苏州春兴精工股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易实施完成的
公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-087

苏州春兴精工股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易实施完成的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）和绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）出售其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）45.33%和34.67%股权；公司全资子公司上海钧兴通讯设备有限公司（以下简称“上海钧兴”）拟分别向盈方微有限和虞芯投资出售其持有的World Style Technology Holdings Limited （以下简称“World Style”） 45.33%和34.67%股份（以下简称“本次重大资产重组”）；同时，徐非实际控制的上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）拟分别向盈方微有限和虞芯投资出售其持有的华信科5.67%和4.33%股权，以及分别向盈方微有限和虞芯投资出售其持有的World Style 5.67%和4.33%股份。

公司已于2020年6月4日召开第四届董事会第二十四次临时会议、2020年8月20日召开第四届董事会第二十五次临时会议、2020年9月4日召开第四届董事会第二十七次临时会议、2020年9月21日召开2020年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

截至本公告披露日，公司本次重大资产出售暨关联交易事项已实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组相关事项实施情况

（一）标的资产过户及交割情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的华信科及World Style90%股权/股份已完成过户登记手续，同时华信科及World Style已完成相关董事和/或监事的人员调整；本次重大资产重组的交易各方已签署了《资产交接确认书》，对本次重大资产重组之标的资产的上述各类变更登记事项予以确认并对标的资产所属全部档案资料、所有印鉴、证照的交付情况予以了核验、清点。

本次交易标的资产已完成过户及交割，详见公司2020年9月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）交易对价支付情况

截至本公告披露日，公司及上海钧兴已收到盈方微有限、虞芯投资支付的首期股权转让款合计42,000.00万元(含10,000.00万元定金)。

（三）公司与标的公司往来款情况

截至本公告披露日，华信科已按照《还款协议书补充协议》的约定，归还了标的公司应付公司款项中的10,000.00万元，剩余6,988.53万元尚需按《还款协议书补充协议》约定在标的公司交割之日起5个工作日内支付。

二、本次重大资产重组相关后续事项

1、本次交易相关方需遵守《资产购买协议》、《经修订并重述的资产购买协议》等交易文件中约定的股权转让款余款支付条件和其他约定事项，继续履行相关交易文件约定的义务。

2、华信科依《还款协议书补充协议》的约定在本次交易交割之日起5个工作日内向公司清偿应付款余额的剩余部分。

3、本次交易相关方履行其在《资产购买协议》、《承诺函》、《确认书》等相关文件项下的担保承诺。

4、本次重大资产出售损益归属期间为评估基准日至出售资产交割日，损益归属期间内，标的资产所产生的利润由交易对方享有，亏损由交易对方承担。本次交割完成后，相关方将聘请会计师事务所对标的公司过渡期间损益情况进行专项审计，并以专项审计报告结果确认过渡期间损益金额。交易双方将根据标的资产在过渡期间损益的审计结果执行关于期间损益归属的有关事项。

5、本次交易相关方继续履行尚未履行完毕的各项承诺。

6、公司履行法律法规要求的信息披露义务。

三、中介机构的结论性意见

（一）独立财务顾问核查意见

1、本次重大资产出售的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，该等批准和授权均合法、有效，本次交易各方可以依法实施本次交易；

2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的股权变更登记手续，标的资产的过户已经办理完毕，手续合法有效，交易对方已经按照《资产购买协议》约定按期支付首期股权转让款；

3、本次交易实施的情况与此前披露的信息不存在差异；

4、在本次交易实施过程中，除徐非在2020年3月24日主动辞任春兴精工的副总经理一职外，上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他因本次交易而发生更换及调整的情况；

5、在本次重大资产出售实施过程中，在相关交易各方依约履行完毕全部付款义务后，本次重大资产出售不存在春兴精工的资金、资产被其实际控制人或其他关联人占用的情形。在本次重大资产出售实施过程中，未发生春兴精工为其实际控制人或其他关联人违规提供担保的情形；

6、本次交易的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，未出现违反协议或承诺约定的情形。

7、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。

（二）法律顾问结论意见

1、本次交易方案的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；

2、本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，本次重大资产重组不存在其他需要政府或行业主管部门批准和授权的情形；

3、本次重大资产出售涉及标的资产的相关交割手续已办理完毕，首期股权转让款已经支付完毕，盈方微和虞芯投资尚需依据《资产购买协议1》和《经修订并重述的资产购买协议》的约定继续履行股权转让款余款的支付义务。本次重大资产出售实施过程履行的相关程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，合法有效；

4、截至本法律意见书出具之日，春兴精工已就本次重大资产出售履行了相应的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产出售实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；

