、高附加值以及优良的性能，均居国内领先地位。同时，积极向汽车轻量化用铝型材及深加工部件转型，在市场开发、产品研发、技术储备等方面取得进展。

3、罐体、罐盖料

报告期内，公司罐体料、罐盖拉环料等产品均获得有色金属产品实物质量认定金杯奖，实物质量已达到国际同类产品实物水平。同时公司被中国有色金属加工工业协会评为“中国铝板带十强企业”。公司自主研发旋开方式开启、可重复密封的“铝瓶罐”产品，目前正在与客户进行认证及调试阶段，批量生产后，间接促进了国内瓶罐向世界高端市场发展，有效提升了公司综合竞争力。

4、铝箔产品

2020年上半年，得益于国内疫情控制，消费市场逐步基本恢复。但铝箔国际贸易壁垒政策凸显，继美国、印度、墨西哥对华铝箔反倾销、土耳其贸易部对原产于中国的铝箔作出反倾销复审终裁、印度尼西亚对进口铝箔征收保护性关税开始实施、印度对原产于或进口自中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的小于等于80微米的铝箔启动反倾销立案调查，铝箔国际竞争局势严峻。但是受疫情带来的影响，医药、包装用铝箔需求扩大，上半年铝箔销量同比增长，而且高性能电池箔产品的研发、试制工作稳步推进，认证范围、客户群体不断扩大。

5、汽车板产品

报告期内，汽车板订单持续增长，客户数量不断增加，与国际知名新能源车企主机厂、宝马、通用、一汽大众、菲亚特、克莱斯勒、日产、现代、广汽新能源、北汽新能源等汽车主机厂均有合作，突破了汽车板高成形性工艺等关键技术，正在全力突破6系板材认证，已经取得了明显进展，未来公司将持续扩大内板客户供货范围，努力实现外板认证并批量供货，打造汽车板产品全面供货能力，提升了南山汽车板在行业的影响力和市场占有率。

6、航空板产品

公司作为国内首家能够稳定、批量生产航空级板材的企业，拥有先进的设备、专业的技术团队及雄厚的技术沉淀。报告期内，公司在航空板材领域继续加大研发力度，持续推进技术研发及工艺改进，扩大认证范围及规格，实现全合金牌号、全尺寸覆盖，增加了公司可生产航空板材的种类及客户，增强了公司在航空领域的市场竞争力，提升市场份额和占有率。

7、锻压件产品

报告期内，公司共计开展研发试制24个项目，其中完成了7个项目交付工作，下半年公司将以航空结构件、转动件为核心方向，航天、燃气轮机、石化装备等产品为补充，争取较短时间内在几家核心客户取得突破，为公司后续长远发展打下基础。

8、板带其他产品

报告期内，公司继续开发及推广3C电子板、工模具板、船板、LNG板、箱车、罐车用板等产品，充实、完善产品结构，充分发挥产能优势，取得明显的规模效益。

（三）产品研发

1、轨道列车车体结构用宽断面薄壁铝型材生产技术开发

轨道交通用铝型材是工业铝型材的主要市场方向，公司在2020年上半年度共开展了5个项目的轨道交通车用铝合金结构材料的研发试制与生产工作，并具备批量供货条件。

报告期内，公司研制出口的铰接动车组车体结构用铝型材断面完成试制与生产工作，并按照客户的要求进行了型式试验，现相关外委型式试验皆已完成，产品检测结果均达到客户技术协议质量要求。

2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货

“以铝代钢”是汽车轻量化领域最热门的发展方向，汽车轻量化能够有效节约油耗和减少排放，铝及铝合金的材料特点以及性能优势使其成为当今社会汽车轻量化的首选材料，汽车轻量化用铝型材是近期铝加工行业主要发展趋势。报告期内，公司共开展研发7个相关项目，其中3个已开始批量供货，其它4个项目现已交付样件。铝挤压型材产品已经起步，部分材料实现了批量供货，并同步发展零部件深加工能力；汽车板材产品要继续巩固优势，扩大认证范围及规格，打造全系列供货能力，与各主流主机厂进一步巩固合作。

3、积极推进航空用铝研发、认证及供货

航空材料是高端制造中的最高端产品，性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高，公司在航空板材领域投入大量研发资源，现有成熟产品要进行持续的技术优化及工艺改进，提升成品率，降低成本，重点开发新合金、新尺寸的航材产品，为国内外一流主机厂提供全合金牌号、全尺寸、全系列的产品保障能力，重点加强中商飞、庞巴迪、西飞民机等国内主流主机厂的认证与批量供货，推动航空材料国产化的提升。

