厦门银行：致力于成为服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商
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——厦门银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
厦门银行股份有限公司党委书记、董事长 吴世群先生
厦门银行股份有限公司行长 洪主民先生
厦门银行股份有限公司副行长、首席财务官、董事会秘书 陈蓉蓉女士
厦门银行股份有限公司副行长兼首席风险官 谢彤华先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部金融业务负责人、董事总经理 常 亮先生
中信建投证券股份有限公司内核部总监、厦门银行本次IPO保荐代表人 李彦斌先生
厦门银行股份有限公司
党委书记、董事长吴世群先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友：
大家上午好！
非常高兴能够参加厦门银行股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演活动，在此，我谨代表厦门银行股份有限公司全体同仁，向参加本次网上路演活动的投资者朋友们表示热烈的欢迎，向关心和支持厦门银行发展的各界朋友表示衷心的感谢！同时，也衷心感谢上证路演中心和中国证券网为本次路演活动提供的互动平台服务。
厦门银行成立于1996年，是第一批完成改制的城商行；依托厦门经济特区的区域优势，2008年率先引入台资战略投资者，是全国首家具有台资背景的城商行。
厦门银行始终坚持“立足地方经济、服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，服务中小企业、践行普惠金融，助推实体经济发展；充分借鉴战略股东先进的金融服务与管理理念，不断加强特色化、差异化经营，致力于打造“两岸金融合作样板银行”。今天的厦门银行，公司治理规范，经营发展稳健，业务特色鲜明，形成“深耕海西、服务闽台、辐射西南”的业务布局，成长为支持地方经济发展的坚实力量，也即将成为福建省首家上市城商行。
本次A股发行上市，是厦门银行发展历程中一个重要的里程碑。我们将以此为契机，积极对接资本市场，加快转型升级，加强改革创新，以更加优异的经营业绩回报投资者，以更加优质的服务水平回报广大客户，以更强的责任感和使命感回报社会。
广大投资者的信任与支持是厦门银行IPO成功的重要保证。为此，我们今天非常真诚地来到这里，希望通过此次网上路演活动，能够让广大投资者更加全面、深入地了解厦门银行的投资价值及未来发展规划。同时，欢迎大家踊跃提问、积极建言，我们将如实、客观地回答大家的提问，充分听取大家的宝贵意见，共同推进厦门银行的高质量发展。
最后，再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司
投资银行部金融业务负责人、董事总经理
常亮先生致辞
尊敬的投资者朋友们、各位网友：
大家上午好！
非常荣幸能够参加厦门银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会，在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向大家表示热烈欢迎！
作为福建省首家上市的城市商业银行，厦门银行地处东南沿海经济带，多年来始终坚持服务地方经济、服务中小企业、服务两岸台商的市场定位，不断创新求变，营收稳健增长，资产质量稳步提升，如今已发展成为一家公司治理优良、股权结构稳定、风险控制有效，并且成长性良好、独具地域优势和业务特色的城市商业银行。未来成功进行首次公开发行后，其发展潜力将得到进一步释放。
作为厦门银行此次发行上市的保荐机构及主承销商，我们非常荣幸与厦门银行一同经历发行上市的全过程，见证了银行的不断发展，也亲身感受到了银行管理团队稳健的经营理念、深厚的行业积淀与高效务实的执行能力。我们坚信，厦门银行一定能够抓住资本市场发展的良好契机，进一步增强综合竞争力，为广大投资者带来持续、稳定的投资回报。
真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入地了解厦门银行。我们将本着诚信、负责的态度回答各位投资者朋友提出的问题，同时把厦门银行这家优质的企业推荐给大家。欢迎大家踊跃提问、积极申购。
最后，预祝厦门银行股份有限公司首次公开发行A股圆满成功！再次感谢大家！
