上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-087

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2020年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称：报告书）等相关文件。

根据中国证监会2020年10月28日发布的《并购重组委2020年第48次会议审核结果公告》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联事项获有条件通过，审核意见为：“请申请人进一步披露本次交易标的资产评估增值率高于可比交易案例的合理性和预测期较高销售增长率的可实现性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。”根据本次审核意见，公司对报告书进行了相应补充和更新，相关内容在报告书中以楷体加粗的形式列示。以下为具体修订内容：

1、在“第六节 标的资产评估情况”之“一、爱赛克车业的评估情况”、“三、凤凰自行车的评估情况”及“四、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”对交易标的资产评估增值率高于可比交易案例的合理性和预测期较高销售增长率的可实现性进行了补充披露。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年11月3日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-086

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于中国证监监督管理委员会上市公司并购重组

审核委员会审核意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

2020年10月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）上市公司并购重组审核委员会（以下简称：并购重组委）召开2020年第48次并购重组委工作会议，对上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称：本次重组）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过，详见公司于2020年10月29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临2020-085）。

根据并购重组委的审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核意见进行了认真核查，并对所涉及的事项进行了补充和修订，相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于中国证监监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核意见的回复》等文件。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年11月3日