浙江双环传动机械股份有限公司 ■
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2020-047
视觉（中国）文化发展股份有限公司 ■
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
概述
2020年上半年，公司合并层面营业收入27,231.45万元，较2019年上半年同比下降32.28%，归属母公司股东净利润7,235.46万元，较2019年上半年同比下降45.42%。这主要是因为报告期内受网站整改、新冠疫情等双重因素影响，短期内对公司业绩造成一定的影响。为此，公司积极主动采取相关措施应对变化，并取得了一定成效，公司二季度经营业绩较一季度环比明显改善，二季度营业收入较一季度环比增长46.31%，归属母公司股东净利润环比增长47.84%。
报告期内，公司毛利率保持稳定，客户数总体保持稳定；公司通过互联网平台触达长尾用户继续保持快速增长，上半年已经达到2019年全年数70万。
随着疫情逐步缓解，目前内容供应以及受影响较大的行业客户业务逐步恢复。同时，公司从公司长期发展着眼，继续积极主动从各个方面采取措施应对市场变化，化危为机。尽管网站整改等对公司业绩短期有影响，但长期看，有利于公司商业模式的优化，有利于公司核心竞争力的提升，有利于行业规范有序发展，有利于公司更加健康快速发展。
主营业务分析
强化合规经营履行主体责任 深化与主流媒体战略合作
2020年上半年，公司在有关部门的指导下，建立总编辑负责制，总编辑对内容的安全、创作、生产、传播负总责；完善总编辑及核心内容管理人员任职、管理、考核与退出机制；确保内容导向正确、事实准确、来源规范、合法合规；强化内容管理队伍建设，提升信息内容安全技术保障能力，健全各项内容安全管理制度，完善供稿方签约管理制度，做好举报受理工作等。
同时，广泛听取行业内各相关方面的意见，加强与主管部门、行业协会和业内专家的沟通，主动接受监督；在内部逐步完善专业的内容审核团队，组织和开展有针对性的培训，提升团队的政治意识、法律意识以及业务能力；完善机器审核、人工审核以及用户举报的内容审核制度与流程；不断提升公司内容质量与合规服务能力，不断完善内容安全长效机制。
全面深入学习党和国家方针政策，按照《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》、《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，进一步明确内容安全底线，强化合规经营，积极主动履行企业主体责任。加强公司党建工作，充分发挥党支部在经营中的引领作用，为公司的健康、长远发展保驾护航。
2020年，公司依托内容、技术和渠道等方面的核心竞争力，深化与中央新闻单位、中央重点新闻网站、党政机构的合作关系，为党和国家工作大局做好支撑和服务。2020年3月25日，由人民网主办，视觉中国独家战略合作的“人民视觉网”正式上线。人民视觉网聚合海量高品质新闻图片、漫画图表和视频素材，是集视觉内容聚合分发及交易管理运营为一体的视觉内容在线智能服务平台。作为独家战略合作伙伴，公司为人民网提供独家技术平台支持与客户服务。上半年，公司继续服务农民日报社共建“大国三农”视听资源共享平台，支持农民日报社从内容、渠道、技术、机制等方面整合视听资源，促进实现“三农”新闻宣传报道线上线下深度融合、为乡村振兴营造良好舆论氛围。公司在内容与技术上服务中央政法委新媒体中心、中央扶贫办宣教中心等党政机构。
2020年5月1日、6月13日（世界遗产日），公司500px摄影社区与人民日报新媒体联合出品《云游中国》系列视频节目，节目选取了500px摄影社区超过百名摄影师会员拍摄的4K超高清航拍国内风光短视频素材，在人民日报两微一端累计点击观看超过1500万次，评论近2万，点赞分享超过10万次，取得了良好的传播效果。7月，公司与五洲传播出版社合作出版《火车上的中国人》英文版。五洲传播出版社隶属国务院新闻办公室，是以中国对外传播产品制作为主要业务的多媒体机构。公司将继续利用优势内容资源和500px全球社区、海外传播渠道优势，进一步与主流媒体合作，提升国际传播能力建设，为传播中国文化、讲好中国故事发挥作用。
坚持以客户为中心 全方位多层次高效获客
2020年上半年，公司坚持以“客户为中心”的服务理念，根据行业及市场的发展趋势及巨大发展空间，将公司客户群分为：大客户、中小客户以及长尾用户；同时针对四个目标市场：党政与媒体、广告营销与服务、互联网平台、企业客户重点开拓。针对不同客户群、不同目标市场，公司采用不同的市场营销手段、产品服务组合与价格体系，提升公司全面深度覆盖市场的能力。2020年上半年，党政与媒体、企业客户、广告营销与服务、互联网平台四类客户收入占比分别为35%、32%、18%、15%。
