豪森股份：领先的智能生产线和智能设备集成供应商
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——大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
大连豪森设备制造股份有限公司董事长董德熙先生
大连豪森设备制造股份有限公司副总经理、财务总监赵方灏先生
大连豪森设备制造股份有限公司董事会秘书许 洋先生
海通证券股份有限公司保荐代表人曲洪东先生
海通证券股份有限公司保荐代表人冷筱菡女士
大连豪森设备制造股份有限公司
董事长董德熙先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：
非常高兴今天能通过网络和广大投资者朋友共同就大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表豪森股份向参加本次交流活动的各位朋友表示热烈欢迎！同时感谢上海证券报的大力支持！
大连豪森设备制造股份有限公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程。为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求，豪森通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，立志成为客户最信赖的服务商，从而达到社会、客户、员工、公司共同进步共同获益的目的。
本次在科创板发行上市，将是豪森股份发展历史上一个里程碑。公司将以本次发行和上市为契机，继续践行创新引领发展的理念，通过募集资金投资项目的实施，努力创造更加优良的业绩，巩固和增强行业地位，驱动公司持续、健康、快速发展，不断提升企业价值。
我们真诚希望通过今天的网上交流活动，充分介绍豪森在经营发展方面的总体情况，解答广大投资者朋友关心的问题，使大家能够进一步了解和认识豪森股份的投资价值。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是豪森成功发行上市的重要保证。未来，豪森将持续秉承“客户至上、诚实守信、协同包容、追求卓越”核心价值观，以“用卓越的产品与服务造福人类社会”为使命，立足于国内领先的智能化装配技术和工艺，为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。
海通证券股份有限公司
保荐代表人曲洪东先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：
我谨代表大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
豪森股份深耕于汽车智能生产线领域，在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位。在与豪森股份的合作过程中，我们被公司经营管理团队表现出来的高效、敬业精神所鼓舞，被整个公司体现的专注、创新精神所感染。能为豪森这样优秀的企业服务，我们深感荣幸！
作为保荐机构，向资本市场推荐合规、优秀的企业，是我们的责任、义务和使命，是助力深化供给侧结构性改革、发展和壮大实体经济的内在要求。我们期望，豪森股份通过本次公开发行和上市，在巩固现有技术先进性的基础上，继续增强研发能力、优化产品结构、强化品牌优势、拓展客户资源；我们期望，豪森股份在做好产品经营的同时，也能做好资本经营，充分利用资本市场，实现做大做强的目标。
作为本次发行的保荐机构和主承销商，海通证券必将牢记为上市公司服务的使命，促进豪森股份合规经营和发展壮大，并伴随其共同成长，我们对豪森股份的未来充满信心。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解豪森，希望通过我们和公司的共同努力，广大投资者能够充分认识到豪森股份的投资价值。欢迎大家踊跃提问。
最后，预祝豪森股份首次公开发行股票并在科创板上市取得圆满成功！
大连豪森设备制造股份有限公司
董事会秘书许洋先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：
大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表豪森股份对广大投资者、各位网友的积极参与表示感谢！对中介机构的辛勤付出表示感谢！对上海证券报为本次网上路演搭建的优质交流平台表示感谢！
通过今天的交流和沟通，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等，网友们提出了很多非常有价值的意见和建议。我们回去后会认真进行梳理，把投资者的真知灼见融入到公司的经营管理中，创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定不辜负社会各界和投资者的期望，把豪森股份打造成一家治理规范、决策科学、市场领先的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。
真诚希望各位投资者今后持续关注和支持豪森股份的发展，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通与联系。我们将严格按照相关法律、法规，及时、准确、完整地做好信息披露工作，成为一家值得广大投资者信赖的上市公司。再次感谢各位投资者的支持、信任和厚爱！
经营篇
问：请介绍一下公司的主营业务是怎样的？
董德熙：豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。
公司立足于国内领先的智能化装配技术和工艺，可为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案，满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求。公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。
问：请介绍一下公司的主要产品。
董德熙：公司的产品主要用于汽车领域。在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线；在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。
问：请介绍一下公司主要产品的核心技术情况。
董德熙：公司主要产品的核心技术为智能柔性装配单元技术、MES系统、在线测量测试技术、多机型柔性可配置的自动控制技术、多机型机器人柔性拧紧技术、EOL测试台架、多仓串联式热压整形及HIPOT测试技术、动力锂电池导热棉保护膜自动分离技术、动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术、动力锂电池模组堆垛技术、氢燃料电池电堆自动堆叠技术、氢燃料电池三腔自动一体化气密性检测技术、新能源驱动电机U-PIN成型技术、新能源驱动电机扭头技术、新能源驱动电机涂敷绝缘技术、智能模糊抓取转运技术、数字仿真技术。
问：公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况。
