海通证券股份有限公司
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。
1.4 半年度报告未经审计。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。
1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年8月5日，公司非公开发行A股股票完成新增股份登记，总股本由11,501,700,000股增加至13,064,200,000股；公司的注册资本由11,501,700,000元增加至13,064,200,000元。以公司总股本13,064,200,000股为基数, 每10股派发现金股利人民币2.80元（含税）,共计分配现金股利人民币3,657,976,000.00元。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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注：1.本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
2.上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。
3.A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。
公司非公开发行A股股票登记完成日（2020年8月5日），前十名股东持股情况
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注1：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），为2020年7月31日持股数，其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。
注2：上海国盛（集团）有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司255,456,441股 H股，发行完成后，上海国盛（集团）有限公司及其子公司上海国盛集团资产有限公司持有公司1,100,871,067股A股、255,456,441股 H股，合计持有公司1,356,327,508股，持股比例为10.38%。
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
报告期内，面对复杂的宏观环境和国际形势带来的挑战，公司保持战略定力，克服疫情带来的不利影响，抓住资本市场深化改革和对外开放的发展机遇，按照补短板、破瓶颈、努力实现高质量发展的要求，积极布局新业务、拓展新客户，完善架构、激发活力，扎实推进基础设施建设，防范化解风险事项，取得了良好的经营业绩，主要财务指标稳居行业前列。
3.1主营业务分析
● 财富管理业务
市场环境：
2020年流动性持续宽松，A股成交维持高位，根据WIND数据显示，2020年上半年沪深两市股票、基金成交94.7万亿元，同比增加28.3%，融资融券余额持续在万亿之上；中国个人可投资资产总量和高净值人群快速增长，进一步激发行业财富管理转型需求。
经营举措及业绩：
公司加快推进财富管理业务区域布局，不断完善以交易、产品销售、产品定制、融资以及融资服务等为主体的财富管理体系，财富管理服务意识和能力均有较大提升。截至报告期末，公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1,246万户，较报告期初增长8.5%，期末客户总资产2.05万亿元（可交易），较去年底增长11.6%，报告期内，公司股票基金交易金额7.32万亿元，同比增加26.4%。
2020年上半年公司交易额变化
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（1）零售经纪业务
公司持续优化网点布局，强化线上服务与业务督导，扎实推进财富管理基础工作。公司以提升网点竞争力为目标，以完善综合金融服务为切入点，从软硬件入手，进一步压缩网点面积，优化场景建设，逐步建立起以“标准化、信息化、轻型化”为核心的网点管理体系。随着在重点区域网点布局的持续完善，公司在粤港澳大湾区、海峡西岸经济区、京津冀经济圈、成渝经济圈等核心发展地区的市场影响力进一步提升。
（2）互联网金融
报告期内，公司新增开户数约百万，同比增长超过40%；新增有效户数14万，同比增长超过50%；e海通财APP月均平台活跃数同比增长超过30%。e海通财APP新增新三板打新、H股全流通、ETF专区功能，优化智能选股、智能盯盘、个股资讯等功能，为客户提供个性化、智能化的服务，满足客户多样化需求。公司积极推进数字化运营平台建设与应用，通过持续提升在线直播服务、e海通财服务号、社区/会员平台内容的数量和质量，进一步提高线上运营能力，其中线上直播整合公司研究所、投顾、上市公司高级管理人员和基金经理等投资专家为客户提供综合服务，由高级管理人员主持的《名人堂》系列直播单场观看人数超过50万。机构交易综合服务平台“e海方舟”为超高净值客户提供“私人订制”的交易和策略服务，实现专业交易者差异化需求的精确识别、服务匹配与快速响应。报告期内，通过“e海方舟”交易的机构客户数急速上升，同比增长超过10倍，股基交易量同比增长超过200%。
（3）金融产品销售
报告期内，公司积极抓住市场机会，加速推进金融产品销售，各类产品日均保有量及销售收入大幅增长，实现产品日均保有量577.14亿元，同比增长23.85%。截至报告期末，公司现金管理类产品中，通财钱包规模超90亿元，较年初增加30%；在量化对冲类产品方面，“通聚荟萃”系列产品规模再创新高，日均保有量34亿元，较去年增加2亿元，上半年平均年化收益率超过12%，最大回撤不超过1%；外部私募类产品日均保有量规模接近64亿元；为丰富产品品种，创设发行了凤凰、雪球、安心添利等品牌系列的结构化产品，在严控投资风险的基础上，充分利用衍生品投资的优势为客户创造投资收益，该类产品日均保有量已近28亿元。