2020年上半年，公司重点聚焦企业大客户市场，在产品服务上，推出“视觉+”解决方案，首先充分挖掘大客户的全应用场景的全内容素材（图片、视频、设计、音乐）需求；同时，为满足大客户的多样性需求，提供包括内容增值服务（创意趋势洞察、内容定制、版权保护、肖像权物权清除、传播应用等）和视觉智能服务（AI lab、数字内容资产系统），为大客户提供全面的“一站式”产品与服务，增加客户的黏性和满意度，为公司带来新的业绩增长。公司与中国旅行社协会、北京国际设计周、上海工业设计协会、中国影视后期产业联盟等行业协会建立战略合作，共建行业视觉素材库，拓展重点行业客户市场。同时，也对旅游、教育、交通、金融等行业开拓。报告期内，公司重点服务中央新闻单位、中央重点新闻网站、国有出版集团以及党政机关新兴融媒体。2020年上半年，公司克服困难，从大局出发，积极主动服务党政与媒体客户，取得良好的成效。
报告期内，受疫情影响，广告营销服务类客户经营状况影响较大，公司采取措施积极主动服务客户，重点对汽车、食品饮料、IT通讯、金融、电商零售、家用电器等行业进行针对性的内容产品与个性化服务。更紧密地沟通客户和响应需求，充分发挥自身的专业技能和素材版权专业优势，增加客户接触点，服务工作向创意设计人员全面覆盖，及早了解创意方向，更早期参与到客户项目的相关服务，加强互动、关怀及解决问题效率，实现服务升级。同时，针对数字营销的需求特点，顺应视觉内容“软性化”及“多样性”潮流，推动内容、客服、产品体验全面升级。经过努力，广告营销服务类客户业绩已经恢复到2019年四季度水平。
针对中小客户，公司通过在线数字营销，包括搜索营销、行业联盟营销、内容营销以及社交媒体等高性价比的方式定向高效开发中小客户群；公司继续完善标准化的内容素材产品包与价格体系，推出符合中小客户群体的预算和需求的产品包，通过针对性满足其需求及预算的内容产品，提供高效简单的自助化程度高的电商交易服务。2020年4月29日，公司针对中小企业的电商网站veer.com推出“免费专区”，提供近50万张正版高清图片，所有的veer注册用户，无论个人、企业客户均可注册后免费下载免费专区的图片，客户下载图片后可以用于任何商业用途，并可在线下载正版授权书。公司将持续通过产品优化，提升用户体验，为中小企业提供更好的服务，为推动图片正版化做出自己的贡献。
针对长尾用户群，公司继续强化同互联网平台的战略合作，针对不同的平台应用场景，通过平台的连接及赋能，提升了优质正版内容触达客户的深度和广度，持续提升公司作为内容生态的“基础设施”的地位和全面深度覆盖市场的能力，促进了内容生态使用方对正版素材的使用，对行业健康发展起到了推动作用。2020年上半年，公司继续保持与阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、京东、阿里云、金山办公等大型互联网平台紧密合作，将图片、视频以及音乐等内容素材与更多的应用场景连接，为海量长尾用户赋能。同时，公司在短视频、设计工具、办公文档、内容付费等细分的场景建立了平台级合作。2020上半年，公司通过互联网平台触达长尾用户持续增加，半年数据已经达到2019年全年用户数，超过70万。公司将继续依托优质 PGC 视觉内容核心资源，扩大夯实与互联网平台（大流量入口）的战略合作，结合有效场景，将优质内容与智能服务技术相结合，提升多渠道分发交付能力，高效拓展长尾市场，促进主营业务的高速增长。
依法合规开展版权保护 平台赋能促进产业健康发展
报告期内，十三届全国人大常委会第二十一次会议第二次审议《著作权法（修正案草案）》，进一步推动了《著作权法》第三次修订的历史进程；最高人民法公布《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见（征求意见稿）》；国家版权局就《关于版权行政执法工作中证据审查和认定问题的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见。公司作为行业龙头，积极承担应尽的社会责任，按照国家关于加大知识产权保护力度，提高侵权代价和违法成本，震慑违法侵权行为，完善知识产权保护的政策导向，在实践中一起推动落实“先许可，后使用”这一版权保护基本原则，认真践行国家知识产权保护政策，为激励创新、为创新发展共同营造良好的制度环境。
报告期内，公司积极吸引版权保护领域的专家、人才加盟，公司新任董事中，既有长期从事知识产权法的教学、基础理论研究和学科建设的学界专家，又有在知识产权诉讼领域深耕多年，实践经验丰富的资深律师。专家人才在知识产权领域的造诣和积累，能够帮助公司提高经营决策水平，防范经营风险，进一步提升公司核心竞争力。
2020年4月29日，公司与中国摄影著作权协会、中国音像著作权集体管理协会、中国文字著作权协会、部分国家版权交易中心联盟成员、地方版权协会以及企业一起发起共建版权保护平台。该活动旨在积极响应习近平总书记关于知识产权强国的号召，贯彻落实中办国办《关于强化知识产权保护意识的意见》精神，充分发挥社会力量，推动版权产业持续健康发展。该平台是一个多方联合共建的版权公共服务平台，以技术手段为相关领域提供版权保护服务。公司作为视觉内容行业的交易平台，依托自身在大数据、人工智能、区块链等方面的技术优势，把多年来版权保护实践中积累的运营经验为内容创作者、使用者、调解机构开放赋能，加大同创作者、使用者及其他利益相关方的合作力度，本着“公开、公正、以调解为主”的原则，既注重保护版权人的权益，又注重做好对使用人的服务，持续扩大知识产权保护社会共识，为推动行业生态健康发展做出更大贡献。
