上海阿拉丁生化科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：阿拉丁 股票代码：６８８１７９

特别提示

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”“本公司”“发行人”或“公司”）股票将于２０２０年１０月２６日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书“报告期”指：２０１７年度、２０１８年度、２０１９年度。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板以及深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％，跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。

科创板企业上市后前５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５个交易日后，涨跌幅限制比例为２０％。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量减少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构相关子公司参与战略配售锁定期为２４个月，网下限售股份锁定期为６个月。本次公开发行２，５２３．３４万股，发行后总股本１０，０９３．３４万股，其中，无限售流通股为２２，９３７，１６２股，占发行后总股本的２２．７２５０％，流通股数量较少，存在流动性不足风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

本次发行价格为１９．４３元／股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

１、２３．０２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的２０１９年净利润除以本次发行前总股本计算）。

２、２３．０９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的２０１９年净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、３０．７０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的２０１９年净利润除以本次发行后总股本计算）。

４、３０．７９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的２０１９年净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为“研究和试验发展（Ｍ７３）”。截至２０２０年１０月９日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的研究和试验发展（Ｍ７３）最近一个月平均静态市盈率为１２７．６１倍。本次发行价格１９．４３元／股对应的市盈率为３０．７９倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于发行人所处行业近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）核心技术失密的风险

公司的核心技术包括专利技术及未申请专利的专有技术，主要为科研试剂的配方技术、分离纯化工艺技术、高效合成工艺技术、标准物质研制技术、修饰改性技术、分析技术、分装工艺技术及包装工艺技术等。一方面，目前公司正在申请且已获得受理的发明专利共１９项，若上述专利申请失败，则公司可能面临无法通过专利形式进行知识产权保护的风险；另一方面，公司的核心技术主要由核心技术人员及主要研发骨干掌握，未申请专利的专有技术存在技术泄密的风险。

（二）国内科研试剂市场９０％的份额由外资企业占有，公司产品市场占有率较低，市场竞争激烈的风险

目前，外资企业控制着国内科研试剂市场９０％以上的市场份额，跨国巨头企业一般通过对外并购的方式降低竞争，而国内科研试剂市场主体以经销商和贸易商为主，大都倾向于通过代理外资品牌以价格竞争的方式快速做大市场。报告期内，公司在国内科研试剂及实验耗材市场市场占有率分别为０．１７％、０．２０％及０．２２％，市场占有率较低。品牌代理的盛行及价格竞争的存在一定程度上阻碍了科研试剂的国产化、降低了行业门槛、加剧了企业竞争，激烈的市场竞争环境可能对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（三）公司主营业务收入主要来源于华东区域的风险

报告期内，公司华东地区主营业务收入占主营业务收入的比例分别为５１．５９％、５０．５３％和５２．５６％，占比较高，销售区域较为集中，如果华东地区客户对于公司产品需求量下降或者公司在华东地区的市场份额下降，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

（四）业务模式风险

定制采购是公司试剂原料的重要采购方式之一，报告期内定制试剂原料采购金额分别为１，０５４．９９万元、２，２７４．３３万元及２，４０６．９８万元，占同期原材料采购总额的比例分别为２９．６３％、３３．６５％及３２．２５％；报告期内定制试剂原料对应的收入金额分别为２，２７５．５９万元、３，５８３．４２万元及４，７００．１３万元，占当期主营业务收入的比例分别为１８．１９％、２２．１１％及２３．１４％。由于需要定制采购的试剂原料种类繁多，因此为公司提供定制服务的厂商数量较多且分散在各细分领域，专业程度要求较高，公司存在因无法找到合格定制厂商或定制的试剂原料无法达到公司质量要求而延误生产的风险；此外，若定制厂商产能不足，将导致公司生产能力受到影响。

（五）安全生产风险

公司部分科研试剂产品为危险化学品，有易燃、易爆及易腐蚀等性质。公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规规范日常生产经营活动，拥有具备危险化学品存储资质的甲类仓库，但若公司员工在生产、装卸和仓储过程中操作不当或违规操作则可能造成人身安全或财产损失等安全事故，公司可能面临承担相应经济损失和法律责任的风险。