（4）融资类业务
公司融资类业务规模总体保持稳定，结构进一步优化，巩固“压舱石”作用。截至报告期末，公司融资类业务规模849.92亿元（不含资管），其中，融资融券余额增加了61.83亿元至479.46亿元，股票质押融资余额减少48.1亿元至369.77亿元。
2020年以来，公司在抓住市场机遇稳步推进融资融券业务发展的同时，做好贷前审核、贷后跟踪工作，强化股票质押项目审核力度，公司融资类业务资产质量保持稳定。
2020年上半年公司融资类业务规模变化
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（5）期货业务
报告期内，海通期货克服疫情影响，围绕经纪业务主业加强机构客户服务、提升IT服务效率；各项创新业务稳步推进，发展势头良好。报告期内，海通期货代理成交市场份额行业第二，客户权益规模达到241.22亿元，机构客户权益占比超70%。
● 投资银行业务
市场环境：
报告期内，科创板发行延续良好局势，试点注册制取得了阶段性的成功，同时，从新证券法的推出以及创业板改革的有序推进，到创新试点红筹企业在境内上市相关安排，再到新三板精选层转板指导意见，印证了中国在推进资本市场改革方面的决心，多层次资本市场各板块各司其职的格局也逐步清晰。
报告期内，共有119只新股上市，融资总额为1,393亿元，比2019年同期分别增长80%和131%，截至报告期末，科创板上市公司数量已达到116家，总市值破2万亿元；再融资市场情况也比2019年同期有较为明显的上升，融资金额为3,569亿，同比上升19%。
报告期内，债券市场收益率经历了调整和波动，国内债券一级市场机构上半年融资25.90万亿元，同比增长19%。其中信用债整体发行量达到9.17万亿元，增幅达38%，短期融资券、公司债和金融债的发行量增幅均上涨明显。
经营举措及业绩：
（1）股权融资
在境内股权融资业务方面，公司抓住科创板和创业板注册制改革试点的机遇，加大项目拓展，严控项目质量，加快项目落地。报告期内，境内股权融资业务取得瞩目成绩，上半年完成11单股权融资项目，并有16单过会待发；在审IPO项目48家，再融资项目12家，合计在审数量排名行业第三。其中，科创板表现亮眼，上半年申报科创板IPO项目20家，行业排名第二；报告期末在审科创板IPO项目20家，行业排名第二；在重点行业领域，以中微公司、沪硅产业、中芯国际、芯原微电子等行业龙头企业为基础，在集成电路领域已建立突出的品牌优势，并打通产业链上下游；在医药行业领域，完成复旦张江、君实生物两家H股回A项目，树立了公司投行在生物医药领域的市场影响力。
境内IPO项目发行及项目储备情况
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数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所
在境外股权融资业务方面，海通国际继续保持在香港市场的龙头地位，于报告期内完成了18个IPO项目，承销数量位列香港全体投行第一。报告期内海通国际抓住中概股回归和二季度市场回暖的契机，积极进行项目储备，参与了诸多备受市场关注的明星IPO项目。海外市场，海通国际通过打造国际化多功能的团队，稳步推进全球主要金融中心布局，分别完成一单美股上市项目和一单新加坡股权融资项目。
（2）债券融资
在境内债券融资业务方面，报告期内，公司债券承销业务稳中求进：主承销信用债券439期，同比增长44%，主承销金额2,259亿元，同比增长26%；债券业务各项排名均处于行业前列，其中债券承销金额排名取得历史最佳成绩，为全行业第四；作为传统优势业务的非金融企业信用类债券（包括企业债、公司债、非金融企业债务融资工具）承销家数和金额均排名第三，企业债承销金额排名第一。
境内主承销债券项目承销规模变化
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注：其他包括证券公司债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可交换债。
数据来源：WIND
在境外债券融资业务方面，报告期内，海通国际累计完成100单债券发行项目，在中国风险全球金融机构排名第二。在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场排名中，按承销数量和承销金额分别名列全球金融机构第一和第三。海通银行继续秉持“本地业务”和“中国元素”跨境业务双轮驱动的策略，克服海外疫情影响，完成多单债券承销业务。
● 资产管理业务
市场环境：
伴随资管行业系统性制度框架基本搭建完成，各类金融机构也在积极开展业务调整转型，持续提升主动管理规模。券商资管在资金池业务整改的背景下，整体规模有所收缩，“大集合”公募化改造持续推进，主动管理改革回归资管业务本源。截至报告期末，券商资管规模约11.80万亿元、公募基金管理规模约16.64万亿元。
经营举措及业绩：
本集团资产管理业务抓住市场发展机遇，保持快速增长态势，取得了良好的成绩。截至报告期末，集团资产管理业务总规模近1.4万亿元，较年初增长16%。
（1）海通资管公司
海通资管公司近两年大力压缩通道业务规模，回归主动管理本源，截至报告期末，管理总规模2,717亿元，其中主动管理规模1,866亿元，占比提升到了68%。报告期内，海通资管公司在继续积极探索和丰富“固收”及“固收+”投资策略的净值型产品线的同时，根据客户需求设计了“期权挂钩”、“财富定制”、“基金中基金”、“可转债策略”等一系列创新产品，并完成首只公募大集合产品“海通核心优势”发行。报告期内，海通资管公司实现资产管理业务净收入8.7亿元，同比增长44%，排名行业第四，实现净利润5.2亿元，同比增长15%。