2019年底，公司与首都版权联盟、中国互联网协会调解中心、广东省版权保护中心、江苏版权纠纷调解中心、深圳市版权纠纷人民调解委员会等多家调解机构建立合作，在政府有关部门的指导下开展版权保护工作。对于“未授权先使用”的客户，在调解机构的协调下与这类客户按照市场价格协商补授权；对于长期有正版内容需求的客户，公司基于客户的实际需求双方协商合理的合作方案。经初步实践，已经取得了一些宝贵的经验和良好的社会效果。对于少部分长期恶意侵权且直接牟利的不法企业，公司依法采取法律手段保护自身与著作权人的合法权益。随着疫情的缓解，版权保护工作已经逐步正常开展。
2020年是我国《著作权法》颁布30周年。公司将继续加强与主管部门、行业协会和业内专家的沟通合作，继续扩大与各地版权保护中心、调解中心的合作网络，共同探索符合中国市场需求的图片版权确权、授权、保护和争议解决机制。与各方共同努力，不断扩大保护知识产权的社会共识，推动内容正版化、使用合法化，共同构建合作共赢的行业生态，继续发挥公司互联网平台在保护知识产权、维护创作者权益中的积极作用，为中国版权行业“生态”的健康发展做出自己的贡献。
依托社区完善内容生态 发力视频音乐“5G”内容
报告期内，公司继续依托500px摄影社区、视觉me设计师社区，扩大签约供稿方的数量和质量，不断提高平台经营的透明度，为创作者提供内容生产、确权、授权、管理、版权保护等专业全面的服务；并依据不同行业、不同使用场景的客户的浏览、下载、授权等用户行为大数据，为供稿方提供行业趋势、需求分析以及创意趋势预测等服务，以帮助供应端生产出更多优质内容，激励内容创作者创作出更多优秀作品。
报告期内，公司通过社区签约的国内图片、设计、视频等各类供稿人持续增长，公司累计在全球签约供稿人超过50万人。2020年上半年，公司还新增24家图片、视频、音乐、设计、字体类国内外素材供应商，继续与Getty Images等全球知名内容机构或品牌保持紧密的战略合作关系。
报告期内，公司重点关注5G带来的内容需求，从图片延展到音视频，全品类覆盖，为客户提供“一站式”的内容平台，持续构筑和巩固内容护城河。2020年3月，公司建立500px plus高端视频品牌，收录高清4k/8k的高质量视频素材，满足客户对高清视频的需求。2020年8月3日，公司内容素材版权交易网站vcg.com音乐素材全面升级改版。本次全新上线的音乐素材库除了提供海量的优质版权曲库外，每月保持200-300首更新。在质量端，选择与顶尖艺术家合作，并提供按需创作服务；版权方面，版权来源清晰，支持各类用途和场景授权，保证客户使用无风险；内容体验端，视觉中国将进行内容的深度运营，基于音乐使用场景、类型、情绪等进行编辑精选，提供优秀的浏览和标签检索体验，提高用户查找效率。为满足个人UP主持续增长的制作短视频的需求，网站特别增加了个人订阅套餐。个人UP主可根据需求，选择适合自己的订阅套餐，授权价格低至0.3元/首，支持B站、抖音、快手、喜马拉雅等各互联网内容分发平台的个人频道发布。对于企业、广告公司、MCN机构、自由职业者等，提供标准授权以及扩展授权使用，并为个人用户和商业机构提供完全在线的支付、发票、授权书下载等便捷电商服务。随着5G时代的到来，短视频也成为当下最受欢迎的内容形态之一，市场对音频、视频内容需求激增。为顺应短视频快速发展的趋势，公司将继续不断引进全球优质视频、音乐内容，利用大数据、人工智能、区块链、云计算等互联网技术为用户提供更好的平台体验，持续满足用户对音频、视频产品的需求。
持续加大研发投入 智能服务企业数字化引领业务发展
报告期内，公司持续增加技术研发投入，在客户需求导向的前提下，技术不仅服务于业务，而且开始逐步引领业务。公司技术体系主要分为两部分：一是核心技术研发，包括大数据、人工智能、云计算等；二是应用技术研发，主要服务于内容交易、社区以及增值服务等业务板块。
报告期内，公司持续强化“大中台，小前台”的业务模式，重点建设营销云中台，包含两大模块四个中心。两大应用模块主要是公域流量运营优化和私域流量用户运营。系统提供小程序、H5等工具，整合用户活动数据，实时监测反馈的结果，通过公众号、企业微信、短信等渠道进行自动化地营销策略调整。四个中心分别是客户数据中心、营销活动中心、营销内容中心和数据分析中心。全渠道多种营销场景覆盖，高效提升获客能力，加强客户社群运营，提升用户体验，实现业务增长；公司还重点对客户管理中台进行全面升级，优化了商机、合同、订单、回款等提升客户全生命周期管理效率，整体提升企业数字化能力。报告期内，公司的智能服务中台AI lab持续加强，通过人工智能、大数据、云计算、智能算法，提供图像识别、图像处理、图像搜素、图像审核等一系列视觉智能服务。在中台，完善数据管理、流程效率、自动化、需求预测，提升运营效率和管理能力；通过系统性输出组件化资源和技术能力包，使得公司前端的具体业务可以更加灵活地开展。
