中航航空电子系统股份有限公司
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020 - 049
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于“航电转债”赎回结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币12,000,000元（120,000张）
● 赎回兑付总金额：人民币12,085,200.00元（含当期利息）
● 赎回款发放日：2020年9月8日
● 可转债摘牌日：2020年9月8日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”、“公司”）的股票自2020年7月14日至2020年8月24日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“航电转债”当期转股价格（2020年8月17日权益分配前为 14.18 元/股，权益分配后为 14.12元/股）的130%（即不低于2020年8月17日权益分配前的18.44 元/股，权益分配后的 18.36元/股），根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“航电转债”的赎回条件。
（二）程序履行情况
公司于2020年8月24日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“航电转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“航电转债”全部赎回。内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“航电转债”的提示性公告》（公告编号：2020-040）及《关于提前赎回“航电转债”的补充公告》（公告编号：临2020-042）。
公司于2020年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“航电转债”赎回的公告》（公告编号：2020-043），并分别于2020年9月1日、2020年9月2日、2020年9月3日、2020年9月4日披露了4次关于实施“航电转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2020年9月7日，赎回对象为2020年9月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“航电转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.71元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2019年12月25日至2020年12月24日）票面利率为1.00%；
计息天数：2019年12月25日至2020年9月8日（算头不算尾）共258天；
每张债券当期应计利息：IA=B2×i×t/365=100×1%×258/365=0.71元；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.71=100.71元/张。
3、赎回款发放日：2020年9月8日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2020年9月7日）收市后，“航电转债”余额为人民币12,000,000元，占“航电转债”发行总额人民币24亿元的0.50000%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2020年9月7日）收市后，累计已有面值2,388,000,000元“航电转债”已转换成公司股票，占“航电转债”发行总额的99.50000%；因可转债转股形成的股份数量为169,051,327股，占“航电转债”转股前公司已发行股份总额的9.60976%，其中，2020年6月30日至2020年9月7日期间，累计转股数量为168,688,121股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：
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（三）可转债停止交易及转股情况
2020年9月8日起，“航电转债”停止交易和转股，尚未转股的12,000,000元“航电转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为120,000张，赎回兑付的总金额为人民币12,085,200元，赎回款发放日为2020年9月8日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币12,085,200.00元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“航电转债”转股完成后，公司总股本增至1,928,214,265股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2020年9月8日起，公司的“航电转债”（债券代码：110042）、“航电转股”（转股代码：190042）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年9月9日