海通资管公司业务规模及净收入变化
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（2）基金管理公司
截至报告期末，海富通基金管理总规模超3,000亿元，较年初增长13%，其中公募管理规模达到1,339亿元，较年初增长20%，非货币性公募规模较年初增长51%，达到779亿元。权益方面打造了海富通阿尔法百亿级明星产品，荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。海富通基金报告期内实现营业收入4.98亿元，同比增长50%，实现净利润1.38亿元，同比增长44%。
截至报告期末，富国基金管理总规模超7,700亿元，较年初增长21%。公募管理规模超过了4,300亿元，较年初增长了26.8%，权益管理规模突破千亿元大关。富国基金报告期内实现营业收入19.88亿元，同比增长55.9%，实现净利润6.28亿元，同比增长64%。
（3）私募投资基金
私募股权投资业务管理规模总计246亿元。报告期内，完成投资项目11个，投资金额4.66亿元，共退出项目（含部分退出）31个；新设基金2只，新增募集资金16亿元。克服疫情影响，加强项目投后管理，对于整体发展状况良好的已投企业，充分发挥券商系PE机构的资源与优势，在企业资本化进程上给予充分引导；对于发展不及预期，增长不明朗的企业，及时退出，化解潜在风险。
私募投资基金业务规模变化
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（4）境外资产管理
海通国际资产管理规模达到665亿港元，较年初增长24%。海通国际全面推行ESG及影响力投资等可持续金融战略，期内积极筹备设立ESG主题的ETF。凭借出众的品牌和优异的业绩，海通国际资管在期内荣获《亚洲投资者》等机构颁发的多项业界大奖。
● 交易与机构服务
市场环境：
2020年上半年A股市场波动加剧，沪深300指数上涨1.64%，创业板指数上涨35.6%，恒生指数下跌13.35%。报告期内，各类衍生品规模不断扩大，日渐丰富的交易工具为市场主体提供了更加灵活的交易手段。报告期内，国际货币环境总体趋于宽松，而国内央行在维持适度稳健货币政策环境基础上，视经济发展情况采取了一定的货币宽松，固定收益投资环境趋于好转。2020年上半年，中债总财富指数上涨2.66%，利率债走势优于信用债走势。
经营举措及业绩：
（1）交易业务
报告期内，固定收益投资把握宏观政策趋势和债券市场波动节奏，适度超前进行仓位和策略调整，取得了良好收益；积极开展量化交易、国债期货、利率互换等FICC创新业务。量化交易已形成了一套较为完善的业务体系、风控体系、信息系统架构，开发了一系列基于全品种的统计套利策略，拓宽了公司收入来源。公司国债期货套利策略稳步推进。截至报告期末，国债期货持仓规模约59.8亿元，套利组合现券规模约91亿元，国债期货交易量和持仓量在中金所国债期货市场位居前列。截至报告期末，公司利率互换名义本金投资规模276亿元，已与78家机构签署了NAFMII协议，在券商同业中排名前二，是目前利率互换市场较活跃的参与者之一。公司积极参与黄金交易所黄金市场交易，截至报告期末，公司黄金租赁本金存量110.23亿元；黄金期权存量交易规模99.63亿元，期权费存量余额14.1亿元。上海黄金交易所授予公司“2019年度上海黄金交易所优秀特别会员”、“2019年度最佳询价交易机构一一银牌机构”等荣誉称号。
权益类趋势类投资克服市场大幅波动影响，把握市场机遇，获得较好收益；权益类衍生产品业务通过综合服务财富管理和机构客户的业务协同，获取一定规模盈利。报告期内，公司新增场外衍生产品交易名义本金规模417.05亿元人民币，同比增长147.48%。目前公司已获得上交所ETF主做市商业务资格，深交所ETF流动性服务商资格。
海通创新证券积极推进科创板跟投业务，截至报告期末，完成科创板跟投项目5家，累计投资金额2.65亿元，期末市值13.92亿元。
报告期内，海通国际交易能力进一步提升，交易平台实现一体化改造，将主经纪商、股票研究销售与交易、固定收益做市、及衍生产品交易四大板块进行整合，以增加协同效应，为机构客户打造一站式、多样化的交易平台。去年新成立的主经纪商团队成长迅速，管理客户资产和融资融券规模均翻倍增长。公司重点拓展战略客户，打通港股、A股、美股、日股及印度股票的研究资源,提升交易能力，期内股票交易额突破2,200亿港元，同比增长42%。衍生品业务方面，上半年共发行窝轮及牛熊证1,714只，同比增长22%，成交金额超2,000亿港元，位列香港市场第五。窝轮牛熊证业务在市场上得到业界认同，于今年5月份获得《彭博商业周刊》颁发「年度衍生品机构」卓越大奖。
（2）机构业务
公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构业务发展、支持科创板投行项目拓展以及零售客户咨询服务。报告期内，公司研究所对外发报告逾2,900篇，举办电话会议916场次，参会客户超10万人次。截至报告期末，公司公募交易量占比4.34%，公司交易单元席位租赁净收入排名行业第三。报告期内，公司QFII/RQFII业务交易量合计2,798亿元，同比增长110%，交易客户数121家，排名行业前三。
公司以银行理财子公司交易商遴选为切入点，前、中、后台协同配合，建立和完善综合服务体系，强化对大型金融机构的综合服务能力，目前已中标包括大型国有、股份制、头部城商行等在内多家银行理财子公司的交易所经纪商资格。公司以资本投资为纽带，积极拓展私募管理人客户，截至报告期末，MOM产品存续投资规模6.1亿，推动私募管理人落户公司产品总规模达到269亿。