在中台的支撑下，公司加强对核心主业互联网版权交易平台的研发投入，通过网站为客户提供“越来越懂用户”的智能搜索和推荐、下载、在线购买；公司还持续提升API的交付能力，结合客户使用需求和应用场景，通过上百个API接口，服务能力向第三方平台开放，辅以运营能力，为海量长尾用户提供内容服务；升级客户管理中心，实现多层级账号权限管理、收藏夹、自助账单生效、授权书与发票在线申请，帮助客户高效提升优质内容的使用和管理效率；优化为供稿人/供应商提供服务的创作者中心，为供应端提供内容管理、销售报告、稿费支付、创作指南、市场趋势等一系列服务；报告期内，公司还持续强化和完善内容安全审核与运营管理平台，大大提升了内容安全审核能力以及运营人员工作效率。
报告期内，公司为客户提供数字内容资产管理系统，帮助客户优化工作流，提升工作效率、产品体验与内容获取效率，有效促进客户提升素材使用数量。该系统可以灵活支持多行业的内容管理需求，目前已经研发完成了媒体、教育、影视、金融、设计、旅游等多个行业图库，为行业客户提供完善的内容生产、管理、分发、保护等全流程解决方案。
视觉与行业协同发展
公司获得了原国家旅游局（现文化和旅游部）的“国家智慧旅游公共服务平台”和“全国旅游监管服务平台”（以下简称“两大平台”）的20年特许经营权，由唱游公司承建运营。截至2020年6月底，两大平台已汇聚70万导游资质和实时动态数据、3.97万家旅行社资质审批数据、近9,060万团队游客行程单和950万电子合同数据。
2019年，唱游公司专注于两大平台“关键业务数据”的分析挖掘，逐渐形成了聚合旅游“管理者”（To G端）、从业者（To B端）和出行者（To C端）三端的大数据SaaS服务平台, 重点面向地方旅游主管部门推广标准化的SaaS平台服务和定制化的延伸服务，帮助政府高效、科学地进行旅游行业监督管理和营销宣传。同时，通过人工智能等技术，尝试面向涉旅企业（如旅行社、5A级景区等）提供增值服务。截至2020年上半年，克服疫情影响，已经向全国数十个地方旅游主管部门和景区提供相关服务，实现合同额及营业收入的突破性增长。
2019年3月，唱游公司与国家开放大学联合筹办的“国家开放大学旅游学院”正式授牌成立，此行业学院将有机结合公司上述两大平台的“关键行业数据”与国家开放大学的专业教学体系，直接为旅游行业内数以千万级的从业人员提供学历与非学历教育。截至2019年底，学院已经完成了组织框架、人员配备等相关工作；建立了由行业专家、院校学者和企业负责人等组成的学院教学指导委员会，从组织和人才方面保障学院的发展。
2020年上半年，国家开放大学旅游学院依照相关合作要求，在学历教育方面，开展酒店管理和旅游管理两个专科的招生工作以及推进酒店管理本科的建设工作，两个专科专业共招收学生600余人；在非学历教育方面，学院与相关机构积极合作并取得了阶段性进展：学院与中国旅行社协会合作建立研学旅游指导师培训基地，并完成了旅游定制师的标准编写和发布，相关的职业认证正在稳步推进；全国旅游标准化委员会已批准旅游规划师等级标准的立项，正在积极推进标准编写工作；学院与中国旅游景区协会合作，承担了景区职业经理人团队标准编写工作，下一步将研发相关职业的技能证书。
公司投资参股的湖北司马彦拥有30余年业务积累，字帖发行量逐年增长，2019年字帖种类超过500余种，年发行量1,900万册，覆盖全国31个省份，触达超8,000万的线下教师和中小学生群体。2020上半年，疫情对湖北司马彦的业务造成了一定不利的影响，公司下半年将增加营销投入，积极布局，开拓市场。
公司投资参股的易教优培是一家专注于K12教师继续教育培训的服务提供商，培训服务区域涵盖广东、浙江、广西、江西、安徽等近十个省份，累计在线培训人数超过200万人，线下培训人数超过20,000人，其中校长培训人数超过3,000人。2019年易教优培继续在技术方面进行不断投入，扩展为拥有核心交互平台技术与产品的互联网平台培训服务商，主要为地市、区县等教育行政部门提供平台服务，并为K12教师提供培训服务。2020上半年，易教优培继续优化在线平台和产品的进一步升级，服务能力和用户体验进一步提升；线下培训业务上半年因为疫情受到了一定的不利影响，目前公司正在积极开拓市场，力争业务快速恢复。
2020年，在技术变革、科技进步与模式创新驱动下，内容产业高速发展；在国家对著作权保护力度不断加大、相关政策法规不断完善、公众版权意识不断增强的大背景下，公司将立足于中国市场环境和需求变化，全面优化和提升业务能力和水平，为公司长远发展打下坚实基础。
公司以全面优质的产品内容、创新的智能化技术水平及专业的客户服务，多样化、标准化的产品与服务价格体系，满足不同客户日新月异的需求；以更加严谨规范的平台版权管理机制、提升版权保护的公信力，合规合理开展版权保护，积极参与主管部门及行业的规范建设；同时进一步完善内容安全审核流程与规范，促进内容生态的健康发展，更好地承担企业的主体责任和社会责任。
