交通银行股份有限公司
关于在境外成功发行无固定期限资本债券的公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-063
交通银行股份有限公司
关于在境外成功发行无固定期限资本债券的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月10日，本公司2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020年9月25日，本公司在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券”，发行规模人民币300亿元。近日，本公司收到《中国银保监会关于交通银行境外发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2020〕766号），同意本公司在境外发行不超过人民币200亿元等值外币无固定期限资本债券。
2020年11月18日，本公司在境外市场完成发行28亿美元无固定期限资本债券（以下简称“本次债券”），前5年每年派息率为3.8%，每5年调整一次，在本次债券发行后第5年及之后的每个派息日附发行人有条件赎回权。
本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本公司其他一级资本，支持业务稳健发展。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2020年11月18日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-064
交通银行股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市银城中路188号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席9人，陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、杨志威独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
2.公司在任监事9人，出席5人，张民生股东监事、王学庆股东监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
3.候任独立董事李晓慧，非执行董事候选人汪林平、常保升，股东监事候选人蔡允革，董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含本公司董事、监事、高级管理人员。）的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.所有议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司法人股东代表汤艳婧女士、韦廷煌先生，监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2020年11月18日
（不含本公司董事、监事、高级管理人员。）
