瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”）首次公开发行不超过4,590万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1071号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞鹄模具”，股票代码为“002997”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.48元/股，发行数量为4,590万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,754万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量为1,836万股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为459万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为4,131万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月27日（T+2日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一) 网上新股认购情况

1、 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,218,019

2、 网上投资者缴款认购的金额（元）：514,400,877.12

3、 网上投资者放弃认购数量（股）：91,981

4、 网上投资者放弃认购金额（元）：1,147,922.88

(二) 网下新股认购情况

5、 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,585,625

6、 网下投资者缴款认购的金额（元）：57,228,600.00

7、 网下投资者放弃认购数量（股）：4,375

8、 网下投资者放弃认购金额（元）：54,600.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、 保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为96,356股，包销金额为1,202,522.88元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.21%。

2020年8月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、 保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-35082183、021-35082705

联系人：资本市场部

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020年8月31日