2020年下半年，公司将努力克服疫情影响，开拓创新，从“版权内容”延展至“智能服务”，加快从内容供应商转型为服务供应商，以“内容+技术”双轮驱动业务快速发展，做大做强成为服务于内容生态的“基础设施”。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
一一本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
a、对2020年1月1日财务报表的影响
■
b、对2020年6月30日财务报表的影响
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司之孙公司常州五百像素网络科技有限公司与北京视觉像素网络科技有限公司签订股权收购协议，收购其持有的天津五百像素网络科技有限公司100%股权，股权收购对价3,600.00万元，于2020年2月28日完成董事会改组纳入合并范围。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-079
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
2020年上半年，新冠疫情的暴发对全球经济、社会生活带来巨大冲击，产业链、供应链循环受阻，市场消费需求下滑，企业经营遇到困难，车市也遭遇了前所未有的寒冬。面对复杂严峻的经济形势，公司在做好疫情防控的同时加紧复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。报告期内，公司营业收入为146,001.83万元，同比下降5.29% ，普通机械制造业营业收入为123,739.49万元，同比增长5.08%，乘用车齿轮、商用车齿轮和机器人减速器的营业收入在疫情中呈现逆势增长；归属于上市公司股东净利润为117.47万元，同比下降98.40%，其下降的主要原因为：1、一季度受疫情影响公司及上下游企业复工延迟；2、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能在逐步释放过程中，报告期内设备折旧分摊费用有所增加；3、公司推进收购德国VVPKG所持有的STP公司和WTP公司各81%股权产生了相关咨询服务费用。随着国内疫情逐步得到控制，公司及上下游企业实现全面复工，叠加开发的自动变齿轮和新能源项目逐步推入批量，产能利用率将有效提升。
后疫情时代的汽车产业无疑会加速转型变革，公司将紧随步伐，压力下着眼未来，实施多种举措积极找寻破局之道。
(一)抓住产业格局变化及技术升级的机会，逐步提升产能利用率
1、优质项目放量，产能进入逐步释放阶段
随着新势力的不断涌入，新能源汽车行业出现高度集中的竞争格局，而疫情则加剧了优胜劣汰及整个行业的洗牌，齿轮部件企业迎来新的发展机遇。新能源汽车对于齿轮产品的精度、品质、附加值提出更高的要求，作为具有多年技术沉淀及高精尖加工能力的齿轮龙头，公司充分发挥自身优势抢占市场，不仅覆盖了国内头部车企上汽、吉利、比亚迪、广汽等，亦在报告期内启动日电产、大陆、舍弗勒等高端外资品牌的项目，优化了客户结构，享受汽车行业转型升级的红利。同时面对以采埃孚为代表的多家国外巨头正对国内属地的扩张，公司坚持外向发展模式，对接高端客户，培育的大众、采埃孚、通用等客户的自动变项目齐头并进，将逐步释放公司布局的自动变齿轮产能。
2、拓展产品谱系，小总成业务渗透提速
多年深耕于传动零部件业务使得公司获得了众多的优质客户，也获得大量的技术指导，孙公司大连环创的同步器小总成进入客户端渗透提速阶段，发展态势良好并获得客户的高度认可。基于此，公司利用现有装备和技术能力积蓄开拓差速器小总成业务。随着行业竞争越演越烈、技术更新迭代，主机厂将逐步从零配件外包扩展到小总成外包，公司将积极配合客户与市场的需求做相关布局。
3、设立子公司，搭建机器人关节长远发展的平台
公司聚集国内外精密传动领域的顶尖人才，多年在高精密关节减速器领域内的勤勉耕耘，获得极高的市场口碑与高度认可。上半年度公司相继获得了政府多项荣誉， 包括浙江省领军型创新团队“机器人精密传动创新团队”、“高参数齿轮及传动装置研发及应用工程机械用低速重载齿轮研发及产业化”重大科技专项等等。报告期内，公司设立全资子公司 “浙江环动机器人关节科技有限公司”并向该子公司划转机器人减速器业务相关的资产与负债， 为该业务的长远发展搭建了平台。
（二）加强内部管理、提升运营效益
1、持续推动卓越绩效管理
报告期内，公司始终坚持以TPS、TPM、TQM为抓手，不断推动三大核心管理系统在公司各个业务领域的应用。同时，公司通过领导力系统（MPS）拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，从而进一步提高公司运营效率。在有效的战略执行与分析改进的动态机制作用下，持续优化人才、资金、装备、技术等资源配置，实现为利益相关方持续创造价值，形成具有自身特色的卓越绩效系统SPS。
2、持续推进内部管理数字化、智能化建设