4、罐料产品技术研发

报告期内，公司稳健推进罐料减薄，在保证产品质量的前提下为客户提供更优质的产品和服务，并研发旋开方式开启、可重复密封的“铝瓶罐”产品，成为全球金属包装领域的前沿产品，增加了公司产品及工艺多样性，实现国内瓶罐料的自主供应，在国内市场上处于领先地位。同时利用公司全球供货优势，紧跟国际瓶罐最新发展技术，抢占国际新兴瓶罐市场，推动国内瓶罐向世界高端市场发展。

5、高性能铝箔产品技术研发

报告期内，公司根据客户要求，研发中强度高延伸率产品，抗拉强度范围195±10MPa，延伸率≥4%；目前国内多数电池箔客户均提出需求高延伸率产品，高延伸率产品研发成功后，可有效拓展电池箔市场，提高南山电池箔品牌效应。

（四）在建工程

印尼200万吨氧化铝项目（一期、二期各100万吨），该项目完成后，公司将能够利用印尼当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝，使 BAI 氧化铝项目生产达到规模化效益，实现较低成本的氧化铝产能扩张，增强公司的盈利能力，为公司提供坚实的原材料保障。目前一期项目前期港口建设及土建工程施工已基本完成，陆续开展设备安装；二期项目已完成施工图纸设计工作，目前土建工程施工工作正在按照计划进行。

公司航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目，公司中厚板项目产品市场开发及投放进展良好，公司在高端产品市场加大布局力度，利用原项目场地对中厚板热轧进行扩建。报告期内，公司已完成生产线初步建设，开始试运行。

公司高性能高端铝箔生产线项目，近年来公司加大高端铝箔研发投入及产品投放，投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，提高高附加值产品市场占有率。报告期内，公司正在组装设备。

公司汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目，经科学研究和综合评判，公司决定扩大生产线，依托原生产线项目基础进一步扩大生产规模，项目建成后将进一步提升高端产品产能、完善产品结构，提高公司市场占有率。报告期内，生产线建设工作正在按计划推进。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

重要会计政策变更

■

其他说明：

1、本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一收入》（以下简称新收入准则）。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

■

除上述会计政策变更外，报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月24日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2020-041

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年8月24日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2020年8月14日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司2020年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》

为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）贸易融资需求，同意为其向United Overseas Bank Limited申请担保额度2,100万美元，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

具体内容详见公司2020年8月25日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

我们认为，新加坡公司有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月25日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2020-042

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2020年8月24日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2020年8月14日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

针对《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全面核查公司2020年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-043）。

监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020年8月25日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2020-043

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司2020年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南山铝业”）董事会对2020年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后公司股本9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股发行价格为1.70元，共募集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后，净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元，上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日对此出具了和信验字（2018）第000072号《验资报告》。

截至本报告期末，本报告期募集资金实际使用95,518.19万元，购买理财产品187,400.00万元，募集资金专户余额为41,688.34万元（差额部分为利息收入以及外币汇兑损益）。

二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称BAI公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

根据公司2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议， BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹戎槟榔分行）开设募集资金专户。

公司和BAI公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

截至2020年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

■

注：上述涉及印尼盾户、美元户全部按照2020年6月30日汇率折算人民币。

截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2019年2月14日，公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过《山东南山铝业股份有限公司关于使用募集资金向公司下属子公 司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,544,485,708.90 元向全资子公司及其下属公司增资用于募投项目的建设。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000168号】，BAI公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为856,467,250,229.87印尼盾，折人民币金额为412,592,695.48元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年11月24日经公司第九届董事会第十四次会议决议，公司使用不超过42亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。

2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2020年4月2日《关于2020年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、2020年7月1日《关于2020年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。

截止2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为187,400.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件一：

山东南山铝业股份有限公司

配股募集资金2020年半年度使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2020-044

债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02

债券代码：143271 债券简称：17南铝债

山东南山铝业股份有限公司

为全资子公司南山铝业新加坡有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度2,100万美元，本次担保发生后本公司累计为其提供担保余额为7,100万美元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与United Overseas Bank Limited（以下简称“大华银行”）签署《担保合同》，为公司子公司新加坡公司在大华银行申请担保额度2,100万美元，本次担保发生后本公司累计为其提供7,100万美元担保。