公司托管外包业务通过科技赋能、创新驱动，深化综合金融服务转型，以打造优质服务体验为目的，全面优化托管外包业务运营流程，实现托管外包业务处理的电子化、自动化和网络化。截至报期末，公司托管外包各类产品规模3,612.19 亿，较上年末增加14.01%；托管外包各类产品5,473个，较上年末增加14.52%。公司通过采用2+1交易系统服务打通了公募、银行、保险券商结算的PB交易模式，为引入机构客户提供差异化服务。公司PB业务交易总资产2,495.14亿；各类产品规模577.34亿元，同比增长35.12%，累计成交金额2,014.50亿元。
● 融资租赁业务
市场环境：
2020年上半年，受新冠肺炎疫情冲击、宏观经济下行、企业风控趋紧等因素影响，租赁行业增长持续放缓，行业企业数量略有增加，融资租赁合同余额稍有下降。中长期来看，伴随中国经济增长、产业结构升级及新型基础设施建设发力，中国融资租赁行业仍处于稳步增长阶段，租赁新市场、新领域潜力巨大，行业活力依然较强。随着行业统一监管的深入推进，租赁行业迎来长久稳健、规范有序发展新时期，行业呈现出越发明显的优胜劣汰态势，行业集中度提升成为趋势，头部企业在业务拓展、综合服务、融资能力、资产质量、盈利收入等方面具有明显优势。2020年上半年，中国金融系统持续加大对疫情防控和经济社会发展的支持力度，稳健的货币政策更加灵活适度，融资条件持续优化，社会融资成本有效降低，社会融资规模显著回升，租赁企业融资渠道和资本补充渠道继续拓宽，利用资本市场开展多元化、直接化融资已成为头部租赁企业的重要融资渠道。
经营举措及业绩：
报告期内，海通恒信应对疫情冲击，有序推进复工复业，在盈利稳定、规模增长、风险控制、业务拓展、融资保障方面均取得了积极成效。截至报告期末，海通恒信实现业务投放299.60亿元，同比增长9.6%；实现收入总额38.95亿元，同比增长10.0%。海通恒信总资产规模稳中有进，顺利突破千亿大关，达到1,064.11亿元，较去年末增长7.4%。海通恒信积极响应社会需求，优化资产布局，加大对抗疫企业的金融支持力度，合理让利实体经济；合理提高拨备水平，增强风险抵御能力，保障公司稳健高质量发展。
3.2 财务报表相关科目变动分析表
截至2020年6月30日，集团总资产6,815.47亿元，归属于母公司净资产1,311.33亿元。2020年上半年，集团实现营业收入177.88亿元，归属于母公司净利润54.83亿元；加权平均净资产收益率4.26%。其中，子公司实现收入103.43亿元，占比55%；境外业务实现收入44.27亿元，占比25%。
单位:元 币种:人民币
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（1）营业收入
2020年上半年，集团实现营业收入177.88亿元，同比（180.73亿元）减少2.85亿元，减幅1.58%，主要变动情况是：1）经纪业务手续费净收入22.35亿元，同比（18.96亿元）增加3.39亿元，增幅17.89%，主要是坚定财富管理转型，产品体系不断完善；2）资产管理业务手续费净收入16.40亿元，同比（11.44亿元）增加4.96亿元，增幅43.35%，主要是不断提升主动管理规模成效显著；3）投资收益及公允价值变动收益合计61.12亿元，同比（59.98亿元）增加1.14亿元，增幅1.90%，主要是把握市场机遇，积极调整投资策略，获得较好收益；4）其他收益5.70亿元，同比（3.63亿元）增加2.07亿元，增幅56.96%，主要是政府补助增加；5）汇兑损益2.36亿元，同比（-0.23）增加2.59亿元，主要是汇率变动影响；6）其他业务收入29.53亿元，同比（46.44亿元）减少16.91亿元，减幅36.42%，主要是子公司销售收入减少。
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（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（3）营业支出
单位：元 币种：人民币
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2020年上半年，集团营业支出99.65亿元，同比（100.85亿元）减少1.20亿元，减幅1.19%。主要变动情况是：1）业务及管理费47.43亿元，同比（50.83亿元）减少3.40亿元，减幅6.70%，主要是职工薪酬减少；2）信用减值损失29.00亿元，同比（10.59亿元）增加18.41亿元，增幅173.81%，主要是其他贷款和应收款项减值准备增加；3）其他业务成本22.04亿元，同比（38.58亿元）减少16.54亿元，减幅42.88%，主要是子公司销售成本减少。
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（4）现金流
经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元，其中：现金流入483.75亿元，占现金流入总量的25.57%，主要是代理买卖证券收到的现金净额176.61亿元，收取利息、手续费及佣金的现金131.31亿元,回购业务资金净增加额97.85亿元；现金流出481.30亿元，占现金流出总量的26.36%，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额128.58亿元，拆入资金净减少额108.89亿元，支付其他与经营活动有关的现金91.37亿元。
投资活动产生的现金流量净额为-44.01亿元，其中：现金流入58.30亿元，占现金流入总量的3.08%，主要是收回投资收到的现金52.88亿元；现金流出102.31亿元，占现金流出总量的5.60%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.61亿元，投资支付的现金32.70亿元。