信息化作为现代化企业管理及高端智能制造的重要支柱，对企业未来发展起到关键作用。公司始终围绕着“双环传动数字化管理体系”这一发展蓝图不断努力，报告期内，公司对内部信息管理系统持续完善和升级，不断提升管理效率、决策能力和现场管控能力，推进“数字双环”转型升级步伐。同时，借助智能制造平台MES、在线质量控制SPC等管理方式对产品品质系统化管理，内部实现多条生产线的自动化、智能化改造。
（三）加强团队建设和人才培养，引进人、留住人
公司不断加强团队建设，持续优化人才培养机制；同时，重点打造智慧生活园区，持续改善员工生活条件，提高员工满意度与幸福感。报告期内，公司坚持“内培外引”政策，内部通过系统的分阶梯人才培训体系不断培养团队的国际化意识、国际化知识结构,外部引入真才实干、有国际化视野的优秀人才，打造一支与时俱进、在全球化竞争中善于把握机遇和争取主动的国际化团队。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
■
2019年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 4 月 26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为适应机器人减速器业务发展的需要，公司以自有资金出资 2,000 万元设立全资子公司，并拟将公司与机器人减速器业务相关的资产、负债、知识产权及人员划转至子公司。2020 年 5 月 13 日，子公司浙江环动机器人关节科技有限公司完成工商注册登记相关手续。
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人：吴长鸿
2020年08月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-077
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2020年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年8月26日在杭州公司总部以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2020年半年度度报告全文及摘要详见2020年8月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2020年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，公司董事长吴长鸿先生辞去兼任的总经理职务。经董事会审议，同意聘任MIN ZHANG(张民)先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告》具体内容详见2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年8月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-078
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于2020年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年8月26日在杭州总部以现场方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2020年8月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-080
浙江双环传动机械股份有限公司
关于董事长不再兼任总经理及新聘任
总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事长兼总经理吴长鸿先生于近日向公司董事会提交书面辞职报告，根据公司未来战略规划及运营管理安排需要，吴长鸿先生申请辞去其兼任的公司总经理职务。辞职后，吴长鸿先生将继续担任公司董事长、提名委员会委员、战略与投资委员会主任委员等职务。后续，吴长鸿先生将集中更多时间和精力，倾注于公司整体战略规划布局、新领域拓展以及核心业务把控，促使公司能够更加稳健、快速发展。
根据相关规定，吴长鸿先生的辞职报告自送达董事会起生效，其辞去总经理职务不会影响公司正常经营，不会对公司发展造成不利影响。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人未发生变化。
公司董事会对吴长鸿先生在任公司总经理期间的勤勉尽责和对公司所做贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》，经公司董事长吴长鸿先生提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任MIN ZHANG (张民)先生为公司总经理，负责公司日常运营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。MIN ZHANG (张民)先生改聘为公司总经理后，将不再担任公司常务副总经理职务。
