兰剑智能：惟有创新 成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌
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——兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
兰剑智能科技股份有限公司董事长、兰剑研究院院长 吴耀华先生
兰剑智能科技股份有限公司董事会秘书、财务总监 董新军先生
中泰证券股份有限公司济南投行部总监、保荐代表人 潘世海先生
兰剑智能科技股份有限公司
董事长、兰剑研究院院长吴耀华先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
今天，我非常高兴能与大家一起就兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表兰剑智能，向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向关心与支持兰剑智能的各界朋友表示衷心的感谢！
兰剑智能是国内仓储物流自动化拣选系统装备领域的优势企业。公司的主要产品是智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。
公司上市后，将继续以市场需求为导向，以客户满意为目标，以技术和创新为竞争力，以产品质量和服务为生命，增强科技力量，发展公司，壮大公司，成为具有核心技术和核心竞争力的品牌企业。
回顾过去，我们倍感骄傲；展望未来，我们斗志昂扬；今天，我们真诚地希望，借此机会能与各位投资者坦诚沟通，更热切地希望得到各界朋友的意见与建议。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会！
谢谢大家！
中泰证券股份有限公司
济南投行部总监、保荐代表人潘世海先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
首先，我谨代表中泰证券股份有限公司，对所有参与兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！对长期以来，一直关心、支持兰剑智能的各界朋友表示衷心的感谢！
作为保荐机构，中泰证券对兰剑智能进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在合作过程中，我们深刻地体会到兰剑智能科学、规范的管理制度和强大的研发能力。作为兰剑智能这样优秀企业的保荐机构，我们深感荣幸！
我们真诚地希望，通过我们的努力，更多的投资者能够更加深入、客观地了解兰剑智能，也能够更准确地把握兰剑智能的投资价值和投资机会！我们相信，兰剑智能上市后，将一如既往地不断提升公司竞争力，给广大投资者带来丰厚的回报！
预祝兰剑智能本次发行取得圆满成功！谢谢大家！
兰剑智能科技股份有限公司
董事会秘书、财务总监董新军先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
非常感谢大家的积极参与，感谢你们对兰剑智能科技股份有限公司的关注与支持！通过三个小时的网上交流，相信大家对兰剑智能有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。
成功登陆资本市场后，我们将继续努力奋斗，加强生产环节的精益化管理，提高生产装配环节的质量和效率，降低生产装配成本。全面完善和升级项目的现场管理，不断提高项目实施效率，加强同时交付多个项目的能力。同时加大品牌营销和推广力度，进一步扩大公司和产品的知名度，在巩固和发展国内市场基础上，加快海外市场拓展，实现公司业绩持续快速增长，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。
最后，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对兰剑智能的关心和支持表示衷心的感谢！对上证路演中心、中国证券网为我们提供这样一个交流机会和良好的服务表示衷心的感谢！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
吴耀华：公司主要从事智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务，是一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，是国内仓储物流自动化拣选系统装备领域的优势企业。公司的主要产品是智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能仓储物流自动化系统是由托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中的一个或多个组合为一个整体，并与物流软件高度融合的自动化、智能化系统。
问：公司客户的所属行业有哪些？
吴耀华：公司客户以烟草行业为主，逐步向电子商务、规模零售、医药、汽车、印刷等各行业全面拓展。
问：公司的技术先进性如何？
