国元证券：打造具有国际竞争力、系统重要性和品牌影响力的一流投资银行
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——国元证券股份有限公司配股发行网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
国元证券股份有限公司党委书记、董事长 俞仕新先生
国元证券股份有限公司党委副书记、总裁 陈 新先生
国元证券股份有限公司总会计师 高民和先生
国元证券股份有限公司董事会秘书 胡 甲先生
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组
董事总经理、保荐代表人 马小龙先生
国元证券股份有限公司党委书记、董事长俞仕新先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！国元证券成立于2001年，2007年10月在深交所上市，是证券行业第五家上市券商，沪深300、深证成指、MSCI中国、富时罗素、标普道琼斯成分指数公司。公司各项业务资格齐全，166家证券、期货营业网点分布全国各地，拥有控股及参股公司9家，业务领域涵盖证券、基金、期货、投资，形成了牌照齐全、业务品种多元的综合金融服务平台。
近年来，公司一直保持稳中有进、进中向好的发展态势，资产规模和质量持续稳定增长，经营业绩大幅提升，各业务条线开拓进取、均衡发展，各子公司立足主业、增进协同，跑出加速度。在业绩稳步增长的同时，公司的市场地位、品牌形象和社会美誉度稳步提升，信息披露连续13年被深交所评为最高等级Ａ，连续10年荣获安徽省金融机构支持地方发展业绩评价“优秀”等次，股票入选富时罗素、MSCI中国和标普道琼斯三大国际指数。
公司此次配股发行规模为55亿元，是继2007年A股上市、2009年公开增发、2017年非公开发行之后的又一次融资行为。所募集的资金拟全部用于补充营运资金，支持各主要业务板块做优做强。本次发行我们充分考虑股东利益，让配售股东分享国元证券未来发展的成果。
证券行业正处于重要的战略机遇期，资金注入将提升国元证券的竞争力，进一步提升国元证券的股东利益。公司继续坚持创新发展理念，抢抓市场机遇，加快业务转型，提升公司的市场竞争力、创新发展能力和抗风险能力，促进公司“十四五”打造全功能型现代投行战略目标的实现。
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组
董事总经理、保荐代表人马小龙先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：
大家好！国元证券成立于2001年，2007年在深交所上市。公司经营理念稳健，证券业务牌照齐全，经营网点遍布全国，是一家业务资质全面、资产质量优良、综合实力领先的综合类券商。
国元证券一直秉承着“以客户为中心”的经营理念，以优质的产品和服务为内容，以多元化、专业化、智能化、差异化、精细化为策略，推动业务与管理、组织与协同、风控与合规、文化与机制的变革创新，致力于打造具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。经过不懈努力，国元证券资产规模稳步上升、经营业绩稳步增长，始终享有良好的信用记录和社会声誉。
本次配股募集资金全部用于补充公司营运资金，符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。投资资金的运用有利于进一步扩大国元证券的经营规模，有利于进一步提升国元证券的市场竞争力和抗风险能力，有利于进一步推进国元证券战略目标的实现。
国元证券股份有限公司党委副书记、总裁陈新先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：
大家好！此次国元证券股份有限公司配股的网上路演即将结束。在此，我谨代表国元证券的全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。我们会充分重视大家的意见和建议，在今后的经营管理中积极汲取、不断完善，以良好的经营业绩回报各位投资者。同时，也十分感谢保荐机构、主承销商中信证券以及所有参与此次配股发行的中介机构所作出的努力。感谢中国证券网为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务！感谢社会各界朋友对国元证券的关心和支持！谢谢你们！
未来，国元证券将以更高的标准要求自己，以改革为动力，以创新为活力，抢抓市场机遇，加快业务转型发展，不断提升自身经营管理水平，提高市场竞争力，以优质的服务取信客户，以良好的业绩回报股东，以感恩的心怀回馈社会，成为让市场放心、让广大投资者放心、让监管部门放心的一流上市证券公司。
问：公司的主营业务是什么？
胡甲：公司的主营业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务。
同时，公司通过控股子公司国元股权、国元期货、国元创新，分别从事私募股权投资、期货、另类投资等业务；通过控股子公司国元国际，在境外从事经有关机关核准的证券相关业务。
问：公司拥有多少个交易席位？
陈新：截至2020年6月30日，公司取得上交所交易席位116个，出租72个；深交所交易席位72个，出租39个。国元期货取得大连商品交易所交易席位13个，郑州商品交易所交易席位22个，上海期货交易所交易席位26个，中国金融期货交易所交易席位15个，上海国际能源交易中心交易席位8个。
问：公司有多少家分公司以及控股子公司？
陈新：截至目前，经监管机构批准或核准，公司在全国设有32家分公司；公司拥有5家控股子公司，分别为：国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元创新投资有限公司、国元期货有限公司和安徽国元物业管理有限责任公司。
问：报告期内，公司的营业收入是多少？
高民和：2017年、2018年、2019年和2020年1月到6月，公司分别实现营业收入351070.22万元、253790.73万元、319880.84万元和211512.85万元。
问：报告期内，公司的净利润是多少？
高民和：2017年、2018年、2019年和2020年1月到6月，公司净利润分别为121396.88万元、67052.69万元、91478.89万元和61790.24万元，归属于母公司所有者的净利润分别为120374.61万元、67037.08万元、91436.16万元和61768.65万元。
问：公司的竞争优势有哪些？
陈新：公司的竞争优势有：1）业务平台多元化，是一家全国性、综合性、全牌照证券公司；2）拥有实力雄厚的股东资源支持；3）经纪业务业绩保持稳定，奠定良好发展基础；4）具备较强的创新能力；5）不断完善的内控体系及较强的风险控制能力；6）公司治理有效、管理团队经验丰富；7）拥有先进的信息技术系统和健全的信息技术管理机制。
问：请介绍公司经纪业务未来的发展趋势。
高民和：公司经纪业务的来发展趋势有：1）“以客户为中心”优化调整组织架构，适应财富管理转型趋势；2）优化线上交互平台，在现有数据服务基础上开发线上客户服务平台、线上业务办理平台；3）强化客户数据分析，深挖客户需求，精准适配客户服务；4）丰富金融产品线，满足客户资产配置需求；5）加强高端客户营销和服务，优化经纪业务客户结构；6）加强员工队伍专业能力建设，适应财富管理转型需要。
问：请介绍公司的控股股东和实控人。
陈新：截至2020年6月30日，国元金控直接持有国元证券21.43%的股份，通过国元信托持有国元证券13.54%的股份，国元金控直接和间接合计持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的控股股东。
国元金控系安徽省国资委履行出资义务的国有独资企业。截至2020年6月30日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的实际控制人。
问：请介绍本次配股基数、比例和数量。
俞仕新：本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2020年6月30日的总股本3365447047股为基数测算，本次配售股份数量为1009634114股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动的，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
问：本次配股价格是多少？
俞仕新：本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定公司本次配股价格为5.44元/股。
问：本次配股募集资金投向有哪些？
俞仕新：本次配股募集资金总额不超过人民币55亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，以支持公司未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。
问：本次配股募集资金的必要性以及可行性是什么？
马小龙：本次配股募集资金的必要性有：1）有利于公司应对行业竞争新格局；2）有助于公司扩展业务规模，提升竞争地位；3）有助于公司增强风险抵御能力。可行性是：1）符合相关法律法规和规范性文件规定的条件；2）符合国家产业政策导向；3）顺应中国证监会鼓励证券公司进一步补充资本的要求。
文字整理 姚炯
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