附件：MIN ZHANG (张民)先生简历。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2020年8月26日
附件：
简 历
MIN ZHANG (张民)，男，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司担任工程师、奥地利TCM 国际刀具咨询与管理集团担任项目经理、大众汽车自动变速器（大连）有限公司担任生产总监。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职，2020年4月起担任本公司常务副总经理。
截止目前，MIN ZHANG (张民)先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-081
浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
股东陈菊花女士、叶善群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一的陈菊花女士及其一致行动人叶善群先生的《股东减持计划告知函》（以下简称“告知函”），因个人资金需求，陈菊花女士和叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过20,597,475股(占目前公司股份总数的3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内减持股份数量不超过6,865,825股（占目前公司股份总数的1%）；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内减持股份数量不超过13,731,650股（占目前公司股份总数的2%）。若减持期间，公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则前述拟减持股份数量上限作相应调整。
公司于2020年8月27日收到公司实际控制人之一的陈菊花女士及其一致行动人叶善群先生的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至目前，陈菊花女士和叶善群先生持有本公司股份情况如下：
■
注：陈菊花女士为公司实际控制人之一，叶善群先生为其一致行动人，两位股东减持股份数量将合并计算。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：陈菊花、叶善群
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司进行资本公积金转增股本而取得的股份。
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
5、减持股份数量及比例：陈菊花女士和叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过20,597,475股(占目前公司股份总数的3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过6,865,825（占目前公司股份总数的1%）；通过大宗交易方式的减持股份数量合计不超过13,731,650股（占目前公司股份总数的2%）。若减持期间，公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，则前述拟减持股份数量上限作相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行。
三、股东承诺及履行情况
1、股东在公司首次公开发行股票并上市时所作承诺
（1）陈菊花女士、叶善群先生在公司首次公开发行股票并上市时所作承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）叶善群先生在公司首次公开发行股票并上市时作为公司董事所作承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、股东在公司上市后所作其他承诺
陈菊花女士、叶善群先生签署承诺函：自本承诺函签署之日（2014年12月25日）起六个月内，本人不减持所持有的双环传动股份，包括承诺期间因双环传动股份发生资本公积转增股本、派送 股票红利、配股、增发等产生的股份。
截至本公告日，上述承诺均已履行完毕。陈菊花女士和叶善群先生不存在违反上述股份锁定承诺的情况。
四、相关风险提示
1、实际控制人为吴长鸿先生、陈菊花女士、陈剑峰先生、蒋亦卿先生四人，叶善群先生为公司实际控制人的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司实际控制人的控制权发生变更，不会影响公司的治理结构及持续经营。
