中国建材检验认证集团股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马振珠、主管会计工作负责人吕和义及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
1）交易性金融资产较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚持有的理财产品所致；
2）应收票据较期初增加，主要系本期经营活动收到的承兑汇票增加所致；
3）应收账款较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的应收账款绝对增量所致；
4）预付款项较期初增加，主要系本期固定资产采购及其他经营性采购款项增加所致；
5）其他应收款较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的其他应收款绝对增量所致；
6）合同资产较期初增加，主要系公司自本期期初起执行新收入准则，原在“应收账款”科目核算的部分金额重分类至本科目核算所致；
7）其他流动资产较期初下降，主要系本期赎回保本型理财产品所致；
8）固定资产较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的固定资产绝对增量所致；
9）无形资产较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的无形资产绝对增量所致；
10）商誉较期初增加，主要系本期发生非同一控制下企业合并，根据会计准则确认商誉所致；
11）递延所得税资产较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚递延所得税资产余额较大所致；
12）短期借款较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚持有的短期借款所致；
13）应付账款较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的应付账款绝对增量所致；
14）预收款项较期初下降，主要系公司自本期期初执行新收入准则，原在本科目核算的金额重分类至“合同负债”科目核算所致；
15）合同负债较期初增加，主要系公司自本期期初执行新收入准则，原在“预收款项”科目核算的金额重分类至本科目核算所致；
16）应付职工薪酬较期初增加，主要系本期公司计提奖金尚未发放完毕并且新并购企业广州京诚应付职工薪酬余额较大所致；
17）其他应付款较期初增加，主要系本期公司非同一控制下企业合并尚未支付的投资款增加并且新并购企业广州京诚带来的其他应付款绝对增量所致；
18）一年内到期的非流动负债较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚持有的对外借款所致；
19）其他流动负债较期初增加，主要系根据新收入准则原在“预收账款”科目中核算的增值税税费部分的金额重分类至此科目核算所致；
20）长期借款较期初增加，主要系本期公司根据资金需求向银行新增借款并且新并购企业广州京诚持有长期借款所致；
21）长期应付款较期初增加，主要系本期新并购企业广州京诚持有的融资租赁业务导致长期应付款科目余额较大所致；
22）递延所得税负债较期初增加，主要系本期发生非同一控制下企业合并，新增评估增值资产对应确认递延所得税负债所致；
23）实收资本较期初增加，主要系报本期公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配及转增股本方案，相关送股及转增股本方案于报告期实施完毕，增加股本12,320.00万元所致；
24）少数股东权益较期初增加，主要系本期发生非同一控制下企业合并新增确认少数股东权益所致。
2.利润表项目
单位：元 币种：人民币
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1）销售费用较去年同期增加，主要系本期新并购企业广州京诚带来的销售费用绝对增量所致；
2）财务费用较去年同期下降，主要系本期对外借款增加利息支出相应增加所致；
3）其他收益较去年同期下降，主要系本期根据研发项目进度结转的研发经费减少所致；
4）投资收益较去年同期下降，主要系本期持有的保本型理财产品金额下降所致；
5）少数股东损益较去年同期增加，主要系本期较去年同期新增合并范围企业的净利润增加所致；
6）其他综合收益的税后净额较去年同期下降，主要系本期公司持有的其他权益工具投资公允价值增加幅度较小所致。
3.现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅较大所致；
2）取得投资收益收到的现金较去年同期下降，主要系本期持有的保本型理财产品金额下降，相应的理财产品收益下降所致；
3）收到其他与投资活动有关的现金较去年同期下降，主要系本期购买的保本型理财产品金额下降所致；
4）投资支付的现金较去年同期增加，主要系本期支付云南合信和安徽拓维的第二笔股权投资款所致；
5）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加，主要系本期广州京诚股权收购项目支付的现金净额较去年山东枣庄项目增加所致；
6）支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降，主要系本期赎回保本型理财产品金额下降所致；
7）吸收投资收到的现金较去年同期下降，主要系去年同期公司向子公司中存大数据和枣庄公司增资，少数股东相应增资，本期无此事项；
8）取得借款收到的现金较去年同期增加，主要系本期根据资金需求向银行新增借款所致；
9）偿还债务支付的现金较去年同期增加，主要系本期偿还对外借款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-050
