中国南方航空股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及
优先配售结果公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号： 2020-067
中国南方航空股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及
优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第30号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南航转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020年10月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2020年10月19日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
3、本次发行由联席主承销商组建承销团承销，认购金额不足160亿元的部分由联席主承销商余额包销。包销基数为160亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为48亿元。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
南方航空本次公开发行160亿元A股可转换公司债券原A股股东优先配售和网上申购工作已于2020年10月15日（T日）结束。根据2020年10月13日（T-2日）公布的《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次南航转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
南航转债本次发行160亿元，发行价格为100元/张，共计160,000,000张（16,000,000手），发行日期为2020年10月15日（T日）。
二、A股原股东优先配售结果
1、原有限售条件A股股东优先配售结果
发行人原有限售条件A股股东有效认购数量为4,257,995手，即4,257,995,000元；最终向原有限售条件A股股东优先配售的南航转债总计为4,257,995手，即4,257,995,000元，占本次发行总量的26.61%，配售比例为100%，具体情况如下所示：
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2、原无限售条件A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件A股股东优先配售的南航转债总计为7,911,578手，即7,911,578,000元，占本次发行总量的49.45%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的南航转债总计为3,830,427手，即3,830,427,000元，占本次发行总量的23.94%，网上中签率为0.04534376 %。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为8,591,052户，有效申购数量为8,447,529,244手，配号总数为8,447,529,244个，起讫号码为100,000,000,000-108,447,529,243。
发行人和联席主承销商将在2020年10月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2020年10月19日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
四、本次发行配售结果汇总
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五、上市时间
本次发行的南航转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年10月13日（T-2日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》及《募集说明书》全文等本次发行相关资料。
七、发行人、联席主承销商联系方式
1、发行人：中国南方航空股份有限公司
地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
联系人：张馨元
2、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-6535 3022
传真：010-6535 3023
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话：010-8645 1024
传真：010-8513 0542
联系人：资本市场部
4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
电话：010-5683 9595
传真：010-5683 9400
联系人：资本市场部
5、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
地址：上海市自由贸易区世纪大道100号上海环球金融中心75楼
电话：021-2033 6000
传真：021-2033 6040
联系人：资本市场部
发行人：中国南方航空股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2020年10月16日
