山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2020-066
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的通知于2020年9月18日以电话通知的方式发出，会议于2020年9月25日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
公司以非公开发行方式向不超过35名特定对象发行股份募集资金事宜已实施完毕。2020年9月23日，公司新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，公司总股本由439,891,705股增至528,583,135股。根据公司股本变动情况，公司拟将注册资本由人民币439,891,705元增至人民币528,583,135元，并申请办理相关工商变更登记手续。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，股东大会已授权董事会在本次重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此，本议案无需再次提交股东大会审议。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
公司已完成本次非公开发行股份募集资金的新增股份登记工作，并于2020年9月24日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数已由439,891,705股变更为528,583,135股。拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。
《公司章程》拟修改部分条款如下：
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根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，股东大会已授权董事会在本次重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此，本议案无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2020-067
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9月25日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
公司以非公开发行方式向不超过35名特定对象发行股份募集资金事宜已实施完毕。2020年9月23日，公司新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，公司总股本由439,891,705股增至528,583,135股。
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，股东大会已授权董事会在本次重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此，本议案无需再次提交股东大会审议。
二、修改《公司章程》
公司已完成本次发行股份购买资产的新增股份登记工作，并于2020年9月24日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数已由439,891,705股变更为 528,583,135 股。拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。
《公司章程》拟修改部分条款如下：
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根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，股东大会已授权董事会在本次重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此，本议案无需再次提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2020-068
山东鲁北化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2020年度
投资者网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限司联合举办的“2020年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间2020年9月29日（星期二）下午14:00-17:00。
届时公司董事会秘书等相关人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略及经营状况等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十六日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2020-069
山东鲁北化工股份有限公司
关于重大资产重组交易对价支付完毕的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 “公司”）以发行股份及支付现金方式向山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）购买其合计持有的山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）100%股权，以支付现金方式向鲁北集团购买其持有的山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海钛业”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组已于2020年6月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年第25次并购重组委工作会议审议通过，并于2020年6月29日收到中国证监会核发的《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号）。
一、本次重大资产重组对价支付方式
本次重大资产重组中，公司向交易对方支付的对价及方式如下：
（1）公司收购金海钛业的交易对价为：
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（2）公司收购祥海钛业的交易对价为：鲁北集团持有的祥海钛业100%股权对应价值为2,000万元，全部由上市公司以现金支付。
二、本次交易对价支付情况
本次重大资产重组，公司应向鲁北集团、锦江集团支付的股权对价合计88,905,098股均已支付完毕，并于2020年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体详见《山东鲁北化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（编号：2020-055）。
本次重大资产重组中，公司应向鲁北集团、锦江集团支付的现金对价合计为85,105.27万元，日前均已支付完毕，其中，使用配套募集资金（含配套募集资金利息）支付53,479.80万元，使用自有资金支付31,625.47万元。本次现金对价支付完成后，公司募集资金专户余额为0元。
综上所述，截至本公告日，公司本次重大资产重组交易对价已全部支付完毕。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月二十六日
