申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2020年面向
专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2020-97

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2020年面向

专业投资者公开发行公司债券（第四期）

发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]931号），公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元公司债券。（相关情况请详见公司于2020年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2020年11月16日，申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）完成发行工作，本期债券实际发行规模人民币17亿元，期限2年，票面利率为3.55%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2020-98

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2017年

证券公司次级债券（第一期）（品种二）

2020年兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）于2017年11月16日发行完成申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券（品种二）”），发行规模43亿元，票面利率为5.30%，期限3年。本期债券（品种二）证券代码118973，证券简称17申证C2。

本期债券（品种二）兑付日为2020年11月16日，摘牌日为2020年11月16日，申万宏源证券已按照《申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》相关约定，完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

董事会

二O二O年十一月十六日