科达制造股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600499 公司简称：科达制造
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，受全球经济萎缩、新冠疫情冲击、国际反倾销政策等因素影响，全球经济贸易出现下滑；国内方面，受疫情及煤改气政策的影响，下游建筑陶瓷行业的销售规模及产量出现一定下滑，根据国家统计局和中国建材联合会统计，2020年1-6月，规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入比上年同期降低6.4%，全国陶瓷砖累计产量比去年同期降低5.78%，产销暂未恢复去年同期水平。在市场相对低迷的情况下，岩板凭借其在家居面板、厨卫定制等领域的跨界应用脱颖而出，因其广泛的应用场景取代了部分石材、玻璃等装饰材料市场，带来了建陶产业新的上升空间，建材和大家居两大市场的叠加，让建陶产业的版图迅速扩大。建陶企业纷纷升级高端陶机装备，部署岩板等智能生产线，进而带动了上游建陶机械的市场需求。
在复杂的经济环境下，报告期内，公司国内主营业务收入有所下滑。为应对外围环境造成的冲击，公司着眼于陶瓷企业新建或技改产品线的需求，加快新产品新技术的研发，重点关注大/岩板生产线的投建，大力拓展岩板及智能化生产线业务，提供岩板制造的全线高端装备，并应用公司智能管控系统，在提升产品价值及产能的同时，降低用工成本、提高自动化水平及生产效率，在国内下游陶瓷行业进行了良好的推广应用。在陶瓷机械出口方面，因全球疫情蔓延，公司业务人员及商品出入境均受到一定影响，同时，因部分国家的下游客户陆续停工，导致公司部分海外订单无法按时交付，报告期内，公司的海外陶瓷机械业务收入有所下降。在海外建筑陶瓷业务方面，因疫情原因，非洲当地陶瓷的进口及当地部分陶瓷厂的生产受到一定影响，公司非洲子公司凭借突出的管理优势，快速作出反应，在复杂的外部环境中趁机提升市场占有率，保持了海外建筑陶瓷业务的稳定增长；报告期内，公司启动了赞比亚陶瓷厂的投建工作，海外建筑陶瓷业务营业收入大幅增长。
在支持重点业务发展的同时，公司积极全面梳理业务版块并调整内部组织结构，激发组织活力。在战略定位及架构调整方面，公司明确高端制造的发展方向，聚焦建材机械及海外建筑陶瓷业务，通过变更公司名称突出公司主营业务、战略定位及核心业务，提升公司所属行业辨识度及国际形象。此外，公司对内部组织架构进行重新部署，新设科达总部重点进行战略、政策、指导、监督、考核、投资及重大决策等方面工作；调整各事业部变成独立“经营单位”，由“成本中心”向“利润中心”过渡，聚焦经营，提升公司经营质量及业绩。
资本运作方面，公司于报告期内通过非公开发行股票项目引入了宏宇陶瓷、新明珠陶瓷、马可波罗瓷砖等知名品牌的实际控制人及关联方，体现了行业领军企业对公司价值的认可，有利于优化公司股权结构，为公司的变革创造提供良好基础。本次项目共获得募集资金净额11.33亿元，所募资金将用于归还公司银行贷款，有助于降低公司资产负债率，优化公司资本结构。与此同时，公司海外建筑陶瓷业务获得了世界银行附属机构IFC的长期贷款支持，在历经数月对项目公司的经营情况及公司在当地基础建设、就业拉动、环境保护、社会责任等方面表现进行充分评估后，IFC认可公司海外陶瓷项目的业务布局和发展前景，决定对公司非洲控股子公司提供期限7年，合计不超过1.65亿美元的贷款支持，本次贷款利率较低且借款期限较长，能显著降低非洲项目公司融资成本，提高项目运营及盈利能力，有助于公司海外建筑陶瓷业务的可持续发展。
报告期公司实现营业收入308,546.04万元，同比下降4.78%；实现净利润16,876.77万元，同比下降36.25%；实现归属于上市公司的净利润8,085.12万元，同比下降61.80%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日) 留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，相关项目的影响金额详见“2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
法定代表人：边程
科达制造股份有限公司
2020年8月28日
证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2020-085
科达制造股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式发出，并于2020年8月28日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2020-086
科达制造股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2020年8月28日在公司305会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2020年半年度报告及摘要》发表了以下审核意见：
1、《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1至6月份的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2020年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2020-087
科达制造股份有限公司关于
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，截至2020年6月30日，科达制造股份有限公司（原名：广东科达洁能股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017年非公开发行股票项目
根据中国证券监督管理委员会2017年8月28日《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号），公司于2017年11月向特定投资者非公开发行165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元，扣除各项发行费用13,584,905.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。
2、2020年非公开发行股票项目
根据中国证券监督管理委员会2020年2月20日出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295号)，公司向三名特定投资者非公开发行股份311,214,227股，发行价格为每股3.68元，募集资金总额1,145,268,355.36元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,133,277,789.32元。上述募集资金已于2020年5月28日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具中喜验字【2020】第00053号验资报告。
