山东黄金矿业股份有限公司
公司代码：600547 公司简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
今年以来，面对新冠肺炎疫情带来前所未有的冲击和挑战，公司统筹推进疫情防控和生产经营工作，着力提升高质量发展水平，整体工作呈现高点起步、平稳发展的良好态势，主要经济指标逆势攀升，圆满实现半年工作目标。
一、上半年生产经营概况
2020年上半年公司矿产金产量20.0吨，同比减少0.51吨，降幅2.49 %；公司资产总额620.23亿元，比期初增加38.67亿元，增幅6.65%；公司负债总额352.13亿元,比期初增加28.75亿元，增幅8.89%；资产负债率56.77%，较期初增加1.16个百分点；归属于母公司股东权益240.25亿元，比期初增加9.11亿元，增幅3.94%。公司2020年上半年实现营业收入330.51亿元，同比增长11.19亿元，增幅3.50%；实现利润总额16.90亿元，同比增加7.83亿元，增幅86.33%；实现归属上市公司股东的净利润11.53亿元，同比增加5.71亿元，增幅98.22%；加权平均净资产收益率4.87%，同比增加个2.44百分点。
二、开展的主要工作
（一）复工达产扎实有效。公司坚持“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”，严格落实各项防控措施，同时，积极应对疫情带来的人员极度紧张、物资供应短缺等困难，千方百计“战疫情、促达产、抢效益”，制定周密的复工复产方案，通过强化生产组织、建立人员返岗日调度、合理调配人员、点对点接回施工人员以及物资供应保障机制等措施，全力推动复工达产，全力解决生产作业人员不足、生产物资供应紧张等难题，为生产经营的持续稳定提供了有力保证。
（二）运营能力稳步提升。对标国际一流企业，全面实施矿山企业运营高质量发展指标评价体系，加大重点指标比晒力度，通过优化采充工艺、降低矿石贫化、强化重点环节管控等方式，不断提升技术指标和生产效率。持续推进降本增效常态化，深度解剖生产经营数据，进一步优化综合排名考核体系，有效激发企业成本管控的积极性。进一步完善审计监督制度，着力防范经营风险。加快矿业权证办理力度，为生产接续奠定坚实基础 。
（三）改革创新深入推进。围绕劳动、人事、分配等“三项制度”改革，研究制定了具体的实施意见。建立黄金矿业特有工种职业技能人才自主评价体系，填补了全省黄金矿业特有工种职业技能评价空白。高效推进重点科研项目，新城新主井被列入“十三五”国家项目示范工程；莱西公司5G技术应用持续推进；三山岛金矿无人采矿示范采场应用系统研发与集成示范方案获审通过，选冶实验室在氰渣无害化处理成本降低方面取得突破。
（四）重大项目加速落地。分别签订收购加拿大特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.）100%股权及以场外要约方式收购Cardinal Resources Limited（卡帝诺资源有限公司）全部股权的协议，目前两个项目的并购工作正在推进中。依托胶东地区“三山岛资源带、焦家资源带”，在现有设施的基础上，确定以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿山、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金产业基地建设规划。国际一流示范矿山建设、莱州工业园等项目顺利推进，“山金云”平台基本功能已搭建完成，鑫汇公司无尾无废矿山建设取得新突破，完成焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿、莱西公司细粒级尾砂充填项目可研方案。
（五）社会责任持续履行。公司紧盯安全、环保“双零”目标，组织开展“战疫情、防风险、除隐患、遏事故”集中整治、“绿满矿山·美丽山金”国土绿化等活动，有效杜绝了各类事故的发生。为助力抗击新冠肺炎疫情，公司向山东省慈善总会紧急捐赠600万元，所属企业向驻地政府捐款捐物，党员干部志愿者到社区协助防疫，赢得了社会的广泛尊重和认可。
（六）党的建设持续加强。公司以深入推进过硬支部创建为重点，组织开展了党建创新提升年活动，建立“三会一课”“主题党日”“领导干部双重组织生活”定期调度机制，并通过组织“党建观摩强根基、交流互鉴促提高”“对标先进找差距、学习标杆促提升”“红色基因研讨会”等专题活动，党建工作水平得到进一步提升。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：李国红
山东黄金矿业股份有限公司
2020年8月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-058
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2020年8月27日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司2020年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据公司上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2020年8月27日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露；H股中期报告报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（临2020-060）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司及公司并购特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.）的实施主体，为解决并购资金需求，山东黄金香港公司拟向银行贷款，合计不超过11,480万美元。山东黄金香港公司作为借款人将与中国银行股份有限公司新加坡分行和招商银行股份有限公司纽约分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）分别签署一份定期贷款协议（Facility Agreement）。根据定期贷款协议的约定，各贷款人将分别向山东黄金香港公司提供金额不超过5,740万美元、期限不超过3年的定期贷款。
山东黄金香港公司拟分别与中国银行股份有限公司济南分行（以下称“中行济南分行”）及招商银行股份有限公司纽约分行签署股权质押协议(Share Pledge Agreement)，以所持有的极光黄金矿业有限公司的股权按5:5的比例分别向中行济南分行和招商银行股份有限公司纽约分行提供质押担保。此外，公司亦须为本次贷款提供反担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于为香港全资子公司并购贷款提供担保的议案》
公司将与中行济南分行签署一份《授信业务总协议》及对应的《授信额度安排与切分申请书》，申请开立《授信额度安排与切分函》以担保《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下还款义务。公司将与招行济南分行签署《开立不可撤销保函备用信用证申请书》和《担保合作协议》等，申请开立《招商银行融资性保函（备用信用证）》以担保《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下还款义务。
公司以上述担保形式按照担保相关文件中的约定对《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》项下借款的本金、利息及相关费用等款项提供担保；担保期限为相关担保协议生效之日起，至保函/备用信用证/授信额度安排与切分函项下的担保责任解除且在境外贷款协议项下的债权全部清偿之日止。
本次担保在公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为境外子公司融资提供担保的议案》后方可实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临2020-061）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月18日9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-062）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-059