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十七次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2020年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，该关联交易对公司未来的财务状况、经营成果有积极影响，符合公司发展战略。此事项经独立董事事前确认，且经公司第三届董事会第二十四次会议审议、关联董事回避后表决通过。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2020-051）《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2020年10月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-051
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于投资设立参股公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：国检集团拟与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）等10家公司，共同投资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司（以工商注册为准，以下简称“创新中心”）。创新中心注册资本15,800万元，公司以自有资金人民币1,000万元出资，占比6.329%。
● 本次构成关联交易，未构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与蚌埠院、凯盛科技除日常关联交易外，关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 创新中心成立后，可能存在一定市场、经营和管理风险，以及未达预期目标风险，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2020年10月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》，本议案无需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易概述
为有效锁定玻璃新材料领域（如电子玻璃、航空玻璃等）潜在客户，引领行业开发新兴产业共性关键检验检测技术，国检集团与蚌埠院、凯盛科技、蚌埠投资集团有限公司、惠科股份有限公司、协鑫集团有限公司、杭州光学精密机械研究所、江苏铁锚玻璃股份有限公司、浙江大学科技园发展有限公司、河北省沙河玻璃技术研究院、武汉理工大产业集团有限公司等10家公司共同投资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司（以工商注册为准，以下简称“创新中心”）。创新中心注册资本15,800万元，公司以自有资金人民币1,000万元出资，占比6.329%。
鉴于国检集团与蚌埠院、凯盛科技的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
公司与蚌埠院、凯盛科技的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1．中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市涂山路1047号
法定代表人：彭寿
统一社会信用代码：913403004852224289
注册资本：187,525.36万元人民币
股东情况：为凯盛科技集团有限公司全资子公司。
经营范围：承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；建材、轻工产品、市政建筑工程、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品等。
主要财务指标：截至2019年12月31日，蚌埠院总资产130.53亿元，净资产41.38亿元；2019年实现营业收入32.24亿元，净利润2.23亿元。
2．凯盛科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
法定代表人：彭寿
统一社会信用代码：91110000101923517F
注册资本：472,512.98万元人民币
股东情况：为中国建材集团有限公司全资子公司。
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售等。
主要财务指标：截至2019年12月31日，凯盛科技总资产454.36亿元，净资产123.89亿元；2019年实现营业收入144.00亿元，净利润5.77亿元。
（三）关联方主要业务发展状况
蚌埠院是新中国第一批成立的全国综合性甲级科研设计单位，蚌埠院以市场和技术为引领，培育了凯盛玻璃、凯盛新能源、凯盛材料、凯盛装备、凯盛工程等五大业务板块，实现了由传统科研院所向具有核心技术能力支撑的高科技企业集团的转型。
凯盛科技是中国建材集团有限公司以玻璃新材料为核心的科技创新产业平台，2014年12月在北京成立，是中国建材集团二级全资子公司。凯盛科技围绕创新链布局产业链，包括显示材料产业链、新能源材料产业链、优质浮法玻璃及特种玻璃产业链、应用材料产业群等。
（四）关联方其他情况说明
公司与蚌埠院、凯盛科技在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务关系。
（五）其他合作方基本情况
1．蚌埠投资集团有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路1757号投资大厦
法定代表人：汪支边
注册资本：100,000万元人民币
2．惠科股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田村民营工业园惠科工业园
法定代表人：王智勇
注册资本：100,000万元人民币
3．协鑫集团有限公司
注册地址：苏州高新区科技城锦峰路199号
法定代表人：王东
注册资本：880,000万元人民币
4．杭州光学精密机械研究所
注册地址：杭州市富阳区春江街道江南路68号
法定代表人：张龙
5．江苏铁锚玻璃股份有限公司
注册地址：江苏省南通市海安县长江西路128号
法定代表人：吴贲华
