浙江朗迪集团股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权的公告
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2020-032
浙江朗迪集团股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”）为浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，目前公司持股比例为9.94%。近日公司收到甬矽电子关于转股及增资的通知，浙江甬顺芯电子有限公司、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王顺波等拟将持有的合计737.5万股股份以每股15元的价格转让给杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）等11家企业；甬矽电子拟新增股份数3,566万股，每股认购价格为15元，中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等13家企业参与本次增资。公司放弃本次优先认购权。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易实施已履行公司董事会的审批程序，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司目前持有甬矽电子3,100万股股份，持股比例为9.94%。近日公司收到甬矽电子关于转股及增资的通知，浙江甬顺芯电子有限公司、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王顺波等拟将持有的合计737.5万股股份以每股15元的价格转让给杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）等11家企业；甬矽电子拟新增股份数3,566万股，每股认购价格为15元，对应新增注册资本3,566万元，超出部分49,924万元计入其资本公积，中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等13家企业参与本次增资。
2020年9月28日，公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于放弃参股公司优先认购权的议案》。
本次增资完成后，甬矽电子注册资本将由31,200万元增加至34,766万元，公司持有甬矽电子股份比例将由9.94%调整至8.92%。
本公司与甬矽电子本次转股及增资各方均不存在关联关系，公司放弃甬矽电子本次优先认购权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
（一）中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL6NXXN
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A62室
执行事务合伙人：中金资本运营有限公司 （委派代表：丁玮）
成立日期：2019年07月16日
合伙期限：2019年07月16日至2039年07月15日
经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330212MA2GU1JJ8D
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1屋898室
执行事务合伙人：中金资本运营有限公司 （委派代表：童璇子）
成立日期：2019年09月25日
合伙期限：2019年09月25日至2026年09月24日
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320581MA1P593R3L
类型：有限合伙企业
主要经营场所：常熟市联丰路58号4楼401室
执行事务合伙人：中金资本运营有限公司(委派代表：徐怡)
成立日期：2017年06月07日
合伙期限：2017年06月07日至2032年06月06日
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）中金浦成投资有限公司
统一社会信用代码：91310000594713322Q
类型：一人有限责任公司（法人独资）
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2904A单元
法定代表人：刘健
注册资本：50,000.00万元整
成立日期：2012年04月10日
合伙期限：2012年04月10日至不约定期限
经营范围：投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（五）安徽聚隆传动科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341800153442926M
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
主要经营场所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
法定代表人：徐伟
注册资本：叁亿圆整
成立日期：1998年09月16日
合伙期限：1998年09月16日至长期
经营范围：机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；股权投资；投资管理；厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91640100MA75X6HW06
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0495
执行事务合伙人：西藏君度投资有限公司（委派代表：柳菁华）
成立日期：2016年09月29日
合伙期限：2016年09月29日至2046年09月28日
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）宁波君度瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2H7WFP11
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0614
执行事务合伙人：西藏君度投资有限公司（委派代表：柳菁华）
成立日期：2020年08月31日
合伙期限：2020年08月31日至长期
经营范围：一般项目：股权投资；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（八）厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA31JY0L1T
类型： 非法人商事主体【有限合伙企业】
住所： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元G（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
执行事务合伙人：厦门市联和股权投资基金管理有限公司（委派代表：黄火表）
认缴出资额：伍亿壹仟伍佰壹拾捌万元整
成立日期：2018年03月23日
合伙期限：2018年03月23日至2025年03月22日
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门商事主体登记及信用公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
（九）青岛华芯诚致股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370211MA3TUWYE0R
