浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2020-114
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年12月4日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2020年11月30日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》;
根据公司募投项目实际情况及发展规划,为提高募集资金的使用效益,同意公司增加可转换公司债券部分募投项目的实施主体、实施地点,并适当延长项目建设完成期。
独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,提升公司的经营效益,不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年12月4日
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2020-115
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年12月4日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2020年11月30日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期,是公司根据实际情况而作出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不属于募投项目的实质性变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成不利影响,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。
(二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2020年12月4日
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2020-116
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体、
实施地点及适当延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)于2020年12月4日召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》,根据公司募投项目实际情况及发展规划,为提高募集资金的使用效益,公司将增加可转换公司债券部分募投项目的实施主体、实施地点,并适当延长项目建设完成期。本次募投项目调整,不涉及变更募集资金用途,无需提交公司股东大会审议批准。
现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2191号),公司获准向社会公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,债券款以人民币缴足,计人民币36,800.00万元。扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用等发行费用共计人民币1,148.78万元后,净募集资金共计人民币35,651.22万元,上述资金于2019年3月6日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金净额用于投资“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”、“偿还银行贷款”三个募投项目。其中,“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”由全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司(以下简称“富源今飞”)实施,“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”由云南今飞摩托车配件制造有限公司实施,公司通过增资方式将募集资金投入富源今飞及云南今飞摩托车配件制造有限公司用于募投项目的建设。原使用计划如下:
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截至2020年11月30日,公司募投项目募集资金使用情况如下:
单位:万元
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二、本次募投项目有关调整事项的具体情况
本次增加实施主体、实施地点及延期的募投项目为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”,调整前后的情况对比如下:
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(一)增加部分募投项目实施主体和实施地点
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》要求,募投项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体为“富源今飞”,实施地点为云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区。
为了加快推进募投项目建设,优化资源配置,提高募集资金的使用效率,公司拟增加全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司(以下简称“云南飞速”)为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体,增加云南飞速公司所在地为募投项目的实施地点。
同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,公司董事会授权管理层开设新的募集资金专用账户,并与保荐机构和银行签署募集资金三方监管协议,对该募投项目的资金进行专户存储和管理。
(二)适当延长募投项目建设完成期
“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”新增实施主体,公司需对新增的实施主体进行募投项目的规划与布局,调整募投项目资金投入计划。为更好地保障募投项目质量,合理推进项目建设进度,实现募集资金使用效益,将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12月31日。
在募投项目实施过程中,公司将根据实际情况,有效合理推进项目实施,实现股东利益的最大化。
三、增加实施主体的方式
富源今飞通过增资方式将募集资金投入云南飞速用于募投项目的建设。富源今飞拟向云南飞速增资12,000万元,本次增资完成后,云南飞速注册资本将由4,000万元增加至16,000万元,资金来源为本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额。
四、本次募投项目有关事项调整对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体及适当延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定,未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容,未改变募集资金用途,不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效益。同时,公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程和制度的等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次募投项目变更履行的相关审议程序及相关意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》,董事会同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。本次募投项目调整,不属于变更募投项目实施主体,不涉及变更募集资金用途,无需提交公司股东大会审议批准。
(一)独立董事意见
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期,是公司根据实际情况而作出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不属于募投项目的实质性变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成不利影响,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。
(二)监事会意见
公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。监事会认为:本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期,是公司根据实际情况而作出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不属于募投项目的实质性变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目的实施造成不利影响,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。
(三)保荐机构意见
本次部分募投项目拟增加实施主体、实施地点及适当延期变更已经公司董事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益情形。
综上,保荐人对今飞凯达本次部分募投项目拟增加实施主体、实施地点及适当延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的专项核查意见》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2020年12月4日
证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2020-117
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)于2020年12月4日召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过49,642.45万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定,该事项无需提交股东大会审批。
现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位及管理情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,债券款以人民币缴足,计人民币36,800万元。扣除发行费用后,募集资金净额为35,651.22万元,上述募集资金于2019年3月6日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股,发行价为每股人民币6.43元,共计募集资金599,999,902.26元,扣除发行费用后,募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券
截至2020年11月30日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
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截至2020年11月30日,募集资金投资项目资金使用具体情况如下:
单位:万元
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2、非公开发行股票
截至2020年11月30日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
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截至2020年11月30日,募集资金投资项目资金使用具体情况如下:
单位:万元
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(三)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
2020年4月8日,公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司及云南今飞摩托车配件制造有限公司分别使用不超过13,580万元、7,250万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超12个月。
截止2020年11月27日,公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并发布了《关于全资子公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2020-110)。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金,为了提高募集资金的利用率,降低财务成本,缓解流动资金的需求压力,根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用公开发行可转换公司债券募投项目中不超过17,276.02万元闲置募集资金及非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金(具体涉及的募投项目及补流金额如下表),自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快,募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金,及时归还至募集资金专用账户。经测算,按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算,前述资金的使用可减少利息负担,预计最高可节约财务费用2,159.45万元。
单位:万元
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(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,提升公司的经营效益,不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下:
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会变相改变募集资金的用途;
2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月;
3、公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回;
5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;
6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超出目前的预计,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金,确保募投项目及或有新项目的顺利进展;
7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,主要用于主营业务相关项目投入。
三、本次募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序及相关意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次暂时补充流动资金事项,使用期限自董事会审批之日起不超12个月。
(一)独立董事意见
公司募集资金投资项目的实施过程中,因项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要,提高募集资金的利用率,将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及《公司章程》的相关规定。我们同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(二)监事会意见
公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2020年12月4日