（六）信息系统及网络安全的风险

公司主要依托于自身电子商务平台（ｗｗｗ．ａｌａｄｄｉｎ－ｅ．ｃｏｍ）实现线上销售。客户自主下单时，从产品挑选、下单订购到结算付款可全部在线上操作完成，目前公司各ＩＴ系统数据完全打通，客户在公司电商平台上下单后，相关信息流依次经过ＣＲＭ系统—ＥＲＰ系统—ＷＭＳ系统—智能物流管理系统，涵盖线上下单、在线支付、信息提醒、仓储配货、标签打印、智能发货、售后服务等全过程。若公司ＩＴ系统升级维护不及时或当出现网络恶意攻击而无法及时解决时将导致公司电商平台或ＩＴ系统出现漏洞，直接影响用户体验甚至导致公司业务无法正常开展。

（七）募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险

报告期末，公司固定资产和无形资产规模较小，本次募集资金到位后将大幅增加公司研发设备投入及电商平台建设投入等，项目建成后，固定资产、无形资产将有较大幅度增加。在现有会计政策不变的情况下，募投项目投入运行后，公司每年将新增固定资产折旧１，２４９．９４万元及无形资产摊销６０７．８８万元。因此，募投项目的实施将带来公司折旧摊销金额的增长，而募集资金投资项目从开始实施至达到产生预期效益需要一定时间，如果在此期间公司的盈利能力没有相应提高，将对公司未来业绩产生一定影响，公司面临募投项目实施后折旧摊销大幅增加的风险。

（八）２０２０年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的公司财务数据，２０２０年上半年公司营业收入为９，１４５．５８万元，同比下降３．６８％；净利润为２，４１８．９５万元，同比下降１５．６５％，公司２０２０年上半年经营业绩受到新冠肺炎疫情影响，疫情影响持续时间将取决于疫情防控的情况、疫情持续时间以及各项调控政策的实施，公司面临２０２０年上半年业绩受疫情影响下滑幅度较大的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

２０２０年９月８日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可【２０２０】２１１６号”批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司人民币普通股股票在科创板上市的申请已经上海证券交易所“自律监管决定书【２０２０】３４４号”批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“阿拉丁”，证券代码“６８８１７９”；其中２２，９３７，１６２股股票将于２０２０年１０月２６日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：２０２０年１０月２６日

（三）股票简称：阿拉丁；扩位简称：阿拉丁科技

（四）股票代码：６８８１７９

（五）本次公开发行后的总股本：１０，０９３．３４万股

（六）本次公开发行的股票数量：２，５２３．３４万股，均为新股，无老股转让

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：２２，９３７，１６２股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：７７，９９６，２３８股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股份数量为１，２６１，６７０股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

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（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

１、参与跟投的保荐机构相关子公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

２、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％最终获配户数（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２６７个，这部分账户对应的股份数量为１，０３４，５６８股，占网下发行总量的７．１９％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３２％，占本次发行总数量的４．１０％。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：西部证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行价格为１９．４３元／股，确定的发行人市值为１９．６１亿元，公司２０１８年度、２０１９年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后的孰低口径）累计金额为１１，５４０．９５万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条第（一）款的上市标准：“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元”。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

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二、控股股东及实际控制人情况

徐久振、招立萍系公司的控股股东、实际控制人，徐久振、招立萍为夫妻关系。本次发行前，徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司５９．９６３１％的股份，直接和间接合计支配公司６３．９５２４％的表决权。本次发行后，徐久振和招立萍直接和间接合计持有公司４４．９７２４％的股份，直接和间接合计支配公司４７．９６４３％的表决权，公司控股股东、实际控制人与公司的股权控制关系图如下：

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公司控股股东、实际控制人的简要情况如下：

徐久振先生，１９６６年１２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为３７０９０２１９６６１２＊＊＊＊＊＊，住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路９７弄＊＊＊＊＊＊，系公司董事长、总经理、核心技术人员，硕士研究生学历。１９９６年８月至２００３年１１月，任复盛生物执行董事；２００１年７月至２０１１年７月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；２００４年５月至２０１３年１１月，任仕元科学执行董事；２００７年４月至２０１６年１月，任仕创投资监事；２０１１年６月至２０１７年８月，任ＡＬＡＤＤＩＮ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ董事；２００９年３月至２０１３年８月，任公司监事、技术总监；２０１３年９月至２０１７年３月，任公司技术总监；２０１７年４月至今，任公司董事长、总经理。

招立萍女士，１９８０年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为３７０２１４１９８００５＊＊＊＊＊＊，住所为上海市浦东新区张江镇杨镇路９７弄＊＊＊＊＊＊，系公司副总经理，本科学历。２００３年４月至２０１２年４月，任上海中卡智能卡有限公司副总经理；２００７年４月至２０２０年３月，仕创投资执行董事；２０１２年１０月至２０１７年３月，任公司董事长、总经理；２０１７年４月至２０１８年１２月，任公司行政人事部总监；２０１９年１月至今，任公司副总经理；２０１２年６月至今，任阿拉丁试剂执行董事；２０１４年１２月至今，任晶真文化执行事务合伙人；２０１９年３月至今，任客学谷执行董事。