筹资活动产生的现金流量净额为107.49亿元，其中：现金流入1,350.08亿元，占现金流入总量的71.35%，主要是发行债券收到的现金812.82亿元，取得借款收到的现金537.11亿元；现金流出1,242.60亿元，占现金流出总量的68.04%，主要是偿还债务支付的现金1,182.97亿元。
3.3资产、负债情况分析
单位：元
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● 资产状况
截至报告期末，集团总资产6,815.47亿元，较上年末（6,367.94亿元）增加447.53亿元，增幅7.03%。主要变动情况是：交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产增加175.84亿元，货币资金、结算备付金及存出保证金增加103.24亿元, 固定资产增加74.79亿元,长期应收款增加57.29亿元，融出资金增加49.34亿元。
集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的39%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的22%，买入返售金融资产占总资产的9%，融出资金占总资产的8%，应收融资租赁款占总资产的7%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的2%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。
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● 负债状况
截至报告期末，集团负债总额5,353.17亿元，较上年末（4,956.75亿元）增加396.42亿元，增幅8.00%。主要变动情况是：代理买卖证券款增加176.57亿元，短期借款及长期借款增加86.95亿元，应付短期融资款及应付债券增加78.65亿元,拆入资金及卖出回购金融资产款增加7.27亿元。
■■
3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
（不含场内货币基金交易量）
（不含表外资管股票质押式回购业务，本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模182.31亿元。）
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2020-056
海通证券股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年8月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2020年8月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到11人。本次董事会由周杰董事长主持，8位监事和合规总监、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告》
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年半年度报告全文及摘要（A股）。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年中期报告及业绩公告（H股）。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《公司2020年中期利润分配预案》
公司2020年1-6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为5,483,192,354.93元，母公司2020年1-6月净利润为4,164,949,338.55元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2020年1-6月母公司实现净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备416,494,933.86元，三项合计金额为1,249,484,801.58元；加母公司年初未分配利润24,708,236,893.88元，加公司本年由其他综合收益转入未分配利润-24,567,491.06元，母公司2020年6月末未分配利润为27,599,133,939.79元。根据有关规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分配，扣除该因素影响，公司2020年1-6月可供投资者现金分配的利润为2,525,134,778.89元。
目前公司非公开发行A股股票已经完成，本次增资后公司总股本变更为13,064,200,000股，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度中期利润分配预案如下：
1.以公司总股本13,064,200,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.80元（含税）,共计分配现金股利人民币3,657,976,000.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润23,941,157,939.79元结转下一年度。