2、本次减持股份计划实施期间，陈菊花女士和叶善群先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施具有一定不确定性。陈菊花女士和叶善群先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年8月27日
泰尔重工股份有限公司关于收到《民事判决书》的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2020-28
泰尔重工股份有限公司关于收到《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称“马鞍山中院”）的（2019）皖05民初336号《民事判决书》。现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司2019年9月2日向马鞍山中院提交了民事起诉状。公司为原告，以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅作为被告，就双方合同纠纷一案向马鞍山中院提起诉讼。详见公司2019年9月7日披露于巨潮资讯网上的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2019-48）。
二、本次诉讼的判决情况
马鞍山中院认为：
1、目标公司众迈科技股东曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅对投资者泰尔重工股份有限公司的补偿承诺不违反公司法、合同法等法律法规的禁止性规定，应为有效。
2、《购买资产及利润补偿协议》中明确约定是否补偿要由具有证券、期货业务资格的会计师事务所就众迈科技承诺期内各年度业绩实现情况出具《专项审核报告》来确定，而泰尔重工股份有限公司无证据证明出具天健皖审（2018）541号众迈科技2017年度审计报告的会计师事务所具有证券、期货业务资格，因此，泰尔重工股份有限公司在无充分证据证明协议约定的补偿条件成立的情况下，诉讼曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅支付泰尔重工股份有限公司利润补偿款、负担个人所得税、赔偿律师代理费等，马鞍山中院不予支持。
综上，泰尔重工股份有限公司的诉讼请求因缺乏有效证据支持。马鞍山中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于使用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：
驳回原告泰尔重工股份有限公司的诉讼请求。
案件受理费418,237元，财产保全费5,000元，合计423,237元，由原告泰尔重工股份有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除本公告外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司的影响
本次判决，为马鞍山中院一审判决，公司将积极准备材料，向马鞍山中院递交上诉状，上诉于安徽省高级人民法院。
本次判决，对公司本期利润或期后利润不存在重大影响，公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
安徽省马鞍山市中级人民法院民事判决书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日
关于中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资
基金提前结束募集的公告
中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：009799）经中国证监会证监许可【2020】1095号文批准，已于2020年7月27日开始募集，原定募集截止日为2020年10月26日。
为更好的保护基金份额持有人利益，根据中国证监会的有关规定以及《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人浙商银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止时间提前至2020年8月27日（含当日），即从2020年8月28日起不再接受投资者的认购申请。
投资者可拨打本公司的客户服务热线：021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务或登陆本公司基金网站www. bocifunds.com了解相关情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关文件，敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2020年8月28日