吴耀华：智能仓储物流自动化系统主要用于货物存取、搬运、输送、拣选、包装等流程作业，主要由自动化的物流装备和智能化的物流软件构成。公司通过持续的研发投入和技术创新，自主开发了基于仿真的轻量化设计技术、基于多阶S曲线的速度控制技术、托盘位置与外形信息检测技术、基于激光SLAM（同步定位与建图）的复合导航技术、基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术、AGV（自动导引车）监控与仿真一体化技术、货叉间距自调节技术、基于相关性分析的入库调度技术、基于相关性分析的订单分批与排序技术、基于OpenGL（开放图形库）与Petri（一种数学建模工具）网模型的三维仿真技术等30余项核心技术。相关技术的应用显著改善了公司自主设计的自动化设备的轻量化、稳定性、可靠性、兼容性、精准性、安全性，提升了相关设备的运行速度、拣选效率、拣选准确率等指标，增加了设备智能检测、自动纠偏、优化调度等功能，降低了设备运行噪音，提高了智能仓储物流自动化系统整体运作效率和空间利用率。
问：公司是否注重产品研发和技术创新？
吴耀华：公司自成立以来，以“惟有创新”作为自己的核心发展理念，致力于仓储物流技术的创新研发。报告期内，公司研发投入占营业收入的比例年均在7%以上，研发团队拥有专门的研发中心和新产品中试车间。截至报告期末，公司拥有研发人员196人，占员工总数的29.97%，组成了机械设计、电气设计、PLC控制、电子设计、软件控制、人工智能、大数据及商业智能等专业齐备的研发团队。研发团队学历水平较高，本科以上学历占比近七成，有4名博士具有在美国佐治亚理工学院ISyE（工业与系统工程专业）深造留学的经历，核心技术人员先后获得山东省“泰山产业领军人才”“泉城产业领军人才创新团队”等荣誉称号。截至招股说明书签署之日，公司拥有有效授权专利133项、软件著作权41项、软件产品4项，获得中物联颁发的科技进步奖一等奖1项和二等奖6项，承担国家火炬计划项目（仓储物流管理信息系统pro-wms）、国家中小型企业创新基金项目（网络化仓储管理软件xWMS）、山东省火炬计划项目（全自动瀑布式卷烟分拣线）、山东省技术创新项目24项，被工信部评定为新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位（承担了“智能制造关键技术装备”中“智能物流装备”任务）。公司为高新技术企业、山东省认定企业技术中心、山东省重大短板装备创新突破企业，是物流装备领域具有软件能力成熟度CMMI（能力成熟度模型集成）三级资质的智能制造企业。
问：公司的研发投入如何？
董新军：2017年到2019年，公司研发投入分别为1305.98万元、2255.56万元和3121.57万元，营业收入分别为15086.43万元、34850.21万元和39540.15万元，研发投入占营业收入的比例分别为8.66%、6.47%和7.89%。最近三年，公司研发投入累计金额为6683.12万元，占营业收入的比例为7.47%。
问：报告期内公司营业收入持续增长的主要原因有哪些？
董新军：报告期内公司营业收入持续增长的主要原因有：1）智能仓储物流自动化系统市场需求保持较快增长；2）研发投入不断加强，核心竞争力不断提升；3）知名度及影响力不断提升，树立了良好的市场口碑、品牌优势；4）具备较强跨行业拓展能力，并不断加大业务拓展力度。
发展篇
问：公司未来的发展战略是怎样的？
吴耀华：公司坚守“惟有创新”的发展理念，致力于打造成为“完整智能物流创新解决方案核心技术装备及高端物流软件的提供商”。公司将继续强化智能仓储物流自动化系统前沿技术和高端装备的技术储备，全力研发新行业、新领域的智能仓储物流自动化系统整体解决技术，为业务拓展提供强有力的技术支撑，实现技术储备战略目标；此外，公司将加大对具有国际项目经验的复合型人才的培养和引进，形成具备核心竞争力的全球化市场开拓和研发团队，大力开拓国际市场，提升公司在全球的行业影响力，将公司打造成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌，实现全球化发展的战略目标。
问：公司未来三年的发展计划是怎样的？
吴耀华：近年来，仓储物流自动化系统在满足稳定、高效和安全基础上，对其精准性、智能性和可定制性的要求越来越高，公司计划在未来三年内，对现有核心技术和主要产品进行持续优化升级，进一步加强托盘位置与外形信息检测技术、基于实时更新地图的AGV定位技术、基于3D视觉的空间避障技术、基于3D视觉的料箱识别与定位技术、料箱位置信息自动检测与纠偏技术、基于库存均衡性分析的出库调度技术、可变尺寸穿梭车调度技术、基于视觉的复杂拆码垛技术、基于运动控制算法电机驱动技术、高速堆垛机走行及升降伺服驱动技术以及电商包装机、AGV叉车、超高堆垛机等新技术和新装备的研发，不断提高公司的创新研发能力；加强生产环节的精益化管理，提高生产装配环节的质量和效率，降低生产装配成本；全面完善和升级项目的现场管理，不断提高项目实施效率，加强同时交付多个项目的能力。公司计划加大品牌营销和推广力度，进一步扩大公司和产品的知名度，在巩固和发展国内市场基础上，加快海外市场拓展。
问：为实现战略目标，公司拟采取的措施有哪些？
潘世海：公司拟采取的措施有：1）加强技术研发和保护；2）提高产能；3）拓宽产品的应用领域；4）强化品牌建设；5）提升公司内部管理机制。
问：公司的竞争优势有哪些？
潘世海：公司的竞争优势有：1）高效响应客户个性化需求的综合服务能力；2）优秀的研发能力；3）从软硬件到系统集成的产业链优势；4）丰富的项目经验优势；5）稳定的核心团队优势。
行业篇
问：公司属于哪一行业？