5、截至本法律意见书出具之日，本次重大资产出售相关方按照相关协议约定及有关法律法规履行各自义务情况下，本次重大资产出售的后续事项实施不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书；

2、联储证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；

3、上海市锦天城律师事务所关于苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易之实施情况的法律意见书；

4、股权转让款收款凭证。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年九月三十日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-088

苏州春兴精工股份有限公司

关于重大资产重组暨关联交易重组

相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、World Style Technology Holdings Limited （以下简称“World Style”）80%股权/股份。

公司已于2020年6月4日召开第四届董事会第二十四次临时会议、2020年8月20日召开第四届董事会第二十五次临时会议、2020年9月4日召开第四届董事会第二十七次临时会议、2020年9月21日召开2020年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组暨关联交易事项已实施完毕，本次重大资产重组中相关各方重要承诺事项如下：

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截至本公告披露日，上述各方均正常履行与本次交易有关的承诺，未出现违反相关承诺的行为。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年九月三十日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-089

苏州春兴精工股份有限公司

关于全资子公司为公司及子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州工业园区永达科技有限公司（以下简称“永达科技”）、春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴铸造”）拟为公司、迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“苏州迈特”）、春兴铸造（苏州工业园区）有限公司、春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）、苏州春兴商业保理有限公司（以下简称“春兴保理”）提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

苏州工业园区永达科技有限公司拟以名下位于苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号土地使用权及地上建筑物为公司、苏州迈特、春兴铸造、常熟春兴、春兴保理向以中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行牵头的银团用信（指人民币/外币贷款业务、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇等业务，下同）提供抵押担保，担保的债权最高余额不超过人民币陆仟伍佰壹拾柒万元。

全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司拟以名下位于苏州工业园区唯亭镇金陵东路1号土地使用权及地上建筑物为公司、苏州迈特、春兴铸造、常熟春兴、春兴保理向以中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行牵头的银团用信提供抵押担保，担保的债权最高余额不超过人民币伍仟陆佰伍拾伍万元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，本次担保已经永达科技、春兴铸造内部决策程序审议通过，无需公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：苏州春兴精工股份有限公司

成立日期：2001年9月25日

法定代表人：袁静

注册资本：112,805.7168万元

注册地点：苏州工业园区唯亭镇浦田路2号

经营范围：通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务；自有房屋租赁。

最近一年又一期主要财务数据：

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2、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：吴永忠

注册资本：1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

公司通过直接和间接方式共持有苏州迈特100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

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3、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：王凯

注册资本：1,000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造100%的股权，春兴铸造系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

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4、被担保人名称：春兴精工（常熟）有限公司

成立日期：2013年10月22日

法定代表人：贡华祥

注册资本：40,000万元人民币

注册地点：常熟市尚湖镇翁家庄工业园区

经营范围：高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售、热管理及电瓷屏蔽技术开发；通讯设备、电子配件、镁铝合金结构件及塑胶件生产加工；电子材料及其设备开发与销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

公司直接持有春兴常熟100%的股权，春兴常熟系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

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5、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司

成立日期：2015年07月06日

法定代表人：单兴洲

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区旺墩路269号融盛商务中心1幢1204-1211

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有春兴保理100%的股权，春兴保理系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

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前述被担保对象均非失信被执行人。

三、担保主要内容

1、担保方式：抵押担保

2、担保期限：6年

3、担保金额：永达科技担保金额不超过人民币陆仟伍佰壹拾柒万元；春兴铸造担保金额不超过人民币伍仟陆佰伍拾伍万元

4、截至本公告披露日，上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以合同约定为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为211,832.80万元，占公司最近一期经审计净资产的77.30%，占总资产的26.30%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为211,262.80万元，占公司最近一期经审计净资产的77.09%，占总资产的26.23%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为105,518万元，子公司对子公司的担保余额为9,500万元，公司及控股子公司对表外担保余额为97,244.80万元（含对华信科相关担保）。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年九月三十日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-090

苏州春兴精工股份有限公司

关于子公司福昌电子土地解除抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“福昌电子”）位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙一路旁的宗地及建筑物（深房地字第6000514405号，宗地面积15,000.24平方米，建筑面积38,693.10平方米），该宗地在实施重整计划前已被抵押给中国银行办理贷款，后因债务纠纷被司法机关查封。详见公司于2020年7月11日披露的《关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨完成100%股权受让的公告》（2020-059）。

截至本公告披露日，福昌电子原债权人中国银行、深圳市金三鼎科技有限公司的债权已得到了福昌电子管理人的清偿，前述土地资产已解除抵押。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年九月三十日