厦门银行股份有限公司
行长洪主民先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
厦门银行股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动即将结束，感谢大家对此次活动的热情参与。希望3个小时的网上交流，能够增进广大投资者对厦门银行的了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定良好的基础。
今天，我们就厦门银行的战略规划、经营管理和财务指标等一系列内容与投资者、网友进行了深入的交流与探讨。各位提供了很多宝贵的意见和建议，我们后续会进行细致的讨论和研究。这些真知灼见将有助于我们增加对资本市场了解，进而推动银行更好地发展。厦门银行将积极对接资本市场，推进改革创新，提升经营管理能力，保持长期稳定的发展态势，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
这次网上路演为厦门银行与投资者之间搭建了很好的沟通桥梁。今后我们将通过多种形式，继续保持沟通渠道的畅通，使投资者能够及时、完整、准确、持续地了解厦门银行的经营状况和投资价值，也欢迎大家能够一如既往地关注厦门银行的发展。
最后，感谢投资者抽出宝贵时间积极参与本次网上路演！感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台和良好服务！感谢保荐机构中信建投股份有限公司及所有中介机构为本次发行工作所付出的辛勤劳动！谢谢大家！
经营篇
问：作为福建省第一家上市城商行，请简单介绍厦门银行的基本情况。
吴世群：本行总部位于厦门，经营网点覆盖福建省所有地级市及重庆市。自成立以来，本行始终坚持“立足地方经济、服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，服务中小企业、践行普惠金融，助推实体经济发展；充分借鉴战略股东先进的金融服务与管理理念，不断加强特色化、差异化经营；坚持稳健诚信的经营理念，建立健全内控管理体系，增强风险管理与内控管理水平；实现资产规模和质量稳步提升，经营效益持续增长。截至2020年6月30日，本行资产总额2659.06亿元，股东权益总额162.19亿元，发放贷款及垫款净额1205.00亿元，吸收存款总额1460.69亿元，不良贷款率为1.12%，拨备覆盖率为322.50%。2019年，本行成功入选中国银行业协会“2019中国银行业100强榜单”。
问：请介绍贵行业务渠道的发展概况。
洪主民：截至2020年6月30日，本行共设有专营机构2家、分行9家、支行52家，集中在福建省内及重庆地区，尤以厦门地区为主，初步形成了“深耕海西、服务闽台、辐射西南”的区域性银行的网点布局。本行本着增强辐射效应、方便服务市民的宗旨，不断优化自助设备布局，本行的自助设备主要包括自动取款机、存取款一体机、多媒体自助终端等。同时，为客户提供手机银行、微信平台、网上银行、电话银行和在线客服等服务。
问：贵行在个人银行业务方面的定位是什么？
吴世群：本行切实推动大零售业务转型战略的优化落地，其中个人银行业务定位为本行中长期发展的基石，是本行未来战略投入的重点，是本行未来客户和规模增长的基础，是营收和利润的稳定器。本行坚持方便市民生活、改善民生服务的市场定位，依托福建尤其是厦门地区经济增长较快、人均收入不断提高的区位经济优势，经过多年发展，本行个人客户覆盖福建、重庆等地，尤其在厦门地区拥有广泛的客户基础。资产管理业务贯彻新的监管政策要求，坚持“受人之托，代人理财”的业务本质，真正为客户实现资产保值、财富增值。
问：请介绍贵行在两岸金融服务方面的特色。
吴世群：长期以来，厦门银行重视推进两岸金融合作，依托台资股东背景及区位优势，致力于打造两岸金融业务平台。在服务台资企业方面，厦门银行于2009年在总行设立台商业务部，是大陆银行中首个面向台资企业设立专业服务机构的银行，致力于对台金融产品创设。针对台企的融资和汇兑需求，推出了包括两岸通速汇、传真交易、内保外贷、内保外债、税易贷等一系列服务。在服务两岸往来商旅人士方面，厦门银行发力个人便民金融和旅游金融，建立金融服务与在台商旅的一体化全产业平台。截至2020年6月30日，本行拥有台籍零售客户4.9万户，管理的台籍客户金融资产45亿元人民币。在两岸清算、结算及新台币现钞兑换方面，作为福建省内首家同时具备3种两岸人民币清算模式的银行，截至2020年6月30日，厦门银行累计实现跨境人民币清算金额882.82亿元，约占厦门市人民币代理清算总量的一半，在厦门地区稳居首位。在两岸同业合作方面，本行积极推进跨境合作，实现互利共赢。截至目前，本行与包括凯基银行、高雄银行、台湾工业银行等多家台湾银行同业建立起业务关系，签署了衍生性金融商品总协议（ISDA），开展了外币掉期、外币拆借、即期外汇业务；2014年，代理台湾日盛国际商业银行进入银行间债券市场进行债券交易。通过对台资企业、两岸往来商旅人士的服务及与台湾银行同业的业务往来，厦门银行逐步完成了两岸金融业务平台的建设，形成了对台差异化的经营特色。
