谱尼测试集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”或“发行人”）首次公开发行不超过１，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２０］１８３５号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“谱尼测试”，股票代码为“３００８８７”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为１，９００万股，本次发行价格为人民币４４．４７元／股。本次发行初始战略配售数量为２８５万股，占发行数量的１５．００％。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为１８９．５６５９万股，与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为１８９．５６５９万股，占发行总数量的９．９８％，与初始战略配售数量的差额９５．４３４１万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量１，２２５．９３４１万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的７１．６７％；网上初始发行数量４８４．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的２８．３３％。

根据《谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１１，４０６．１４５８２倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（３４２．１０万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为８８３．８３４１万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５１．６７３１％；网上最终发行数量为８２６．６０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量４８．３２６９％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１４９５７６３％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年９月９日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即国信证券鼎信５号创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信５号资管计划”）。

截至２０２０年９月１日（Ｔ－４日），鼎信５号资管计划已足额按时缴纳认购资金，本次获配股数１８９．５６５９万股，最终获配资金为８，４２９．９９５５７３万元。

本次发行最终战略配售结果如下：

■

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：８，２４９，６９５

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３６６，８６３，９３６．６５

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１６，３０５

４、网上投资者放弃认购金额（元）：７２５，０８３．３５

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：８，８３８，３４１

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：３９３，０４１，０２４．２７

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为８８４，９５９股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的４．６６％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１６，３０５股，包销金额为７２５，０８３．３５元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．０８５８％。

２０２０年９月１１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０７５５－２２９４００５２、２２９４００６２

发行人：谱尼测试集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

２０２０年９月１１日