广西桂东电力股份有限公司

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-057

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

债券代码：162819 债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于

重大资产重组事项获得中国证监会

核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月26日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561号），现将批复内容公告如下：

“一、核准你公司向广西广投能源集团有限公司发行208,650,602股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过74,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2020-058

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

债券代码：162819 债券简称：19桂东02

广西桂东电力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月26日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561号），公司据此对《广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了相应修订，主要内容如下：

1、公司修订了重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”、“第一节、本次交易概况”之“九、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”的相关表述。

2、公司删除了重组报告书 “重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”、 “第十二节、风险因素分析”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”的相关表述。

具体修改内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《广西桂东电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020年10月26日