（二）募集资金使用情况
1、2017年非公开发行股票项目
2020年上半年度，本次募集资金实际使用46,144,544.55元；累计使用募集资金1,059,884,358.00元，包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金181,052,306.94元，累计使用募集资金占募集资金净额的89.34%。
截至2020年6月30日，本次募集资金专户余额为16,375,486.44元，具体明细如下：
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2、2020年非公开发行股票项目
2020年上半年度，本次募集资金实际使用733,271,831.63元，占募集资金净额的64.70%。
截至2020年6月30日，本次募集资金专户余额为2,888,980.08元，具体明细如下：
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注：本项目尚有2,490,566.04元发行费用未从募集资金专户扣除。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及其他规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，其存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
1、2017年非公开发行股票项目
2017年11月30日，公司募集资金投资项目的实施主体本公司、全资子公司安徽科达新材料有限公司（原名：安徽科达洁能新材料有限公司，以下简称“安徽新材料”）及佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本次变更募集资金新增投资项目的实施主体佛山市科达机电有限公司（原名：广东顺德科达洁能有限公司，以下简称“科达机电”）、Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“Keda Holding”）分别与保荐机构中德证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司2019年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司最近一期非公开发行股票项目的保荐机构，由招商证券承接公司原保荐机构中德证券未完成的公司2017年非公开发行募集资金管理和使用持续督导工作。2019年6月28日，该次募集资金投资项目的实施主体本公司、安徽新材料、恒力泰、科达机电、Keda Holding分别重新与保荐机构招商证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《三方监管协议》，并与中德证券签订了相应的终止协议。
截至2020年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
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2、2020年非公开发行股票项目
2020年6月4日，公司与保荐机构招商证券以及募集资金专户存储银行广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广州银行股份有限公司站西支行、中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行、中国银行股份有限公司顺德北滘支行、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2020年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2017年非公开发行股票项目
截至2020年6月30日，本次募投项目的资金使用情况详见附表1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、2020年非公开发行股票项目
截至2020年6月30日，本次募集资金使用情况详见附表2：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2017年非公开发行股票项目
本报告期内，公司不存在使用2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、2020年非公开发行股票项目
公司于2020年6月8日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2020年6月11日，公司已使用40,000万元募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1、2017年非公开发行股票项目
公司于2020年6月17日、2020年6月29日分别召开的第七届董事会第二十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已经基本建设完成，少量尚未支付的项目尾款周期较长，为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司计划对2017年非公开发行股票全部募投项目进行结项，并将募集资金专户的节余募集资金共计142,721,552.77元（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。
本次募投项目募集资金节余的主要原因：
（1）数字化陶瓷装备制造基地项目
该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额约1.1亿元，产生差异的主要原因为：
①该项目尚需支付的合同尾款及质保金约3,813.73万元，因合同尾款及质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司计划对该项目予以结项，将节余募集资金永久性补充流动资金后，后续根据合同约定的付款进度予以付款。
②2020年以来，受新冠疫情影响，国内外经济形势存在较大不确定性，出于谨慎考虑，在保障满足公司业务需求的基础上，项目实际建设面积比原计划适当减少，设备购置亦适当减少。同时，随着项目设备国产化水平提高，公司采购部分国产设备替代原拟进口的设备，采购成本有所下降。
③项目建设过程中，实施主体坚持谨慎、稳健的原则，根据市场环境变化及项目实施过程中的情况，对项目进行优化调整，充分共享公司集团现有资源，减少项目成本支出，并通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。