问：贵行在资产管理方面的业务策略是什么？
洪主民：本行在资产管理方面的主要业务策略包括：一是打造授权清晰、管控科学的经营机制，逐步建立起分工合理、权责明确，涵盖前、中、后台全流程的经营体系；二是继续巩固本行在固收类投资领域的相对优势，进一步向泛固收及股权类投资领域拓展，完善投资体系，丰富投资品种，持续提升投资管理能力；三是打造产品体系，推进产品向“净值化”转型，根据客户的风险偏好差异，交叉设计出满足客户不同财富管理需求的理财产品；四是完善销售体系，实现行内外一体、传统及线上多元的销售渠道。
问：贵行近年来的经营情况如何？
洪主民：2017年至2020年6月末，本行的各项经营指标稳步提升：总资产规模由2017年末的2128.07亿元增长至2020年6月末的2659.06亿元，年复合增长率达到7.71%；净资产由2017年末的122.99亿元增长至2020年6月末的162.19亿元，年复合增长率达到12.52%；净利润由2017年的12.23亿元增长至2019年末的17.36亿元，年复合增长率达到19.16%。
另一方面，本行资产质量不断提升。截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，本行不良贷款率分别为1.12%、1.18%、1.33%和1.45%，不良贷款率持续下降；拨备覆盖率分别为322.50%、274.58%、212.83%和195.39%，呈持续上升态势。
问：贵行近年来的资本充足率情况怎样？
陈蓉蓉：截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，本行核心一级资本充足率分别为11.01%、11.15%、10.85%和10.42%，一级资本充足率分别为11.02%、11.16%、10.87%和10.43%，资本充足率分别为14.93%、15.21%、15.03%和14.62%，均符合监管要求。
问：贵行近年来的营收和净利润增长情况如何？
陈蓉蓉：2020年1月至6月、2019年、2018年和2017年，本行的营业收入分别为27.11亿元、45.09亿元、41.86亿元和36.86亿元，净利润分别为9.68亿元、17.36亿元、14.15亿元和12.23亿元；2017年至2019年，本行营业收入和净利润的复合增长率分别为10.61%和19.16%。2020年1月至6月，本行净利润较去年同期增长14.07%。
问：公司的存款准备金比率是多少？
洪主民：2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日，本行的人民币存款法定准备金比率分别为9.0%、9.5%、11.0%和14.5%，外币存款法定准备金比率均为5.0%。
发展篇
问：厦门银行的企业精神和市场定位是什么？
吴世群：本行秉承“心手相连，承诺百年”的理念，深入践行“诚信务实、创新变通、团结进取、开放包容”的企业精神，坚持“立足地方经济，服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，致力于打造“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”。
问：对于未来发展，贵行是否有具体的业务目标和愿景？
吴世群：本行当前的战略愿景是致力于成为“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”。其中，“服务两岸”是指本行在发展中着力发挥独特的区位优势，服务台湾地区市场与大陆市场的两岸企业、个人客户；“聚焦中小”是指本行将更加注重回归银行业本源，夯实基础客户，聚焦中小企业与零售客户；“区域一流”是指本行努力在设有分支机构的区域内保有并提升市场占有率，成为区域市场上的一流银行；“综合金融服务商”指本行在未来发展中，顺应行业趋势，注重多元化的牌照布局，整合集团内外资源，塑造综合金融服务能力，为客户提供综合金融解决方案。
问：厦门银行的发展战略是什么？