吴耀华：根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司主营业务所属行业为“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）和《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
问：仓储物流自动化系统行业的市场规模如何？
吴耀华：随着国内企业生产、商贸规模的日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地及人力成本的逐年提高，仓储物流自动化系统在一些企业规模较大、自动化生产水平较高的行业中得到了快速应用。将中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告（2016-2017）》中货架及存储设备、输送及分拣设备、信息系统、电动类工业叉车及其他（物流机器人、AGV等）五类仓储物流装备及软件系统的销售额进行汇总计算，仓储物流自动化系统行业2016年和2017年的市场规模分别为229.1亿元和306.05亿元，2017年增速为33.59%。随着近年来我国经济和企业转型升级需求的日益增长，以及仓储物流技术和物流装备的快速发展，未来仓储物流自动化系统的应用范围和领域将进一步拓展，市场规模预计将进一步提高。
问：请介绍仓储物流自动化系统行业的未来发展趋势。
吴耀华：仓储物流自动化系统行业为我国生产领域、流通领域、航空航天领域等各行各业货品物资的集约存取和快速拣选提供了坚实的技术支撑和工程性保障，是我国先进生产力的重要体现。我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”倡议等的确立，为仓储物流自动化系统行业的发展拓展了广阔空间，同时也对其技术创新发展提出了更高要求。我国仓储物流自动化系统行业的发展趋势可以概括为高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等。
问：公司的竞争地位如何？
吴耀华：公司作为一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，基于对仓储物流自动化理论体系的理解和探索以及对仓储物流技术持续的研发投入和创新，不断满足不同行业客户的仓储作业需求，尤其在烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等行业，公司已为众多客户提供了智能仓储物流自动化系统解决方案。目前，公司产品已在众多领域可与国内外主要仓储物流自动化系统解决方案提供商进行竞争。公司以雄厚的研发实力承担了多项国家和省市级研发项目，公司产品已受到中国烟草、中国医药集团、美国宝洁（P&G）、唯品会、京东、国家电网等众多知名企业的广泛认可，公司产品具有较高的市场地位。
问：公司的同行竞争对手有哪些？
潘世海：行业内的主要竞争对手有：日本株式会社大福、德国胜斐迩控股国际有限公司、美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司、昆明昆船物流信息产业有限公司、南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、无锡中鼎集成技术有限公司、深圳市今天国际物流技术股份有限公司、普天物流技术有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公司。
发行篇
问：公司选择的具体上市标准是哪一项？
潘世海：公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项中“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。
问：公司本次拟发行股数是多少？
潘世海：公司本次拟公开发行股票不超过1817万股，占发行后总股本的比例不低于25%。
问：募集资金投资项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系如何？
潘世海：本次计划实施的募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，主要目标是扩大公司现有产能，提高公司产品技术水平，丰富公司产品体系，改善公司研发及营销人员办公环境，引进研发技术人才，保持公司核心技术先进性，提升公司营销能力，提升公司管理运营水平，巩固和扩大公司的竞争优势。
其中“智能物流装备生产实验基地建设项目”将扩大公司现有产品产能，满足日益增长的市场需求，同时完善公司产品结构，拓宽产品应用领域；“研发中心及企业信息化建设项目”是对公司核心技术和主营产品的强化提升，提高公司升级现有产品、开发新产品的能力，保持公司产品和服务的市场竞争力，支持公司主营业务收入稳定增长；“公司营销服务总部项目”是对公司研发及营销人员办公环境的整体调节，有利于公司进一步提升营销服务能力，逐步拓展其他行业智能仓储物流自动化系统市场，进而保障公司主营业务营收目标的实现；“补充流动资金”项目将弥补公司流动资金缺口，减轻公司资金周转压力，支持公司加快推出新产品，提升公司面向客户的项目承接能力，进而推动公司做大规模，扩大主营业务收入。
文字整理 姚炯
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