老百姓大药房连锁股份有限公司
关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-089

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司向国际金融公司International Finance Corporation申请总额为不超过等值人民币100,000万元的长期双币贷款。

● 贷款期限：7年。

● 贷款利率：

1、美元贷款的利率：1.3%/年+ 6月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)；

2、人民币贷款的利率（可组合选择）：

2.1固定利率:1.3%/年+人民币固定利率（外汇掉期费用+ 6月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)）；

2.2浮动利率:1.3%/年+人民币基准利率+人民币浮动利率基础利差。

为支持公司在中国地区拓展门店、建设物流网络和收并购安排，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或者“老百姓”）向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请长期贷款。IFC在对公司进行了详尽的尽职调查后，认可公司的业务布局和发展前景，决定对公司提供贷款支持。2020年10月30日，公司与IFC完成了贷款协议的签署，IFC将为公司提供总额不超过等值人民币100,000万元的长期双币贷款（以下简称“本次贷款”）。现将贷款协议主要内容公告如下：

一、协议双方介绍

贷款人：国际金融公司International Finance Corporation

借款人：老百姓大药房连锁股份有限公司

二、国际金融公司（IFC）的基本情况

IFC为世界银行集团成员之一，成立于1956年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近60年，办公地点覆盖100多个国家。IFC是依据成员国间签署的《国际金融公司协定》（以下简称《协定》）设立的国际机构。1980年中国恢复了在世界银行集团的合法席位，中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。

公司与国际金融公司（IFC）不存在关联关系，本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、借款人的基本情况

公司名称：老百姓大药房连锁股份有限公司

法定代表人：谢子龙

注册资本：28655.6365万元人民币

成立日期：2005年12月1日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号

公司主营业务：药品零售；医疗器械批发；预包装食品、乳制品批发与零售；保健食品经营；一类医疗器械零售、二类医疗器械零售；计生用品、化妆品、日用百货销售；商务信息咨询服务；消毒产品 、健身器材、家用电器、电子产品销售；中医诊疗。

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：元

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四、贷款协议的主要内容

1、贷款金额：人民币100,000万元(含30,000万元人民币等值的美元贷款及70,000万元人民币贷款)

2、贷款期限：7年

3、贷款利率：

美元贷款的利率：1.3%/年+ 6月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)；

人民币贷款的利率（可组合选择）：

固定利率:1.3%/年+人民币固定利率（外汇掉期费用+ 6月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)）；

浮动利率:1.3%/年+人民币基准利率+人民币浮动利率基础利差。

4、还本付息安排：债务人提款后每年分两次还款，即借款期限内每年度的6月15日和12月15日前按照贷款利率支付利息。借款人分5期偿还美元贷款，分7期偿还人民币贷款。优先偿还美元部分（占总贷款本金的30%）以降低汇率风险。

5、协议生效时间：2020年10月30日。

6、贷款用途：

本次贷款将用于公司在国内拓展门店、建设物流网络和收并购业务。通过借取及使用本次贷款，公司预计在未来3年内通过有机增长增加约1,800家直营门店，收购增加约1,200家门店。公司将利用IFC全球领先的投资经验、行业联系与行业知识，加速推动公司在中国医药零售行业整合与发展。

7、放款方式及条件：

对于美元贷款，IFC将拨付于指定的纽约银行；对于人民币贷款，IFC将拨付于公司指定的国内承接银行账户。

按照贷款协议放款程序，公司在满足相应提款条件下，即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括本次贷款的担保已有效设立、公司未发生违约情形、公司不存在重大不利影响事件且相关财务指标均已达标等。

五、本次贷款对公司的影响

本次贷款的贷款期限长达7年，且利率低于国内同期贷款的市场利率，能有效降低公司的融资成本，提高项目运营能力和盈利能力。本次贷款为公司开展中国地区拓展门店、建设物流网络和收并购业务经营发展所需，符合公司发展战略，能有效提高公司现金流，有助于公司长远可持续发展。同时公司通过本次贷款得以与世界银行及国际金融公司开始建立战略合作关系，对公司在国内外市场的信誉度和品牌美誉度的提升起到积极作用。

六、风险提示

IFC将根据公司的项目进展情况和资金需求，在满足约定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署贷款协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于公司的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际提取的贷款金额低于人民币100,000万元的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年11月2日