2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照审议本议案的公司2020年第二次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2020年中期利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2020年6月30日财务状况及 2020年1-6月的经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。董事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》
1.同意公司为在境外的全资子公司海通银行Haitong Bank,S.A.或其附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过3.75亿欧元债务融资本金（含3.75亿欧元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限为自提款之日起不超过6年（含6年）。
2.授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。
3.该担保事项需经中国证监会等监管机构的批准或备案程序（如需要）后方可实施。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过了《关于间接控股子公司海通恒信设立保理子公司的议案》
1.同意由海通恒信国际融资租赁股份有限公司设立海通恒信商业保理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）。
2.同意海通恒信在履行必要的监管程序要求后，根据监管机构的有关规定和要求办理该子公司设立的相关事宜。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.同意对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，修订稿经公司股东大会审议通过后生效。
2.同意股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该章程修订所涉及的相关监管机构备案手续，并根据监管机构的意见对章程修订内容进行文字等调整。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于制定〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
九、审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司2020年第二次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2020-057
海通证券股份有限公司
2020年中期利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟每股派发现金红利人民币0.28元（税前）。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在批准2020年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司2020年第二次临时股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
根据海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司可供分配利润为人民币27,599,133,939.79元。目前公司非公开发行A股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司第七届董事会第十一次董事会决议，公司2020年中期利润分配方案如下：
1、以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利2.80元（含税）。因公司非公开发行A股股票已经完成，按照公司总股本13,064,200,000股计算，分配现金红利总额为3,657,976,000.00元，占2020年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润的66.71%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2020年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2020年第二次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在批准2020年中期利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年8月28日召开公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司2020年中期利润分配预案》，上述方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2020年中期利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：董事会根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《海通证券股份有限公司章程》的相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了2020年中期公司利润分配方案。方案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2020年8月28日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2020-058
