多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2020-059

多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“发行人”或“公司”）公开发行64,000万元可转换公司债券（以下简称“多伦转债”，代码“113604”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1867号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次公开发行的《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登于2020年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、本次发行总额为人民币64,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计640万张，按面值发行。

2、本次公开发行的多伦转债将向在股权登记日（2020年10月12日，T-1日）收市后于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、原股东可优先配售的多伦转债数量为其在股权登记日（2020年10月12日，T-1日）收市后登记在册的股份按每股配售1.021元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。本次发行向无限售条件的原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“753528”，配售简称为“多伦配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东参与优先配售的部分，应当在2020年10月13日（T日）申购时缴付足额资金。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

发行人现有总股本626,779,500股，可参与本次发行优先配售的总股本为626,779,500股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为639,941手，约占本次发行的可转债总额的99.9908%。其中无限售条件的股份数量为624,103,500股，可优先认购多伦转债上限总额为637,209手；有限售条件的股份数量为2,676,000股，可有限认购的多伦转债上限总额为2,732手。

4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754528”，申购简称为“多伦发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

5、当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足640,000,000元的部分由主承销商余额包销，包销基数为640,000,000元。保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为192,000,000元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年10月12日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2020年10月13日（T日）。

8、本次发行的多伦转债不设定持有期限制，投资者获得配售的多伦转债上市首日即可交易。

9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2020年10月9日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《发行公告》和募集说明书摘要及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

一、向原股东优先配售

1、发行对象

在股权登记日（2020年10月12日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

2、优先配售数量

原股东可优先配售的多伦转债数量为其在股权登记日（2020年10月12日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.021元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001021手可转债。原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本626,779,500股，可参与本次发行优先配售的总股本为626,779,500股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为639,941手，约占本次发行的可转债总额的99.9908%。其中无限售条件的股份数量为624,103,500股，可优先认购多伦转债上限总额为637,209手；有限售条件的股份数量为2,676,000股，可有限认购的多伦转债上限总额为2,732手。

3、原无限售条件股东的优先认购

（1）原无限售条件股东优先配售的重要日期

股权登记日：2020年10月12日（T-1日）。

原无限售条件股东优先配售认购及缴款日（T日）：2020年10月13日在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（2）原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2020年10月13日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753528”，配售简称为“多伦配债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超出1手必须是1手的整数倍。

若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配多伦转债，请投资者仔细查看证券账户内“多伦配债”的可配余额。若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

原股东持有的“多伦科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

（3）原无限售条件股东的优先认购程序

①投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“多伦配债”的可配余额。

②原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

④投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。

（4）若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配多伦转债；若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

4、原有限售条件股东的优先认购

（1）原有限售条件股东优先配售的重要日期

股权登记日：2020年10月12日（T-1日）。

优先配售认购时间：2020年10月13日（T日），11:30前，逾期视为自动放弃优先配售权。

优先配售缴款时间：2020年10月13日（T日），11:30前。

（2）原有限售条件股东的优先认购方法

原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日2020年10月13日（T日）11:30前将以下资料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（主承销商）邮箱liusiying@tfzq.com处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购多伦转债”。（例如“张三+优先认购多伦转债”）

需要提供的资料如下：a.《网下优先认购表》电子版文件（必须是excel版）；b.签署盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；c.《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件（机构股东加盖公司公章的，自然人股东由本人签字的，无需提供）；d.机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件；e.上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件至保荐机构（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（主承销商）有权确定其中某一份为有效，其余视为无效。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进行优先认购。

参与优先认购的原有限售条件股东必须在2020年10月13日（T日）11:30前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上交所证券账户号码”和“多伦转债”字样。如原有限售条件股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789多伦转债。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，发行人及主承销商有权认为其认购无效。

认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司的原有限售条件股东优先认购收款银行账户。

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原有限售条件股东须确保认购资金于2020年10月13日（T日）11:30前汇至上述指定账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，则余额部分将于2020年10月19日（T+4日）前按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

北京市隆安律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并出具见证意见。

5、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

二、网上向社会公众投资者发售

1、发行对象

在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2、发行数量

本次发行的多伦转债发行总额为人民币64,000万元，本次发行的多伦转债向股权登记日2020年10月12日（T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

4、申购时间

2020年10月13日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

5、申购方式

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

6、申购办法

（1）申购代码为“754528”，申购简称为“多伦发债”。

（2）申购价格为100元/张。

（3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超出1手张必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

7、申购程序

（1）办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2020年10月13日（T日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

（2）申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后，即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

8、配售规则

2020年10月13日（T日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分），即网上发行总量确定后，发行人与保荐机构（主承销商）按照以下原则配售可转债：

（1）当网上有效申购总量等于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售；

（2）当网上有效申购总量小于网上发行总量时，按投资者的实际申购量配售后，余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理；

（3）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1手可转债。

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

9、配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2020年10月13日（T日），上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年10月14日（T+1日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

2020年10月14日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《多伦科技股份有限公司公开发行可转债公司债券网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2020年10月14日（T+1日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2020年10月15日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《多伦科技股份有限公司公开发行可转债公司债券网上中签结果公告》中公布中签结果。

（4）确定认购数量

2020年10月15日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码，确定认购多伦转债数量，每一中签号码只能认购1手（10张，1,000元）可转债。

10、中签投资者缴款

网上投资者应根据2020年10月15日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

11、放弃认购可转债的处理方式

根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2020年10月19日（T+4日）刊登的《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

12、清算与交割

网上发行多伦转债的债权登记由中国结算上海分公司完成。

三、中止发行安排

当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足640,000,000元的部分由主承销商余额包销，包销基数为640,000,000元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为192,000,000元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

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（二）保荐机构（主承销商）

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发行人：多伦科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020年10月13日