吴世群：为实现“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”的战略愿景，本行将通过实施“业务聚焦、综合经营、数字驱动”的战略举措来实现战略愿景。业务聚焦方面：公司业务是本行的中流砥柱，未来将深耕重点客群，打造专业化与数字化相结合的服务能力；个人银行业务是本行中长期发展的基石，是本行未来战略投入的重点；资产管理业务坚持“受人之托，代人理财”的业务本质，真正为客户实现资产保值、财富增值。综合经营方面：本行将继续以银行为核心，逐步完善金融牌照布局，提升综合化经营能力；持续推进业务牌照的多元布局，推进非银子公司筹设，实现本行综合化经营的发展愿景。数字驱动方面：对内实现全行前中后台系统与渠道整合，提高管理效率，降低营运成本；对外丰富与延伸客户服务渠道，提升客户服务体验，满足客户多样化的服务需求。
问：厦门银行的竞争优势有哪些？
吴世群：本行的竞争优势主要包括：1）独特的区位环境，巨大的发展潜力；2）战略股东的有力支持；3）两岸金融平台的经营特色；4）卓越的小微金融服务能力；5）专业多元的金融市场业务；6）完善的内部控制体系和稳健的风险管理；7）先进而稳定的信息系统。
问：贵行风险管理体系的“三道防线”是什么？
谢彤华：本行的风险管理体系遵循“三道防线”原则：业务条线作为第一道防线，承担风险管理直接责任；风险管理条线作为第二道防线，承担制定政策和流程、监测和管理风险的责任；内审部门作为第三道防线，承担业务条线和风险管理条线履职情况的审计责任。
问：贵行近年来在风险管理方面采取的措施有哪些？
谢彤华：近年来本行在风险管理方面采取的措施主要有：1）优化风险管理组织架构；2）完善风险管理政策流程和制度；3）探索推动风险管理的定量化技术，加深精细化管理；4）建立风险预警及风险报告制度；5）树立全员参与的风险管理文化。
发行篇
问：贵行是否有实际控制人？
陈蓉蓉：对照公司法关于实际控制人的规定，本行不存在控股股东、实际控制人。认定依据如下：1）本行不存在持股50%以上的股东；2）股东及其关联方单独持有本行股份所享有的表决权均不足以对本行股东大会决议产生重大影响；3）本行董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与董事选举的投票表决，任何股东及其关联方均没有能力决定半数以上董事会成员的人选；4）本行不存在虽不是本行股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配本行行为的股东。此外，本行不存在控股股东或实际控制人符合证券期货法律适用意见第1号的规定。
问：本次发行数量是多少？
常亮：本次发行前，厦门银行总股本为2375215099股，本次发行的股票数量为263912789股，占发行完成后公司总股本的比例不低于10.00%。
问：本次发行的市盈率是多少？
常亮：厦门银行本次上市发行市盈率是按每股发行价格除以发行后每股收益进行计算，发行市盈率为10.35倍。
问：本次发行募集资金总额和净额是多少？
李彦斌：若本次发行成功，预计募集资金总额为1770854814.19元，扣除发行费用32250199.00元（不包含增值税）后，预计募集资金净额为1738604615.19元。
问：此次募集资金计划如何运用？
吴世群：本次公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率水平，满足本行各项业务和资产规模持续稳定发展对资本的需求，增强风险抵御能力。
问：本次募集资金到位后，预计将对贵行产生哪些影响？
吴世群：本次发行募集资金到位后，本行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力进一步增强，有利于本行不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合本行的整体发展战略和全体股东的利益。同时，A股上市为本行今后在资本市场的再融资提供了更多选择和便利，本行经营管理将具有更大的主动性和灵活性，更加有利于本行业务的长期健康发展。
从财务状况看，由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此，直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。但长期来看，募集资金逐步产生效益，将对提升本行的每股净资产和净资产收益率产生积极影响。
文字整理 姚炯
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