海通证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议于2020年8月28日召开，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果，公司及下属子公司对截至2020年6月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2020年1-6月共计提信用减值损失人民币290,027.11万元，对净利润的影响超过公司2019年经审计的净利润的10%，具体如下：
单位：人民币万元
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二、计提资产减值准备对公司的影响
2020年1-6月，公司合并报表计提资产减值准备290,027.11 万元，减少利润总额290,027.11万元， 减少净利润223,489.28万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
1、融出资金
2020年1-6月计提融出资金减值准备6.64亿元，2019年计提5.11亿元。
对于融出资金业务，根据融资主体特征和担保证券预期处置变现状况，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失，计提减值准备。
2、买入返售金融资产
2020年1-6月计提买入返售金融资产减值准备6.73亿元，2019年计提3.56亿元。
对于股票质押和约定购回业务，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算其预期信用损失，依据担保证券的预期处置变现价值，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，折现后预期仍不足以覆盖其风险敞口的部分，计提减值准备。
3、应收融资租赁款
2020年1-6月计提应收融资租赁款减值准备6.15亿元，2019年计提7.39亿元。
对于融资租赁业务，根据应收融资租赁款的信用风险变化评估预期信用损失并确定相应的信用损失准备，在个别检查的基础上，采用违约概率/违约损失率法或单项测试计算预期信用损失。
4、其他贷款和应收款项
2020年1-6月计提其他贷款和应收款项减值准备8.24亿元，2019年计提3.47亿元。
对于其他贷款及应收款项，根据其他贷款及应收款项的最新状态、公开的或可获取的有关借款人的信息、抵质押物的价值、借款人及担保人的最新财务状况等因素综合评估可收回情况，期末依据可收回金额与未偿还贷款金额差额计提减值。
5、其他
除上述融出资金、买入返售金融资产、应收融资租赁款、其他贷款及应收款等资产减值损失外，依据其他各类业务的性质，对面临的其他各类信用风险进行识别、评估，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理办法，2020年1-6月计提贷款损失准备、应收款项坏账准备等其他减值准备合计1.25亿元；2019年计提8.94亿元。
四、独立董事关于公司资产减值准备的意见
公司独立非执行董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2020年6月30日财务状况及2020年1-6月的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届董事会审计委员会2020年半年度报告会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2020年6月30日财务状况及2020年1-6月的经营成果，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。
六、董事会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映公司2020年6月30日财务状况及 2020年1-6月的经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。董事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
七、监事会关于公司资产减值准备的意见
公司第七届监事会第六次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。
八、备查文件
1、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见；
2、公司第七届董事会第十一次会议决议；
3、公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2020年8月28日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2020-059
海通证券股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年8月28日以现场结合电话的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；公司第七届监事会第六次会议于2020年8月28日以现场的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。现就《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》的具体修订情况公告如下：
《海通证券股份有限公司章程》修订对照表
2020年半年度报告摘要
（下转194版）
公司代码：600837 公司简称：海通证券
