烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王坤晓、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
1.交易性金融资产较年初减少7.88亿元，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品赎回，本期末没有此类理财产品。
2.应收款项融资较年初增加53.57%，主要原因系实现的营业收入增长，票据结算量对应增加。
3.合同资产较年初增加1.34亿元，主要原因系应用新收入准则，由销货合同产生的合同资产。
4.一年内到期的非流动资产较年初增加280.44%，主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务，一年内到期的长期应收款增加。
5.其他流动资产较年初增加34.96%，主要原因系理财规模增加。
6.长期应收款较年初增加190.58%，主要原因系本期发生分期收款销售商品的业务。
7.其他权益工具投资较年初减少69.61%，主要原因系报告期内，公司持有的PLEXUS股票股价下跌。
8.在建工程较年初减少40.06%，主要原因系结转至油气资产、固定资产。
9.油气资产较年初增加40.96%，主要原因系在建油气资产结转。
10.短期借款较年初增加31.84%，主要原因系利用财务杠杆进行的外部融资增加。
11.应付票据较年初增加42.27%，主要原因系资金和采购管理过程中票据结算量增加。
12.预收款项较年初减少8.34亿元、合同负债较年初增加7.32亿元，主要原因系新收入准则下合同预收款在合同负债列报。
13.应付职工薪酬较年初减少42.82%，主要原因系发放期初的年终奖所致。
14.其他应付款较年初减少41.38%，主要原因系本年支付去年确认的大额诉讼赔偿款所致。
15.长期借款较年初增加332.68%，主要原因系资金需求和融资管理中长期借款增加所致。
16.预计负债较年初减少56.13%，主要原因系部分诉讼事项已判决执行。
17.递延所得税负债较年初增加69.93%，主要原因系分期收款销售商品产生的应纳税暂时性差异增加。
18.库存股较年初增加8,099.78万元，主要原因系本期回购股份。
19.其他综合收益较年初减少174.02%，主要原因系美元、加元和卢布汇率较年初下降，境外经营子公司外币报表折算差额增加所致。
合并年初到报告期末利润表：
1.财务费用较上年同期增加253.33%，主要原因系本期债务融资增加，截至本期末外币汇率下行，汇兑净损失较高所致。
2.其他收益较上年同期减少35.27%，主要原因系同期收到的科研专项资金及技术开发补贴较多所致。
3.投资收益较上年同期减少53.71%，主要原因系本期已到期的理财产品收益较少所致。
4.资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期减少189.46%，主要原因系本期产生的存货减值损失较多、上年同期大额长账龄应收款项收回所致。
5.资产处置损益较上年同期增加35.39%，主要原因系本期累计处置资产溢价较多所致。
6.营业外收入较上年同期增加225.46%，主要原因系本期海外公司因疫情取得政府补贴所致。
7.营业外支出较上年同期增加1160.95%，主要原因系本期发生诉讼损失所致。
8.所得税费用较上年同期增加47.13%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。
合并年初到报告期末现金流量表：
1.经营活动产生的现金流入较上年同期增加8.81%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动的现金流出较上年同期增加9.12%，主要原因系本期发生大额战略采购支出、支付的税费增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少10.58%。
2.投资活动产生的现金流入较上年同期增加86.22%，主要原因系到期赎回的理财产品较多；投资活动现金流出较上年同期增加177.29%，主要原因系购建的油气资产等长期资产增加、购买理财产品所致，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少66.75%。
3.筹资活动产生的现金流入较上年同期增加50.55%，主要原因系本期取得的债务融资增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加79.17%，主要原因系本期偿还借款、支付的融资性保证金较多所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.39%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、“奋斗者1号”员工持股计划
2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；其中李雪峰先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。
报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计619,267股。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有2,007,223股，占公司股本总数的0.21%。
2、“奋斗者2号”员工持股计划
2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；其中何翌认购4.9万股，李雪峰认购0.774万股，胡文国认购0.882万股，李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。
报告期内，“奋斗者2号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计191,600股。截止报告期末，公司“奋斗者2号”员工持股计划账户中共有323,900股，占公司股本总数的0.03%。
3、“奋斗者3号”员工持股计划
2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过495人；其中王继丽认购2.6万股，李雪峰认购1.5万股，李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。
报告期内，“奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计673,100股。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有1,396,900股，占公司股本总数的0.15%。
4、“奋斗者4号”员工持股计划
2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过660人；其中王继丽认购2.81万股，李雪峰认购1.78万股，李志勇认购2.81万股，张志刚认购1.78万股，胡文国认购1.78万股，吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。
报告期内，“奋斗者4号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,585,600股。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有1,814,400股，占公司股本总数的0.19%。
5、“奋斗者5号”员工持股计划
2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要；2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2,000,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2020-018号公告。
截止报告期末，公司“奋斗者5号”员工持股计划账户中共有2,000,000股,占公司股本总数的0.21%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》的相关规定，该股份自2020年3月3日起的12个月内不能上市流通。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过46.50元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-020、2020-021、2020-023号公告。
截至2020年6月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共3,097,108股，占公司总股本的0.32%，最高成交价为29.97元/股，最低成交价为25.00元/股，支付总金额为80,985,661.31元(不含交易费用），公司本次回购股份计划已实施完毕。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2020-051号公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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注：外币币种为美元和加元，其中美元汇率以6月末重估汇率6.8101折算，加元汇率以6月末重估汇率5.0864折算。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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(下转287版)
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2020年第三季度报告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2020-068