类型：有限合伙企业
主要经营场所：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1314
执行事务合伙人：华芯原创（青岛）投资管理有限公司（委派代表：HingWong）
成立日期：2020年08月28日
合伙期限：2020年08月28日至2027年08月27日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十）嘉兴睿久合盈一期股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA2D01A76G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼151室-79
执行事务合伙人：浙江睿久股权投资有限公司（委派代表：徐旦红）
成立日期：2020年04月26日
合伙期限：2020年04月26日至2027年04月25日
经营范围：一般项目：股权投资。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
（十一）宁波市奉化同普创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330283MA2H71EU1W
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市奉化区江口街道汇明路98号（经济开发区千人创业园3幢1号101室）（自主申报）
执行事务合伙人：宁波同创伟业投资咨询有限公司（委派代表：段瑶）
成立日期：2020年07月20日
合伙期限：2020年07月20日至2028年07月19日
经营范围：一般项目：创业投资；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（十二）深圳市同创佳盈投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5G3YY65R
类型：有限合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2401
执行事务合伙人：深圳同创锦绣资产管理有限公司（委派代表：王海波）
成立日期：2020年03月26日
合伙期限：2020年03月26日至长期
（十三）宁波根特投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330212MA281Q1R1N
类型：有限合伙企业
主要经营场所：宁波市鄞州区首南街道学士路655号科创大厦1021室
执行事务合伙人：宁波霍普投资管理有限公司（委派代表：郑仕麟）
成立日期：2016年04月05日
合伙期限：2016年04月05日至2046年04月04日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；实业投资；股权投资；股权投资基金管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十四）杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330109MA2J1N006J
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼137-282室
执行事务合伙人：天津泰达科技投资股份有限公司（委派代表：董维）
成立日期：2020年09月24日
合伙期限：2020年09月24日至长期
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（十五）湖南景嘉高创科技产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430100MA4R48F24Q
类型：有限合伙企业
主要经营场所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401B-61房
执行事务合伙人：湖南景嘉高创人工智能产业私募股权基金管理有限公司（委派代表：张宁）
成立日期：2020年01月21日
合伙期限：2020年01月21日至2040年01月20日
经营范围：从事非上市类股权投资活动（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十六）湖南钧景科技产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430100MA4RLM484A
类型：有限合伙企业
主要经营场所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401C-23房
执行事务合伙人： 上海维极投资管理有限公司（委派代表：张宁）
成立日期：2020年08月25日
合伙期限：2020年08月25日至2070年08月24日
经营范围：从事非上市类股权投资活动（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）工商信息
名称：甬矽电子（宁波）股份有限公司
统一社会信用代码：91330200MA2AFL8H97
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王顺波
注册资本：31,200万元
住所：浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴舜路22号
成立日期：2017年11月13日
营业期限：2017年11月13日至长期
经营范围：电子元器件、集成电路、电子仪器、半导体的生产、研发、测试、销售、技术服务、技术咨询；半导体器件、集成电路封装及其测试设备、模具的生产、研发；计算机软硬件设计、研发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务状况
截止2019年12月31日，总资产126,881.86万元，负债总额83,278.94万元，净资产43,602.92万元，2019年1-12月营业收入37,819.03万元，净利润-5,769.13万元。截止2020年6月30日，总资产153,123.20万元，负债总额108,479.13万元，净资产44,644.07万元，2020年1-6月营业收入27,170.23万元，净利润-1,058.85万元。（数据未经审计）
（三）股权结构
本次增资前，甬矽电子的股权结构如下表：
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本次增资完成后，甬矽电子的股权结构如下表：
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（四）交易标的定价情况
本次增资系甬矽电子根据企业发展需要进行的融资，价格根据其与本轮投资者共同商业谈判的结果确定。
四、本次放弃优先认购权对公司的影响
公司同意放弃甬矽电子优先认购权是综合考虑了公司整体经营发展情况及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略。
上述增资事项完成后，本公司持有甬矽电子的股份比例将调整至8.92%，公司放弃甬矽电子本次优先认购权不会对公司的正常生产经营活动和财务状况产生重大影响。
五、独立董事意见
公司董事会已就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司放弃本次优先认购权对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司放弃对甬矽电子本次优先认购权。
六、风险提示
本次转股及增资事项尚需与各投资方及股东签订投资协议，并向有关政府部门办理申报备案登记等手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2020年9月29日