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司2020年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据公司上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2020年8月27日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露；H股中期报告报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临2020-061）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年8月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-060
山东黄金矿业股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：
一、公司注册资本变更情况
2020年6月24日，公司召开2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以2019年12月31日总股本3,099,611,632股为基数，向全体股东实施每10股以资本公积转增4股，共计转增1,239,844,651股，本次分配后总股本为4,339,456,283股。公司注册资本在上述利润分配方案实施完毕后由原来的3,099,611,632元变更为4,339,456,283元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，修改《公司章程》有关股本与注册资本条款：
（一）修改《公司章程》第六条
原文为：公司注册资本为人民币3,099,611,632元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：公司注册资本为人民币4,339,456,283元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会决议通过同意增加或减少注册资本的决议，并通过修改公司章程事项的决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
（二）修改《公司章程》第二十二条
原文为：公司的股本结构为：普通股3,099,611,632股，其中内资股2,599,966,332股，占公司股份总数的83.88%；H股499,645,300股，占公司股份总数的16.12%。
修改为：公司的股本结构为：普通股4,339,456,283股，其中内资股3,639,952,864股，占公司股份总数的83.88%；H股699,503,419股，占公司股份总数的16.12%。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》，董事会已通过2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议，授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-061
山东黄金矿业股份有限公司
关于为境外子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山东黄金矿业（香港）有限公司提供总额不超过 110,000万美元的担保额度。截止本公告日，公司累计已实际为其担保的贷款余额为46,000万美元。
● 本次担保是否有反担保：山东黄金矿业（香港）有限公司未向公司提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保累计数量。
一、 担保安排概述
为满足公司所属境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）境外并购及运营的资金需求，公司2020年1月7日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十四次会议及2020年2月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司向山东黄金香港公司提供年度合计不超过60,000万美元的担保额度。
公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外子公司融资提供担保的议案》。现根据山东黄金香港公司并购资金需求，为有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，公司拟向其追加提供不超过50,000万美元的担保，追加后的合计担保额度不超过110,000万美元。
本次担保安排需要提交公司股东大会审议。追加后合计不超过110,000万美元担保额度的有效期统一调整为自公司股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会时止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
注册地点：中国香港
注册资本（实缴）：453,114.56万元人民币
经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等
截至 2020年 6月 30 日，山东黄金香港公司资产总额为人民币1,129,873.01万元，负债总额为人民币672,279.26万元，净资产为人民币457,593.75 万元，2020年1-6月累计实现销售收入为人民币 107,157.31万元，净利润为人民币7,231.59万元(以上财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度合计不超过110,000万美元，担保方式包括但不限于直接担保和反担保。以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批，严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
山东黄金香港公司作为公司目前境外并购项目的实施主体，为满足境外并购及运营的资金需求而向金融机构贷款。为支持山东黄金香港公司的发展，同意公司为其上述融资提供担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司，具备抗风险能力，且公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、独立董事意见
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就公司为境外子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查，发表独立意见，认为：山东黄金香港公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决该公司境外并购及运营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元，实际担保的贷款余额46,000万美元，均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2020-062
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月18日 9:00
召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月18日
至2020年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2020年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
3、H股股东：详情请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
（二）登记时间：
2020年9月15日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)
（三）登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天。
（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）联 系 人：张如英、石保栋
联系电话：0531-67710386、67710376
联系传真：0531-67710380
邮政编码：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件1：2020年第三次临时股东大会授权委托书
● 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