注册资本：9,000万元人民币
6．浙江大学科技园发展有限公司
注册地址：杭州市西湖区西溪路525号浙江大学国家大学科技园C楼
法定代表人：赵荣祥
注册资本：10,000万元人民币
7．河北省沙河玻璃技术研究院
注册地址：沙河市北环路66号
法定代表人：袁坚
开办资金：5,484.2万元人民币
8．武汉理工大产业集团有限公司
注册地址：湖北省武汉市珞狮路122号
法定代表人：李俊
注册资本：12,000万元人民币
三、投资标的基本情况
（一）本次交易类别
本次交易属于与关联人共同投资。
（二）投资标的基本信息
1．公司名称：玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司
2．注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道751号院内综合楼
3．注册资本：15,800万元人民币
4．经营范围：玻璃新材料的技术研究、技术开发、技术服务与技术咨询；技术进出口；工程和技术研究和试验发展。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
5．出资方式及比例：
■
四、本次交易涉及合同的主要内容
（一）出资缴纳期限
全体股东协商一致分四期同比例缴纳出资额，具体出资计划如下：
2020年10月31日前出资20%，首次出资金额合计3160万元；
2021年3月31日前出资20%，第二期出资金额合计3160万元，累计出资6320万元；
2021年7月31日前出资30%，第三期出资金额合计4740万元，累计出资11060万元。
2021年12月31日前出资30%，第四期出资金额合计4740万元，累计出资15800万元。
（二）治理结构
公司设董事会，由13名董事组成。其中合资方各推荐1名，共计11名董事，经股东会选举产生；职工董事2名，待公司设立后由职工代表大会选举产生。董事会设董事长一名，由蚌埠院推荐的董事担任，经董事会选举产生。
公司设监事会，由5名监事组成。其中合资方蚌埠院、蚌埠投资集团有限公司、惠科股份有限公司各推荐1名，共计3名监事，经股东会选举产生；职工监事2名，待公司设立后由职工代表大会选举产生。监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。
五、本次交易的目的和对公司的影响
国检集团在国内外玻璃检验认证领域具有明显领先地位，但仍以建筑玻璃、汽车玻璃等传统领域为主。2019年，为顺应“5G”时代电子显示行业需求，公司获批国内首家专业的电子玻璃和智能玻璃产品检验中心一一国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质量监督检验评价中心，在玻璃新材料领域（如电子玻璃、航空玻璃及新能源玻璃等）进行积极探索。
未来，合资公司将聚焦于玻璃新材料产业技术研发，形成融汇玻璃新材料科研、生产、应用等全产业链生态。本次投资，一方面有利于国检集团跟踪玻璃新材料的发展前沿和玻璃新材料检测业务拓展，充分发挥国内首家电子玻璃和智能玻璃检验中心平台作用；另一方面有利于国检集团有效锁定玻璃新材料领域潜在客户，深入挖掘企业需求，及时开发行业共性关键技术，推动公司科技成果转化，不断提升检验认证专业服务能力、行业地位和持续盈利能力。
六、关联交易履行的审议程序
2020年10月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。关联董事马振珠、王益民、颜碧兰、陈双七、陈璐已按有关规定回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司与蚌埠院、凯盛科技等10家公司共同出资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司（以工商注册为准）符合公司发展战略，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；议案审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定；表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司董事会会议审议。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
截止本次交易前12个月内，国检集团与蚌埠院、凯盛科技未发生非日常关联交易。
八、本次交易的风险分析
公司本次投资设立参股公司是从发展战略角度出发作出的慎重决策，对公司布局玻璃新材料检验检测领域有积极意义。合资公司可能存在一定市场、经营和管理风险，若不能达到投资预期，会对公司产生一定的不利影响。公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2020-049
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十四次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2020年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
本项议案为关联交易，关联董事马振珠、王益民、颜碧兰、陈双七、陈璐回避表决。本议案需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
为有效锁定玻璃新材料领域（如电子玻璃、航空玻璃等）潜在客户，引领行业开发新兴产业共性关键检验检测技术，公司与蚌埠院、凯盛科技等10家公司共同投资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司（以工商注册为准）。合资公司注册资本15,800万元，公司以自有资金人民币1,000万元出资，占比6.329%。
详见公司公告（公告编号：2020-051）《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2020年10月28日
公司代码：603060 公司简称：国检集团
中国建材检验认证集团股份有限公司
2020年第三季度报告