（2）对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目
该项目募集资金实际使用金额与承诺投资金额差额为1,584.84 万元，产生差异的主要原因为：根据前期募投项目使用安排，“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目”募集资金最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目，因涉及资金出境，程序较为复杂，因此实际出资进度较慢。在募集资金出境前，为保障项目顺利建设，公司境外项目投资主体已用部分自筹资金先行建设，导致该项目募集资金专户存在部分结余资金。
（3）其他
公司按照相关规定并履行法定程序，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间产 生部分利息收入。
公司保荐机构招商证券对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于2020年6月18日披露的《关于2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至报告期末，公司已将部分节余募集资金合计123,951,692.41元转出补充流动资金，尚有部分募集资金未转出。
2、2020年非公开发行股票项目
本项目报告期内未发生节余募集资金使用情况。
（六）对募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本公司2020年上半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2017年非公开发行股票项目
公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，同意将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的27,000万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观原因，同意将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的10,000万元募集资金用于对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited的出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计37,000万元，占募集资金净额的31.19%。公司原保荐机构中德证券对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于变更部分募投项目的公告》。
公司于2019年1月2日、2019年1月18日分别召开了第七届董事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意公司变更“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金，合计41,352.57万元用于永久补充流动资金，本次涉及变更的募集资金占募集资金净额的34.86%。公司原保荐机构中德证券对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于2019年1月3日披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
变更募投项目的资金使用情况详见附表3：2017年非公开发行股票募投项目变更募集资金投资项目情况表。
2、2020年度非公开发行股票项目
2020年度非公开发行股票不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表
科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日
附表1：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：鉴于公司在前次募投项目中披露的承诺效益为内部收益率，而内部收益率需待整个项目周期结束时方可运算得出，同时，针对本次募集资金的实现效益，因公司对募集资金使用进行了变更，原承诺效益的计算口径和实际项目的计算口径发生了变化，无法与此前披露的承诺效益进行比较。
注2：年产2万吨锂电池系列负极材料项目已部分投产，报告期内该项目产品业务拓展取得一定成效，鉴于前期研发费用、工程建设投入较大，单位产品分摊的折旧等固定成本较高，整体规模效应暂时未显现，导致整体净利润为负。
注3：因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素，综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素，公司对年产2万吨锂电池系列负极材料项目进行变更，取消了其中5,000吨/年碳微球生球制备装置项目；综合考虑市场情况、生产成本及土地退回等因素，公司对年产2万吨锂电池系列负极材料项目进行变更，将其中“10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目”交由控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施，“20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线项目”第三期建设停止实施。
注4：“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”募集资金已使用完毕，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金所产生的利息。
附表2：
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过146,800万元，在扣除发行费用后，拟使用不超过118,000万元用于偿还银行贷款，剩余资金将用于补充流动资金。因公司本次募集资金净额为113,327.78万元，少于原计划用于偿还银行贷款的金额，所以本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后将全部用于偿还银行贷款。
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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注1：数字化陶瓷装备制造基地项目已于报告期内开始投产使用，报告期内暂未产生效益。
