上海浦东发展银行股份有限公司
关于发行无固定期限资本债券获得中国银保监会批准的公告

公告编号：临2020-060

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于发行无固定期限资本债券获得中国银保监会批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于浦发银行发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2020〕595号），同意公司发行不超过500亿元人民币的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。

上述事项尚需得到中国人民银行批准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020年9月18日

公告编号：临2020-061

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于2020年第二期二级资本债券发行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二期二级资本债券（以下简称“本期债券”）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券于2020年9月15日簿记建档，2020年9月17日发行完毕，发行总规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中：品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币300亿元，票面利率为4.27%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为4.52%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准，用于补充公司二级资本。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020年9月18日