桃李面包股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-104

转债代码：113544 转债简称：桃李转债

转股代码：191544 转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月1日以书面方式送达全体董事，会议于2020年9月4日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“桃李转债”的议案》

公司股票自2020年7月27日至2020年9月4日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“桃李转债”当期转股价格的130%（含130%）即60.502元/股，触发《桃李面包股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定的“桃李转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，公司拟行使“桃李转债”的提前赎回权,提前赎回“桃李转债”。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-105

转债代码：113544 转债简称：桃李转债

转股代码：191544 转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年9月1日以书面方式送达全体监事，会议于2020年9月4日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“桃李转债”的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2020年9月5日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-106

转债代码：113544 转债简称：桃李转债

转股代码：191544 转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月4日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“桃李转债”的议案》，同意公司行使“桃李转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桃李转债”全部 赎回。现将有关事项公告如下：

一、“桃李转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文核准，公司于2019年9月20日公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]209号文同意，公司发行的100,000万元可转换公司债券于2019年10月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“桃李转债”，债券代码“113544”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“桃李转债”期限为自发行之日起6年，即自2019年9月20日至2025年9月19日。债券利率为第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。转股期起止日期为2020年3月26日至2025年9月19日，目前最新转股价为46.54元/股。

二、“桃李转债”本次提前赎回情况

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款： 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。2020 年7月27日至2020年9月4日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“桃李转债”当期转股价格的130%（即60.502元/股），已触发“桃李转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提前赎回“桃李转债”的议案》，同意公司行使“桃李转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桃李转债”全部赎回。

公司将尽快披露《桃李面包关于“桃李转债”赎回的公告》，明确有关赎回时间、程序、价格等具体事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年9月5日