三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

１、董事

公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，设董事长１名，基本情况如下：

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２、监事

公司监事会由３名监事组成，设监事会主席１名，其中有１名职工监事，基本情况如下：

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３、高级管理人员

公司高级管理人员共５名，基本情况如下：

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４、核心技术人员

公司核心技术人员共４名，基本情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

１、直接持股及变动情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股权的具体情况如下：

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上述人员直接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日，除上述人员直接持有公司股份外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式直接持有公司股份的情况。

２、间接持股及变动情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下：

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注：近亲属指父母、配偶、子女、子女的配偶、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹及其配偶。

上述人员间接持有公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。截至本上市公告书签署日，除上述人员间接持有公司股份外，不存在公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属以任何方式间接持有公司股份的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份锁定期限具体承诺内容详见“第八节 重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券情况。

四、股权激励或员工持股计划的具体情况

２０１４年１２月，员工持股平台上海晶真投资管理中心（有限合伙）设立，２０１５年３月，公司以非公开定向发行股票的方式，向晶真投资定向发行１９５．９０万股。晶真投资设立以后新授予员工的激励股权，由实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。同时，实际控制人招立萍在报告期内通过签订奖金奖励协议对部分员工进行了现金性股权激励，奖金额度参考公司的股票市值。２０１９年４月，经双方协商一致，由股权激励代替原有奖金奖励，实际控制人招立萍将其持有的晶真投资的出资份额转让给被激励员工。

截至本上市公告书书签署日，晶真文化直接持有公司５．１７５７％的股权，其基本情况如下：

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截至本上市公告书书签署日，晶真文化的出资结构及其合伙人在公司任职情况如下：

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注：２０１６年９月，李某春（持有晶真文化１．５０％财产份额，对应阿拉丁０．０７７６％股权比例）突发精神疾病而被采取强制医疗措施并已离职。李某春之妻向晶真文化及其执行事务合伙人招立萍提出退伙要求。招立萍同意其退伙并原价回购李某春持有的财产份额。招立萍已通过银行转账方式将上述款项全额返还至李某春的个人银行账户。经公司与晶真文化所属市场监督管理局确认，李某春所持晶真文化合伙企业份额需本人到场签字确认方可办理工商变更登记。截至本上市公告书签署日，李某春尚处在医学诊治阶段，晶真文化因此未能完成上述退伙事宜的工商变更手续。

晶真文化承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不提议由公司回购该部分股份。

除此之外，截至本上市公告书签署日，公司不存在未披露的股权激励或者员工持股计划。

五、本次发行前后的股本变化情况

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六、本次发行后持股数量前１０名股东的持股情况

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七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况

本次发行战略配售不存在高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况。

八、保荐人相关子公司参与战略配售情况

保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司西部证券投资（西安）有限公司参与本次发行战略配售，西部证券投资（西安）有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次公开发行数量的５％，即１，２６１，６７０股，获配金额为２４，５１４，２４８．１０元。西部证券投资（西安）有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

本次股票发行的基本情况如下：

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第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，审计了本公司２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日、２０１９年１２月３１日合并及母公司资产负债表，２０１７年度、２０１８年度、２０１９年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了（大华审字【２０２０】００４０１６号）标准无保留意见的审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司财务报告审计截止日为２０１９年１２月３１日。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０２０年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０２０年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大华核字【２０２０】００６７０３号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。《审阅报告》已在《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录》中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

２０２０年１－９月预计营业收入１５，３５０－１６，８８８万元、归属于母公司股东的净利润４，６９８－５，２１４万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润４，５０２－５，００５万元，较２０１９年同期有所上升，主要系随着高校逐步复学，企事业单位复工，公司受新冠肺炎疫情的影响逐步减弱，预计三季度销售情况良好，受益于科研试剂行业的快速发展、下游客户需求增加，２０２０年１－９月预计营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较２０１９年同期数据有望上升。上述２０２０年１－９月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

二、财务报告审计截止日后的公司主要经营状况

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司所处行业产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性未发生重大变化；业务模式及竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化；未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；未发生重大安全事故；未产生其他可能影响投资者判断的重大事项。

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

（下转18版）