董德熙：公司自设立以来即专注于高端汽车装备领域，主营业务和主要经营模式未发生变化，主要产品不断丰富。豪森有限于2002年9月4日成立，公司成立之初业务主要以汽车装配单机项目为主，于2004年承接第一个发动机整线装配线项目，此后继续深耕于动力总成装配线领域，2010年公司承接第一个变速箱装配线项目。经过多年的发展，公司在传统燃油车动力总成装配线领域逐步稳居国内行业一线水平，与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、华晨宝马、康明斯、标致雪铁龙、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团和一汽大众等国内外知名品牌企业建立了长期良好的合作关系。
发展篇
问：请简要介绍一下公司的发展战略。
董德熙：公司未来的发展战略为巩固发展高端装备已有业务，做强高端装配制造产业、不断拓展高端装备新业务、做大高端装备业务、发展“软件技术服务”产业，积累资源条件择机进入新能源汽车材料、零部件制造产业，大力拓展海外市场，完善内部治理结构规划。
问：请介绍一下公司的技术优势。
董德熙：公司自设立以来即专注于汽车装备领域。多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握发动机智能装配线、变速箱智能装配线和动力锂电池智能生产线等汽车产业智能生产线，在汽车智能装备领域有深厚的技术积累，并掌握其核心技术，技术水平受到国内外一流客户的认可。公司不仅在设备集成方面居于行业领先地位，同时，公司深耕于该领域，基于技术的积累和理解，其设计生产的装配线采用多种自主研发生产的零部件，大幅提高公司产品的运作效率，增强装配线对客户的适配性，为行业内独有。
经过多年的技术研发和经验积累，公司形成了智能柔性装配单元技术、在线测量测试技术、多机型柔性可配置的自动控制技术等多项核心技术，多项技术为国内首创，居于国内外领先地位，并自主开发了可以满足客户需求的MES系统。
问：请介绍一下公司未来3年预计收入情况。
赵方灏：针对合同金额大于1000.00万元项目合同订单，按照上述在手订单测算，预计未来3年确认收入金额分别为：101668.14万元、84280.23万元、45316.75万元。
问：公司未来对海外市场有何规划？
董德熙：公司立足于国内市场，将公司的品牌推向海外，并大力开拓发展海外市场，将海外市场作为公司未来业绩增长的重要突破口。一方面，公司将尽快进入北美和欧洲市场，努力实现业绩突破，获得欧美客户对公司技术和质量的认可，并在项目执行中进一步学习先进的技术和成功的经验；另一方面，抓住印度市场的快速发展期，大力发展印度市场，在印度实现业务规模。
同时，公司还将积极拓展海外其他市场区域，放眼世界领域，洞察国际市场新的机遇。公司将在汽车智能装备领域与“一带一路”沿线国家开展深度合作，提供高智能化、信息化、柔性化和数字化的智能生产线。
问：请简要介绍一下公司的研发中心。
董德熙：公司的研发中心以技术创新为核心，根据公司未来的发展规划，重点围绕混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线和氢燃料电池智能生产线特有工艺技术及关键共性技术开展研发工作，打通上游资源、自有创新技术和下游应用领域相互贯通的通道，创造出可作为行业标杆的关键技术和产品，不断提高公司在汽车智能工艺装备领域中的竞争力。
行业篇
问：请简述一下公司所处行业。
董德熙：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
问：请简述一下智能装备制造业情况。
董德熙：装备制造业是为工业生产提供生产工具的行业，是一国制造业的基础和核心，是一国国民经济建设和其他行业发展的战略性支柱产业。随着先进制造技术、计算机科学和人工智能技术的融合，生产装备出现柔性化、自动化、智能化和信息化的特点，传统的生产装备升级换代为智能装备，制造业呈现出以智能工厂为载体、以网络互联为支撑的新形态，具备信息深度自感知、智慧优化自决策和精准控制自执行等功能，智能制造成为现代制造业发展的主流和方向。
问：公司面临的机遇和挑战有哪些？
董德熙：下游汽车行业正处于重大变革时期；国家制造强国战略是智能制造行业快速发展的有力保证；凭借技术发展和品牌优势，进口替代成为公司的重大机遇和挑战；汽车行业的周期性波动是公司面对的巨大挑战。以上是公司面临的机遇与挑战。
问：在新能源汽车领域公司有哪些同行业可比公司？
董德熙：在新能源汽车领域，行业内的主要可比公司包括先导智能、赢合科技和大族激光等。
问：请介绍一下公司所属行业的主管部门情况。
董德熙：公司所属行业主要管理部门有国家发展改革委、工业和信息化部、科技部等。
发行篇
问：请介绍一下公司本次发行的方式。
董德熙：本次发行方式为向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会或上交所批准的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。
问：简要介绍一下拟投资项目情况。
董德熙：公司本次募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据轻重缓急拟投资于以下项目：新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目、偿还银行贷款项目。
问：请简要介绍一下本次募集资金的投资方向情况。
董德熙：公司董事会经分析后认为，公司本次募集资金数额和投资项目与现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性，相关项目实施后不新增同业竞争，对公司的独立性不产生不利影响。公司能够有效使用、管理募集资金，提高公司经营业绩。
问：公司的发行价和市盈率是否合理？
曲洪东：我们综合考虑了公司的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前的市场情况后，与公司协商后最终确定本次发行的价格。该价格充分反映了公司的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力，我们认为发行价和市盈率是合理的，相信能够为市场所接受。
问：作为主承销商，您对豪森股份的行业地位和未来发展有何评价？
冷筱菡：作为主承销商，我对豪森股份的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，豪森股份的行业领先地位将更加巩固，核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强，未来发展将更上一层楼。
问：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通？
许洋：公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，也会选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。
文字整理 吴刚
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