本公司第十届董事会第三次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的议案》，董事会审议通过该议案后，公司将与大华银行签署《担保合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；

被担保人注册地：新加坡；

被担保人董事：范启迪；

被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。

新加坡公司是本公司全资子公司，于2010年成立，公司注册资本为3,980万美元。

截止2019年12月31日，新加坡公司资产总额297,726.33万元、负债总额 42,502.40万元（其中贷款总额0万元）、净资产255,223.93万元、营业收入162,360.06万元；净利润894.13万元。

三、担保的主要内容

公司为新加坡公司在大华银行申请担保额度2,100万美元，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，并与大华银行签署《担保合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币75,000万元、美元40,100万元、欧元3,000万元，占公司最近一期经审计（2019年年报）净资产415.49亿元的9.08%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

五、董事会意见

新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。

六、独立董事意见

我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保。

七、备查文件目录

1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；

2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》；

3、《担保合同》中英文版；

4、《南山铝业新加坡有限公司注册证明》。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2020年8月25日

2020年半年度报告摘要

公司代码：600219 公司简称：南山铝业 债券代码：122479 债券简称：15南铝01

债券代码：122480 债券简称：15南铝02债券代码：143271 债券简称：17南铝债

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-078

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年8月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事伍骏、廖岗岩、古上、林朝强、徐文妮、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。

公司于2020年3月12日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券（债券简称“搜特转债”），并于2020年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。鉴于公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.36元/股×90%=4.82元/股）的情形，已满足《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会提请股东大会按照“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的原则调整“搜特转债”转股价格。

如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“搜特转债”的转股价格（5.36元/股），则“搜特转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-079：关于董事会提议向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请发行债权融资计划的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求，公司拟在北京金融资产交易所申请发行总额不超过（含）人民币1亿元的债权融资计划。公司将结合实际资金需求，在保持合理的有息负债水平的基础上，把握发行节奏，在备案有效期内一次或分期发行。

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关人士依照相关规定以及届时的市场条件，全权办理本次债权融资计划的全部事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-080：关于申请发行债权融资计划的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年9月9日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-081：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-079

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于董事会

提议向下修正“搜特转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133号”文核准，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“搜特转债”，债券代码“128100”。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

1、根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2、截至本公告披露日，公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即4.82元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

3、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2020年8月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，并将提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“搜特转债”的转股价格（5.36元/股），则“搜特转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。

三、独立董事独立意见

公司本次修正后的转股价格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次向下修正“搜特转债”转股价格的相关事项。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-080

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于申请发行债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求，拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）申请发行总额不超过（含）人民币1亿元的债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）。公司将结合实际资金需求，在保持合理的有息负债水平的基础上，把握发行节奏，在备案有效期内一次或分期发行。

本次拟发行债权融资计划事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经北金所备案后方可实施，具体情况如下：

一、发行方案主要内容

1、注册额度：不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）；

2、发行期限：不超过1年（含1年）；

3、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债权市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

4、发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行；

5、发行方式：采用一次备案的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况可以选择一次发行或分期发行；

6、发行对象：北金所认定的合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

7、资金用途：拟用于补充流动资金、偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途；

8、担保安排：本次发行债权融资计划为信用方式；

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关人士依照相关规定以及届时的市场条件，全权办理本次债权融资计划的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，确定本次债权融资计划备案和发行的具体方案，以及修订、调整本次债权融资计划的发行条款等与发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次债权融资计划发行的相关中介机构；

3、签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议等；根据法律、法规及其他合规性文件进行相关的信息披露，编制及向监管机构报送有关申请文件；

4、如发行债权融资计划的监管政策发生变化或市场条件发生变化（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外），根据监管部门的意见对本次债权融资计划发行的具体方案等相关事项进行相应调整；在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次债权融资计划发行工作；

5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、履行的审批程序

公司本次申请发行债权融资计划事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需经北金所接受备案后方可实施。公司不是失信责任主体。公司将根据本次申请发行债权融资计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-081

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，2020年8月24日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年月9日9日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月9日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2020年9月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

2、《关于申请发行债权融资计划的议案》。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2020年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决议案1时，持有“搜特转债”的股东应当回避表决。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议议案1的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2020年9月3日及2020年9月4日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2020年9月9日召开的2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

■

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日： 年 月 日